Surmonter les difficultés à venir pour les flottes de camions et les équipementiers : perspectives des marchés nord-américains du fret

Le marché du fret confronté à une faiblesse persistante

Le marché du fret continue de sous-performer, l'ambiguïté économique et les inquiétudes liées aux tarifs douaniers plombant la demande, laissant les flottes de camions et les fabricants d'équipement d'origine (OEM) face à un avenir incertain. Au lieu du rebond attendu des commandes de camions et de remorques neufs, les entreprises sont confrontées à une réduction des chaînes de production et à un moral atone du marché.

Les dirigeants de plusieurs grandes sociétés de camionnage et constructeurs de véhicules cotés en bourse ont décrit le troisième trimestre de 2025 comme une période dépourvue du traditionnel regain saisonnier, la clarté espérée concernant la politique commerciale et les taux d'intérêt ne s'étant pas traduite par une activité de fret plus soutenue.

Incertitude liée à la politique économique et commerciale

Les tensions commerciales et les politiques économiques floues ont déclenché une contraction persistante de la production manufacturière, qui dure maintenant depuis huit mois consécutifs. Ce scénario est loin d'être idéal pour un secteur fortement tributaire de livraisons régulières et de mises à niveau d'équipements. Malgré les espoirs initiaux que l'application de la réglementation et les baisses de taux d'intérêt pourraient offrir un certain répit, les flottes et les fournisseurs se préparent à des vents contraires persistants.

Un acteur clé a noté que l'augmentation typique de la demande entre le troisième et le quatrième trimestre ne s'est pas matérialisée, signe évident que le pic de la haute saison pourrait être absent cette année. Pendant ce temps, certains vétérans de l'industrie considèrent ce ralentissement des commandes de camions comme l'un des plus rudes de mémoire récente, exception faite des récessions économiques majeures ou des chocs réglementaires.

L'activité manufacturière continue de décliner

L'Institute for Supply Management (ISM) renforce ces perspectives sombres avec sa dernière enquête manufacturière qui indique une contraction continue. Bien que certains indicateurs de demande aient montré une légère amélioration par rapport au mois précédent, ils sont restés inférieurs au seuil signalant une croissance, poursuivant la tendance à la diminution des nouvelles commandes et de l'activité d'exportation.

Les frictions commerciales pèsent lourd.

Environ 57 % des panélistes interrogés attribuent l'affaiblissement de la demande aux tensions commerciales persistantes et à l'incertitude que cela engendre parmi les entreprises. Cet environnement freine naturellement les décisions d'investissement et d'achat dans le secteur du camionnage et du fret, exacerbant les difficultés dans un climat économique déjà morose.

La paralysie du gouvernement exacerbe les tensions dans le secteur

Au-delà des habituels titres sur les retards dans les aéroports, la récente fermeture du gouvernement américain, qui a débuté le 1er octobre, a ajouté une couche de tension supplémentaire. Les flottes gérant le fret lié au gouvernement, y compris les expéditions pour les agences de défense, ont signalé des réductions de volume notables.

De plus, des perturbations des canaux de distribution sont attendues en raison des retards dans les prestations SNAP, ce qui aura un impact sur les chaînes d'approvisionnement des épiceries, illustrant comment les blocages gouvernementaux se répercutent sur les secteurs de la logistique et du transport.

La confiance des consommateurs a également été affectée, l'indice de sentiment atteignant son point le plus bas depuis mi-2022, reflétant les inquiétudes croissantes quant aux retombées économiques de l'arrêt prolongé.

Perspectives pessimistes quant aux ventes de camions

Du côté des équipementiers, les prévisions nord-américaines sont revues à la baisse, les flottes mettant en pause les nouveaux achats. Les principaux fabricants ont revu leurs prévisions de vente pour les camions poids lourds de classe 8, ce qui témoigne d'une attitude attentiste qui domine le comportement d'achat des flottes.

• Volvo AB prévoit 265 000 ventes de camions de classe 8 en 2025, soit une baisse de 10 000 unités par rapport aux estimations précédentes.
• Paccar prévoit entre 230 000 et 245 000 camions pour 2025, et prévoit des fourchettes similaires jusqu’en 2026, en fonction des évolutions réglementaires.
• Les fabricants de remorques signalent des retards notables de la part des acheteurs, influencés par la stagnation des marchés immobiliers et la faible confiance des consommateurs.

Plusieurs grandes flottes ont ouvertement suspendu les commandes d'équipement dont la livraison était prévue avant la fin de l'année 2025. Le ralentissement des commandes a un effet d'entraînement sur les fournisseurs de composants, contribuant à une baisse générale des taux de production de véhicules.

Les acteurs du secteur entrevoient une lueur d'espoir, mais mettent en garde contre la persistance des difficultés

Bien que le marché général du fret reste modéré, certains dirigeants perçoivent une demande latente, tapie dans l'ombre, qui attend des signaux plus clairs sur les fronts commerciaux et réglementaires pour se libérer. Les mesures coercitives concernant les documents des chauffeurs routiers et les changements réglementaires imminents incitent les expéditeurs à accepter de modestes augmentations des taux de fret, dans le but de garantir la capacité de transport dans un marché tendu.

La réouverture attendue des services gouvernementaux et les baisses potentielles des taux d'intérêt pourraient également apporter un soulagement, mais de nombreux chefs de file de l'industrie préviennent qu'un rétablissement complet est encore susceptible de prendre plusieurs trimestres. Comme l'a dit le PDG d'une concession de camions : l'optimisme est là, mais ne vous attendez pas à une navigation sans heurts à court terme.

Facteurs clés ayant un impact sur le transport routier et la logistique

• Tarifs douaniers et politiques commerciales continuent de peser sur la demande et les décisions d'investissement.
• Fermeture des administrations fédérales perturbations des flux de marchandises et des habitudes de consommation.
• Achats de flotte retardés impactent directement la production de camions, de remorques et de composants.
• Baisse de la confiance des consommateurs entraîne une réduction des volumes de fret et une prudence dans les dépenses des entreprises.
• Ajustements des taux de fret signalent un marché en évolution qui s'adapte aux défis de capacité.

Pourquoi c'est important pour la logistique et le transport de marchandises

L'industrie du camionnage est l'épine dorsale du transport de marchandises à travers l'Amérique du Nord. Un ralentissement des commandes de camions et de remorques, associé à une réduction de la production des usines et à des perturbations liées au gouvernement, se répercute sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, des fabricants à la livraison du dernier kilomètre.

Pour les prestataires logistiques, cela se traduit par la gestion des pénuries de capacité lorsqu'elles surviennent, la navigation dans la volatilité des prix et l'anticipation des fluctuations des volumes de fret. Les services comme GetTransport.com deviennent essentiels dans cet environnement, offrant des solutions abordables et efficaces pour le transport mondial de marchandises – y compris les déménagements, les expéditions de véhicules et les marchandises volumineuses – aidant ainsi les entreprises et les particuliers à faire face à des besoins d'expédition complexes malgré les incertitudes du marché.

Choisir le bon partenaire de fret en période d'incertitude

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Perspectives pour les marchés mondiaux de la logistique et du fret

Bien que les défis actuels dans le secteur du camionnage nord-américain ne perturbent pas radicalement les flux de fret mondiaux, ils rappellent à quel point la logistique est complexe et interconnectée. Les politiques économiques, les environnements réglementaires et les conditions nationales influencent étroitement la capacité de fret et les coûts partout dans le monde. Rester attentif à ces développements permet aux prestataires logistiques et aux entreprises clientes de s'adapter et de maintenir des opérations fluides à l'échelle mondiale.

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Résumé

Les secteurs du camionnage et de la fabrication d'équipement font face à une route difficile, marquée par une faible demande de fret, des incertitudes commerciales et des interruptions dues aux fermetures gouvernementales. Ces facteurs ont ralenti les nouvelles commandes de camions et de remorques, déprimé les taux de production et freiné la confiance des consommateurs, ce qui se répercute sur les réseaux de logistique et de transport de marchandises.

Les équipementiers ajustent leurs prévisions de ventes à la baisse, les flottes reportant leurs achats dans un contexte d'hésitation du marché. Néanmoins, des poches de demande refoulée et des changements réglementaires laissent espérer une reprise progressive au-delà des prochains trimestres. Pour les professionnels de la logistique et les expéditeurs, naviguer dans cet environnement signifie tirer parti de solutions de transport flexibles et rentables.

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