FedEx et UPS ajustent leurs stratégies de prix et se concentrent sur la rentabilité

Changement d'orientation : les transporteurs privilégient la rentabilité à la part de marché

Le paysage de la livraison de colis évolue à mesure que les principaux transporteurs modifient leurs stratégies. FedEx et UPS font les gros titres en supprimant les remises sur les colis et en augmentant stratégiquement les prix d'expédition en raison de leur besoin de donner la priorité à la rentabilité. Cette tendance marque un pivot important, consistant à passer d'une simple concurrence pour les parts de marché à une concentration sur les segments de clientèle à rendement plus élevé.

Principaux points à retenir :

• FedEx et UPS augmentent les coûts d'expédition tout en supprimant les remises commerciales, en se concentrant sur les segments de clientèle lucratifs.
• La diminution des volumes dans le transport terrestre a catalysé cette décision, en partie à cause de la concurrence accrue des petits transporteurs et d'une normalisation du commerce électronique après la pandémie.
• Les deux entreprises ciblent l'expédition rentable interentreprises (B2B) tout en mettant en œuvre des politiques agressives de surcharge de carburant pour augmenter leurs revenus.
• Les petits expéditeurs sont confrontés à des défis lorsqu'ils mettent en balance les avantages de l'utilisation de transporteurs alternatifs et la perte de réductions de ces acteurs plus importants.

Augmentation des coûts par colis et leurs implications

Les ajustements récents ont entraîné une augmentation notable du coût par colis expédié par ces transporteurs, contribuant à une base de référence croissante pour les coûts d'expédition terrestre. FedEx et UPS ont perdu du volume dans le bas de leurs réseaux terrestres, ce qui a entraîné un passage aux services express, car les clients sensibles aux prix explorent des alternatives plus économiques. Ce changement a propulsé les coûts des colis terrestres à un niveau stupéfiant de 32% au-dessus de l'indice de référence établi en 2018.

La réduction des envois légers signifie que le poids facturé moyen a augmenté, ce qui, à son tour, a fait grimper le coût par colis. Selon un rapport d'AFS Logistics et TD Cowen, ce changement rapide a de graves répercussions sur les petits transporteurs indépendants qui tentent de maintenir des prix compétitifs tout en recherchant des envois légers et économiques.

Dynamique du marché : Concurrence et stratégie d'entreprise

La pandémie a entraîné des augmentations sans précédent du volume de colis, mais à mesure que les habitudes des consommateurs s'alignent après la pandémie, les deux transporteurs ont commencé à constater une baisse de volume en 2023. Les stratégies de tarification agressives adoptées par les concurrents, y compris les jeunes entreprises de livraison et les entreprises bien établies comme Amazon et Walmart, ont entraîné un changement d'approche pour FedEx et UPS. Alors qu'ils s'étaient auparavant engagés dans une guerre des prix, les signaux corporatifs récents indiquent une concentration claire sur l'obtention de fret de colis rentable.

UPS’s la décision prise en janvier de réduire délibérément ses activités avec Amazon est un indicateur essentiel de son engagement à améliorer sa rentabilité plutôt qu'à simplement maintenir son volume. Les experts suggèrent que les deux entreprises semblent admettre qu'elles ne peuvent plus dominer le segment du marché grand public (B2C).

Aperçus d'experts de l'industrie

Lors de discussions avec des analystes du secteur, il devient évident que les deux transporteurs se tournent vers le segment de marché B2B. Le cabinet d'analyse de données LJM Group appuie l'observation selon laquelle, bien que la tarification des colis gagne en stabilité, elle reste imprévisible par rapport aux conditions pré-pandémiques. Leurs analyses ont mis en évidence que de nombreux clients se sont tournés vers le service postal américain (USPS), en particulier avec Ground Advantage, une option rentable pour les colis pesant jusqu'à 70 livres avec des délais de livraison raisonnables.

Les analystes soulignent le numéro d'équilibriste pour les petits et moyens expéditeurs, qui sont confrontés à un dilemme concernant le passage à des transporteurs moins chers. Toute économie potentielle peut se faire au détriment des remises basées sur le volume offertes par FedEx et UPS, ce qui peut les piéger dans une stratégie à source unique liée aux transporteurs historiques.

Augmentation des suppléments : considérations relatives au carburant et gestion des coûts

Alors que FedEx et UPS ajustent leurs structures tarifaires, de nouveaux frais de service ont commencé à émerger parallèlement aux tarifs d'expédition conventionnels. FedEx a récemment annoncé des suppléments de haute saison dépassant les tarifs de l'année dernière, à partir du 29 septembre et jusqu'au 18 janvier, en tenant compte des capacités de manutention et des niveaux de service spécifiques. Ils ont également introduit de nouveaux suppléments pour les colis internationaux surdimensionnés et non autorisés.

UPS est reconnu pour être particulièrement agressif dans la modification de sa structure tarifaire et l'introduction de suppléments innovants, une stratégie qui n'est pas passée inaperçue auprès des concurrents et des clients. La manipulation des suppléments carburant par ces transporteurs se distingue, transformant un outil typique de recouvrement des coûts en un mécanisme de revenus calculé. FedEx et UPS auraient « transformé en arme » les suppléments carburant, ce qui a entraîné une augmentation cumulative surprenante de 301 TP3T de ces frais par rapport à la stabilité des prix du diesel.

Implications pour le secteur de la logistique

Les récents changements de FedEx et d'UPS impliquent des répercussions importantes pour le paysage logistique au sens large. Les prix d'expédition élevés et les formules de surtaxes abstraites créent des défis pour les entreprises qui s'appuient sur une stratégie d'expédition diversifiée. Pour les entreprises de logistique, s'adapter à ces changements signifie réévaluer les partenariats et explorer d'autres voies d'expédition pour atténuer les coûts.

Alors que FedEx accélère la consolidation de ses réseaux Ground et Express, il reste à voir comment ces développements se dérouleront. UPS réagit également à la dynamique du marché en optimisant ses opérations, en fermant des terminaux et en transférant des activités vers des centres de tri automatisés plus importants. Ces changements ne sont pas uniquement une question d'efficacité ; ils visent à aligner les entreprises sur l'évolution du paysage logistique et à assurer la durabilité dans un contexte de pressions concurrentielles.

Conclusion : Adaptation dans le transport maritime et la logistique

En résumé, les secteurs du fret et de la logistique connaissent une transformation robuste. Avec la diminution du volume de livraison de colis, conjuguée à l'augmentation des prix et des suppléments, les transporteurs comme FedEx et UPS modifient leurs stratégies, une évolution qui ne manquera pas d'avoir des répercussions sur l'ensemble de la chaîne logistique.

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