Don’t Miss Tomorrow’s Supply Chain Industry News – Stay Ahead

Recommendation: Set up real-time alerts for year-to-date demand moves that affect skus; the first step is a lightweight model that drives fast decisions: compare current trends to the last period, run rapid effort tests, and deploy fewer changes with higher impact. This could significantly reduce stockouts and excess while improving cash flow.

Barclays notes that a disciplined strategy that vereenvoudigen inventories across the top skus tends to lift margins; executives report headcount savings and better year-to-date performance. Since the data show a move across skus, prioritization reduces third-party touches, that lowers cost and improves on-time delivery significantly.

Operational cadence: embed a weekly strategy review with a model that compares year-to-date results to plan; track sales, headcount, and inventory turnover; aim for a 20% reduction in manual effort by vereenvoudigen processes since fewer touches yield better accuracy. The arnal cadence ensures decision-makers align across departments and that benefits accrue year-to-date.

Why it matters for executives: the move to proactive planning illuminates sales trends and skus, with fewer bottlenecks, delivering a clear benefit that could drive stronger year-to-date performance than peers. This approach is supported by Barclays and can be replicated across teams to accelerate results.

Second step Prognosis

Start by deploying a compact inventory optimization model anchored to unit cost, service level, and SKU characteristics. Link each skus to a defined cost and margin, set safety stock by demand volatility, and implement a weekly adjustment loop to capture shifting demand. This approach would trim carrying costs, boost savings, and align manufacturing and purchasing with the sales plan. barclays notes this is feasible with the right data; gustavo and arnal confirm the operational practicality.

From a cost perspective, the plan drives a 6–12% reduction in average inventory value within the first three months and a 2–5% lift in gross margin as stockouts on high-velocity items decline and turns improve. Since data flows are clean, headcount can shift from routine replenishment toward exception handling, freeing effort for higher-value tasks and accelerating benefit realization for sold SKUs.

Move from pilot to scale in three sprints: starting with the top 50 SKUs by sales, then expanding to the full catalog. The cadence ties production scheduling to demand signals, simplifying the planning cycle and increasing the rate of savings realization. This shift would minimize disruptive changes and maintain focus on manufacturing alignment and cost control.

To sustain momentum, set a monthly review comparing forecast accuracy, sales performance, and cost per unit. barclays benchmarking supports external validation of the model, while feedback from gustavo and arnal helps tune inventory levels, SKUs, and manufacturing capacity, ensuring ongoing benefits align with strategic goals and capital allocation.

Forecast upcoming headlines: identify top disruption indicators

Recommendation: Build a live risk dashboard for executives focusing on inventory levels, production throughput, and sales momentum. Starting with a 12-week forecast window, trigger alerts when year-to-date demand deviates by more than 15% from plan. This approach reduces risk, simplifies prioritization, and protects margin.

Identify top disruption indicators: vendor lead time drift, bottlenecks in manufacturing lines, and volatility in orders. Since these signals move together, run a simple model that tests a base case, a 20% uptick in demand, and a 10% delay from a vendor. In such scenarios, the company could reallocate capacity, reroute orders, and avoid costly last-minute changes, delivering measurable savings and improved service levels.

Strategische acties: Tie each indicator to specific moves: reduce inventory by smaller batch sizes with more frequent replenishment, simplify changeovers, and move capacity where it creates the largest benefit. The first responses should be within 24 hours; the full plan within one week; executives should review progress weekly to keep the third-party network aligned.

Cost and benefit signals: year-to-date data show cost pressures rising, but targeted interventions can drive savings significantly. For example, adjusting the model to reflect currency swings and transport costs can cut total cost by 5-12% and lift operating margin, with the last quarter demonstrating a meaningful improvement when headcount remained stable and automation gained share. In trials, this approach delivered improvements more than 5% above prior forecasts.

Market validation: Barclays research indicates that a flexible network and proactive planning reduce cycle time and improve on-time delivery. In interviews, arnal noted that starting from a simple model and expanding to cover multiple vendors yields a clear path to benefit. As one executive said, this would deliver stronger year-to-date results and wider savings.

Avon reduced inventory by 43M in a push for simplicity – is it enough

Recommendation: Extend skus rationalization and align the fulfillment model with a lean, demand-driven plan starting now. Build on the 43M inventory reduction by targeting core products, tightening replenishment, and reallocating headcount to analytics and procurement.

• Focus on core skus: reduce to top 40–60 skus that drive the majority of year-to-date sales; which lowers carrying cost, improves forecast accuracy, and reduces obsolescence risk.
• Operational efficiency: streamline manufacturing and fulfillment, cut changeover time, and renegotiate supplier terms to lock in cost reductions; fewer skus simplify planning and can lift gross margin.
• Inventory and cash flow: liquidate slow-moving items and accelerate selling of remaining stock; year-to-date savings will compound as turns improve and aging stock declines.
• Governance and measurement: assign executives to oversee skus governance and model alignment; barclays gustavo notes that the trend is sensible but requires tighter milestones; track skus margin and year-to-date inventory turns.
• People and capability: arnal, head of product logistics, stresses the need for a continued effort rather than a one-off cut; starting next quarter, shift headcount toward analytics, demand planning, and replenishment to sustain lower inventory levels.

In short, the intervention is a useful first step, but sustained impact depends on tighter skus discipline, faster liquidation, and a model that scales with demand signals.

Is a 43M inventory cut enough to streamline operations without harming service levels?

Recommendation: Yes, this amount can help executives pursue a targeted strategy that would simplify the portfolio and could drive cost savings while preserving service for the top skus. The first step should be a precise mix of rationalization and replenishment discipline; that would deliver measurable benefit and avoid unnecessary friction.

Since year-to-date volatility in demand is high, the plan should avoid a complex governance layer that slows decisions. If you move to fewer, better-aligned skus, the effort would be simpler and cost-efficient, and it would still protect sales for core customers. The arnal planning module could support this, and gustavo said the approach aligns with the company strategy for manufacturing and distribution. That alignment keeps the cost profile tight while maintaining flow and visibility across the network.

Key levers include SKU pruning, enhanced forecast accuracy, and a pull-based move in manufacturing for fast-turn items. That would reduce last mile variability and simplify operations; in practice, this last mile focus helps the company maintain service levels while achieving savings that significantly boost benefit for the bottom line. The approach also helps accelerate the return on the 43M investment and would drive further savings as performance improves over year-to-date benchmarks.

Barclays benchmark and third-party data indicate a staged rollout yields the best outcomes. gustavo said the plan could help sales while preserving service; the move drives stronger capital efficiency by lowering carrying costs and letting the company sell or reallocate sold stock.

Aanbevolen lectuur: selecteer bronnen en pas belangrijke inzichten toe

Begin met barclays jaar-tot-nu inzichten en gustavo casusnotities om inventaris hotspots en besparingsmogelijkheden te identificeren. Deze signalen, volgens analisten, laten zien welke SKU's lang op voorraad blijven en welke acties workflows zouden vereenvoudigen, wat een meetbaar voordeel oplevert voor productiemanagement- en fulfilmentteams.

Voor bronnen, kies die welke strategie koppelen aan operationele realiteit. Derde-partij analyses die rapporteren over de productieomvang, het afstemmen van het personeelsbestand en de kosten per levering bieden de duidelijkste begeleiding om teams te helpen wijzigingen te implementeren. Aangezien ze minder, hoogwaardige SKU's benadrukken, kunt u energie richten waar het het belangrijkst is en ingrijpende veranderingen in complexe processen vermijden.

starting met de top 10-20% van SKU's die 80% van de vraag genereren, moet het plan verschuiven naar vereenvoudiging van workflows en vermindering van het personeelsbestand waar automatisering taken met een lage toegevoegde waarde vervangt. Deze aanpak kan de inspanning verminderen terwijl de verkoopmomentum behouden blijft en de serviceniveaus worden verbeterd.

Aanbevelingen voor acties tot nu toe: ontwikkel een playbook van 90 dagen die voorraad, SKU's en leveranciers in kaart brengt; meet besparingen en voorraadomloops; zorg ervoor dat het plan met één strategie en minder doorgeefinstanties kan worden uitgevoerd. Het resultaat: een veerkrachtiger netwerk en een hoger realisaties van voordelen, met duidelijke meetgegevens voor productieresultaten.

Tot slot, stel een beknopte rapportage samen voor het managementteam, met de nadruk op startpunten, de potentiële impact op de verkoop en het verwachte jaar-tot-datum verschil. Benadruk hoe de gekozen bronnen al hebben aangetoond dat kleine veranderingen in de mix van SKU's en doorlooptijden de omzet aanzienlijk kunnen verhogen en de personeelsdruk kunnen verminderen, waardoor een tastbare inspanning door het hele bedrijf wordt geleverd.

Eerste stap Diagnose: de huidige inventarispositie en vroegtijdige waarschuwingssignalen beoordelen

Begin met een concrete diagnose van de huidige voorraadstatus door het opvragen van het jaar-tot-dat-toe aanwezige voorraad per SKU, het vergelijken van prognose versus werkelijkheid en het markeren van items met serviceachterstanden of overvoorraad; dit creëert het eerste actionable signaal voor het team. Het startpunt is duidelijk: haal jaar-tot-dat-toe gegevens op en koppel deze aan de omloopsnelheid om beslissingen te versnellen.

Bestuurders bij Barclays zeiden dat Gustavo en Arnal een snelle, moeiteloze zet benadrukten om de gegevenskwaliteit te bevestigen en overeenstemming te bereiken over de doelstellingen voor de draagkosten.

Op basis van de initiële gegevens, identificeer welke SKU's risico's veroorzaakten: de vraag is vorig kwartaal verschoven, sommige artikelen verkochten langzaam terwijl andere uitverkocht raakten, waardoor een misalignering in de portfolio ontstond.

Deze diagnose informeert een eenvoudige voorraadstrategie die productie, inkoop en verkoop kunnen uitvoeren; waarbij een complexe beoordeling wordt vermeden, de focus ligt op minder, hoogwaardige SKU's om de complexiteit te verminderen en duidelijkere overdrachten te ondersteunen.

De kosten van verkeerde afstemming zijn aanzienlijk; aangezien de inspanning om dit te corrigeren bescheiden is, zou het voordeel de serviceniveaus aanzienlijk kunnen verbeteren, personeel vrijmaken voor werk met een hogere waarde en de vaste kosten voor het bedrijf kunnen verminderen.

Een lichtgewicht dashboard is de volgende stap: het kan vroegtijdige waarschuwingssignalen bieden en managers helpen om de prestaties tot op heden te volgen.

Om af te sluiten, definieer een eenvoudig 90-dagenplan: ten eerste, wijs een cross-functionele verantwoordelijke aan; ten tweede, classificeer SKU's in hoog/middel/laag risico; ten derde, implementeer een lichtgewicht alertsysteem. Dit versterkt de waardeketen.