컨테이너 수요, 수입 예약 감소 속에서 침체 직면

컨테이너 예약, 전년 대비 13% 급감

주요 내용:

• 컨테이너 수입 수요 그리고 트럭 적재량 상당한 전년 대비 하락을 목격했으며, 복합 운송량은 상대적으로 안정적인 모습을 보이고 있지만 곧 뒤따를 것으로 보입니다.
• 변화하는 무역 역학 관계로 인해 전통적인 계절 패턴이 뒤바뀌어 수입이 조기에 정점에 달하고 복합 운송 성수기의 시기에 영향을 미치고 있습니다.
• 무역 규제 및 경제 동향으로 촉발된 시장 불확실성은 2025년 하반기에 활동이 감소할 수 있으며, 재고 관리가 더욱 분산된 복합 운송 피크로 전환될 수 있음을 시사합니다.
• 심한 날씨와 변동하는 소비자 수요를 포함한 예측 불가능한 요소들이 곧 화물 시장에 추가적인 혼란을 야기할 가능성이 있습니다.

이번 주 차트: 인바운드 해양 TEU 물동량 지수, 아웃바운드 철도 컨테이너 적재 지수, 아웃바운드 입찰 물동량 지수 – 미국 SONAR: IOTI.USA, ORAILL.USA, OTVI.USA

컨테이너 수입 수요 감소는 지난달에 급격히 증가했으며, 이는 트럭 시장의 두 자릿수 연간 감소를 반영합니다. 복합 운송량이 회복력을 보였지만, 수입량 감소 압력에 면역이 있는 것은 아닙니다.

현재 상황에서 불확실성은 변동이 심한 무역 정책에 의해 주로 영향을 받아 비즈니스 전략에 영향을 미치는 압도적인 주제입니다. 그 결과로 예측 불가능성이 발생하여 기업이 정보에 입각한 결정을 내리기가 어렵습니다. 2025년 하반기에 완화되는 추세를 나타내는 관찰 결과에 따라 공급망의 복잡성을 이해하는 것이 중요합니다.

계절적 패턴의 변화

최근의 무역 혼란으로 인해 화물 부문, 특히 수입에서 일반적인 계절별 흐름이 바뀌었습니다. 화주들은 더 높은 관세와 관련된 추가 비용을 완화하기 위해 주문을 조정하여 공격적인 관세에 대응해 왔습니다.

4월, 주요 국가의 상품에 대한 상당한 관세 부과는 미국으로의 컨테이너 운송량의 현저한 감소를 야기했으며, 이는 이미 어려움을 겪고 있는 국내 화물 운송 환경을 더욱 복잡하게 만들었습니다. 이 국가는 전체 컨테이너 수입의 30% 이상을 차지하므로, 그 영향은 국내 물류에 상당한 발자취를 남겼습니다.

수입 활동의 이러한 급격한 감소는 이미 약화된 트럭 화물 시장에 미미한 영향을 미쳤습니다. 그러나 복합운송량은 6월 초에 전년 대비 약 51% 감소했습니다.

관세가 일시적으로 유예되면서 주문량이 반등하여 6월 말과 7월 초에 최고조에 달했습니다. 이는 일반적으로 7월과 8월에 관찰되는 전통적인 수입 성수기보다 빠른 시기입니다.

복합 운송 전략에 대한 시사점

역사적으로, 복합 운송 화물은 9월과 10월에 최고조에 달합니다. 올해 수입이 일찍 급증한 점을 고려하면, 복합 운송 피크는 예상보다 빨리 발생할 수 있으며, 특히 국제 컨테이너의 경우 더욱 그렇습니다.

흥미롭게도, 물류 관리자 지수(LMI)의 최근 결과는 기업들이 소비자에게 더 가까운 창고 보관 관련 비용을 피하기 위해 재고를 더 상위 단계에 보관하고 있음을 나타냅니다. 이 전략은 예상되는 복합 운송 피크를 늘릴 수 있으며, 국제 배송은 더 이른 시간대로 이동하고 국내 이동은 통상적인 일정에 따를 수 있습니다.

가격 압박이 뚜렷하며, 여러 운송업체들이 9월에 대한 계절적 할증료를 발표하고 있으며, 이는 수요가 허용된다면 화물 이동을 촉진할 가능성이 있습니다. 트럭 운송 부문이 어려움에 직면해 있지만, 이러한 점진적인 변화는 예상치 못한 수요 급증이 발생하지 않는 한 일부 압력을 완화할 수 있습니다.

덱의 와일드카드

허리케인과 같은 기상 패턴은 화물 네트워크에 즉각적인 위험을 초래하지만, 과거 추세를 보면 겨울 관련 기상 문제가 더 오래 지속되는 경향이 있습니다.

연말연시가 다가옴에 따라, 제대로 준비하지 못한 운송업체들은 어려움을 겪을 수 있습니다. 시장 변동성은 기업들이 소비자 수요에 대한 명확한 이해 없이 반응하게 하여 비효율적인 물류 프레임워크를 초래할 수 있습니다. 간소화된 운영은 작은 혼란에 직면했을 때에도 상당한 어려움을 야기할 수 있습니다.

마지막으로, 더 넓은 경제 환경은 여전히 불확실합니다. 일부 규제 변경이 개선을 가져올 수 있지만, 2025년의 상당한 회복은 의문스러워 보입니다.

시장 지표 이해하기

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