Navigating the Rough Roads Ahead for Trucking Fleets and OEMs: Outlook for North American Freight Markets

Frachtmarkt sieht sich anhaltender Schwäche gegenüber

Der Frachtmarkt entwickelt sich weiterhin unterdurchschnittlich, da wirtschaftliche Unklarheiten und zollbezogene Bedenken die Nachfrage bremsen, was Lkw-Flotten und Original Equipment Manufacturers (OEMs) vor eine holprige Reise stellt. Anstelle des erwarteten Aufschwungs bei Neuaufträgen für Lkw und Anhänger sehen sich die Unternehmen mit schrumpfenden Produktionslinien und einer schwachen Marktstimmung konfrontiert.

Führungskräfte von mehreren führenden börsennotierten Lkw-Unternehmen und Fahrzeugherstellern haben das dritte Quartal 2025 als eine Periode beschrieben, in der der übliche saisonale Aufschwung ausblieb und die erhoffte Klarheit in Bezug auf die Handelspolitik und die Zinssätze sich nicht in stärkerer Frachtaktivität niederschlug.

Wirtschaftspolitische und handelspolitische Unsicherheit

Handelsspannungen und eine unklare Wirtschaftspolitik haben einen anhaltenden Rückgang der Fabrikproduktion ausgelöst, der sich nun über den achten Monat in Folge erstreckt. Dieses Szenario ist alles andere als ideal für einen Sektor, der stark von kontinuierlichen Lieferungen und Geräte-Upgrades abhängig ist. Trotz früherer Hoffnungen, dass die Durchsetzung von Vorschriften und Zinssenkungen etwas Entlastung bringen könnten, bereiten sich Flotten und Lieferanten gleichermaßen auf anhaltenden Gegenwind vor.

Ein wichtiger Akteur merkte an, dass der typische Nachfrageanstieg vom dritten zum vierten Quartal ausgeblieben ist – ein klares Zeichen dafür, dass die Hochsaison dieses Jahr möglicherweise ausfällt. Währenddessen betrachten einige Branchenveteranen diesen Rückgang bei den Lkw-Bestellungen als einen der härtesten der jüngeren Vergangenheit, abgesehen von größeren wirtschaftlichen Rezessionen oder regulatorischen Schocks.

Fertigungsaktivität setzt den Abwärtstrend fort

Das Institute for Supply Management (ISM) bekräftigt diese düstere Prognose mit seiner neuesten Fertigungsumfrage, die eine anhaltende Kontraktion anzeigt. Obwohl einige Nachfrageindikatoren im Vergleich zum Vormonat eine leichte Verbesserung zeigten, blieben sie unter der Wachstumsschwelle und setzten damit den Trend rückläufiger Neuaufträge und Exportaktivitäten fort.

Handelsspannungen wiegen schwer

Ungefähr 57 % der befragten Diskussionsteilnehmer führen die nachlassende Nachfrage auf anhaltende Handelsspannungen und die damit verbundene Unsicherheit bei Unternehmen zurück. Dieses Umfeld bremst naturgemäß Investitions- und Kaufentscheidungen im Lkw- und Güterverkehrssektor und verstärkt die Herausforderungen in einem ohnehin schon schleppenden Wirtschaftsklima.

Regierungsstillstand verschärft Belastung der Industrie

Über die üblichen Schlagzeilen von Flughafenverspätungen hinaus hat der jüngste Shutdown der US-Regierung ab dem 1. Oktober eine zusätzliche Belastung verursacht. Flotten, die regierungsbezogene Fracht abwickeln, einschließlich Sendungen für Verteidigungsbehörden, haben spürbare Volumenrückgänge gemeldet.

Darüber hinaus werden Störungen in den Vertriebskanälen aufgrund verzögerter SNAP-Leistungen erwartet, die sich auf die Lebensmittelversorgungsketten auswirken, was veranschaulicht, wie sich staatliche Blockaden auf die Logistik- und Transportbranche auswirken.

Auch das Verbrauchervertrauen litt, wobei ein Stimmungsindex seinen Tiefststand seit Mitte 2022 erreichte, was die wachsende Besorgnis über die wirtschaftlichen Auswirkungen der verlängerten Schließung widerspiegelt.

Sinkende Aussichten für Lkw-Verkäufe

Auf OEM-Seite werden die nordamerikanischen Prognosen nach unten korrigiert, da Flottenkäufe neuer Fahrzeuge pausieren. Führende Hersteller haben ihre Umsatzprognosen für schwere Lkw der Klasse 8 revidiert und verweisen auf eine “Abwarten”-Haltung, die das Kaufverhalten der Flotten dominiert.

• Volvo AB erwartet für 2025 einen Absatz von 265.000 Lkw der Klasse 8, was einem Rückgang von 10.000 Einheiten gegenüber früheren Schätzungen entspricht.
• Paccar prognostiziert für 2025 zwischen 230.000 und 245.000 Lkw und plant für 2026 ähnliche Spannen, abhängig von regulatorischen Entwicklungen.
• Trailerhersteller berichten über beträchtliche Verzögerungen seitens der Käufer, beeinflusst durch stagnierende Wohnungsmärkte und geringes Verbrauchervertrauen.

Mehrere große Flotten haben offen Ausrüstungsbestellungen pausiert, die vor Ende 2025 geliefert werden sollten. Da sich die Aufträge verlangsamen, trifft der Dominoeffekt die Komponentenlieferanten und trägt zu einem allgemeinen Rückgang der Fahrzeugproduktionsraten bei.

Branchenakteure sehen etwas Licht, warnen jedoch vor anhaltenden Herausforderungen

Während der breitere Frachtmarkt weiterhin gedämpft bleibt, erkennen einige Führungskräfte eine aufgestaute Nachfrage, die darauf wartet, durch klarere Signale in Bezug auf Handel und Regulierung freigesetzt zu werden. Die Durchsetzungsmaßnahmen in Bezug auf die Lkw-Fahrerdokumentation und bevorstehende regulatorische Veränderungen erhöhen die Bereitschaft der Verlader, moderate Frachtratenerhöhungen zu akzeptieren, die darauf abzielen, Lkw-Kapazitäten in einem angespannten Markt zu sichern.

Die erwartete Wiederaufnahme der Regierungstätigkeiten und potenzielle Zinssenkungen könnten in ähnlicher Weise für Entlastung sorgen, aber viele Branchenführer warnen davor, dass eine vollständige Erholung wahrscheinlich noch mehrere Quartale entfernt liegt. Wie es ein CEO eines LKW-Autohauses formulierte: Optimismus ist vorhanden, aber erwarten Sie kurzfristig keine reibungslose Fahrt.

Schlüsselfaktoren, die sich auf das Güterkraftverkehrs- und Logistikwesen auswirken

• Zölle und Handelspolitik die Nachfrage- und Investitionsentscheidungen weiterhin trüben.
• Regierungsstillstand gestörte Frachtströme und Konsumausgabenmuster.
• Verzögerte Flottenkäufe sich direkt auf die Produktion von Lastwagen, Anhängern und Komponenten auswirken.
• Rückgang des Verbrauchervertrauens führt zu geringeren Frachtvolumen und vorsichtigen Geschäftsausgaben.
• Frachtratenanpassungen ein Signal für einen sich entwickelnden Markt, der sich an Kapazitätsherausforderungen anpasst.

Warum das für Logistik und Frachttransport wichtig ist

Die Lkw-Branche ist das Rückgrat des Güterverkehrs in ganz Nordamerika. Ein Rückgang der Bestellungen von Lkw und Anhängern, verbunden mit einer reduzierten Fabrikproduktion und staatlich bedingten Störungen, wirkt sich kaskadenartig auf die gesamte Lieferkette aus – von den Herstellern bis zur Zustellung auf der letzten Meile.

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Ausblick für den globalen Logistik- und Frachtmarkt

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Zusammenfassung

Die Branchen der Nutzfahrzeuglogistik und der Geräteherstellung stehen vor einer schwierigen Zukunft, die von schwacher Frachtnachfrage, Handelsunsicherheiten und Unterbrechungen durch Regierungsschließungen geprägt ist. Diese Faktoren haben neue Lkw- und Trailerbestellungen verlangsamt, die Produktionsraten gedrückt und das Verbrauchervertrauen gedämpft, was sich durch die Logistik- und Frachttransportnetzwerke auswirkt.

OEMs passen die Absatzprognosen nach unten an, da Flotten Käufe angesichts von Marktunsicherheit aufschieben. Dennoch geben sichertaktische Nachfrage und regulatorische Veränderungen Hoffnung auf eine schrittweise Erholung über die nächsten Quartale hinaus. Für Logistikfachleute und Spediteure bedeutet die Bewältigung dieser Situation die Nutzung flexibler und kosteneffizienter Transportlösungen.

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