2M Alliance Ends as Maersk and MSC Split – Global Shipping Implications

Recomendação: oferecer aos expedidores um plano para reequilibrar a capacidade, diversificar as frotas e fortalecer os terminais. No contexto da divisão, as transportadoras devem alinhar os níveis de serviço, usar dados para orientar as decisões e procurar colaborações positivas que reduzam a volatilidade para os clientes.

Os corredores da Ásia do Norte sofrerão alterações nos próximos trimestres à medida que os horários forem ajustados. O planeamento da capacidade, os movimentos de carga e as operações dos terminais serão adaptados, com gruas e frotas a serem realocadas para corresponder à procura e as rotações portuárias a tornarem-se mais previsíveis.

Os clientes beneficiam de sinais de capacidade mais claros e de mais opções, à medida que as transportadoras realocam ativos. Esta mudança reforça as melhores práticas em toda a rede, com os terminais a refinar a gestão de pátios e as frotas a coordenar as transferências para manter as cargas a circular sem problemas e para cumprir os compromissos de serviço para todos os clientes.

Os interessados, incluindo autoridades portuárias e clientes, procuram clareza sobre como a capacidade será transferida e que parte das cargas será servida pelas rotas de nova geração. Analistas como Carles e Toft sublinham que o contexto determinará a política e os preços, pelo que os compradores devem planear desde já e negociar os níveis de serviço com as transportadoras.

Principais conclusões para os operadores: monitorizar as transferências, manter os guindastes prontos e manter uma capacidade flexível para cobrir mais cargas na Ásia-Norte, na Europa e nas Américas. Esta mudança não é uma medida provisória; é uma recalibração que, se bem gerida, oferece ganhos constantes e positivos para os clientes e para as frotas, quase em toda a rede.

Ângulos práticos para expedidores, portos e transportadoras após a separação

Garanta janelas de trânsito fixas ao assinar contratos de curto a médio prazo com as principais linhas de transporte e exija garantias de fiabilidade de horários por parte das transportadoras.

Os expedidores devem mapear os ativos em rotas mediterrânicas e outras para reduzir a exposição caso um único conjunto de embarcações seja interrompido. Iniciem renegociações precoces com várias linhas para diminuir a dependência e acompanhem os horários publicados para atualizar os buffers nos primeiros meses após a rutura. Esta abordagem apoia a previsibilidade comercial e pode oferecer opções de preços mais previsíveis.

Os portos devem ajustar a produtividade dos cais e o planeamento dos parques de contentores, implementar uma partilha de dados mais rápida com as linhas e dar prioridade aos contentores relacionados com serviços premium para minimizar os tempos de permanência e melhorar os tempos de resposta. Devem também oferecer maior visibilidade aos expedidores e compradores de frete.

As transportadoras provavelmente irão reequilibrar a capacidade, alocando slots para corredores de grande procura; os mscs e outras frotas poderão reestruturar as redes com sequências mais rigorosas. No primeiro trimestre após a separação, as equipas de gestão publicarão listas de serviços revistas. Os estudos de caso vespucci mostram que ajustes faseados diminuem a volatilidade em redes complexas.

Estas mudanças criam oportunidades em todo o mundo dos serviços de linha, com ações precoces a produzirem ganhos mensuráveis em fiabilidade e controlo de custos. As empresas que mantêm uma lista multifuncional de prioridades podem reduzir a disrupção e manter um equilíbrio comercial favorável. O contexto é que a rutura alterará as operações durante meses, com os dados publicados a orientarem as decisões nas primeiras semanas. Estas medidas foram concebidas para se adaptarem rapidamente e cobrirem os próximos meses.

Impacto na capacidade de slots e na fiabilidade dos horários nas principais rotas

Recomendação: Bloquear slots fixos em rotas principais com janelas de partida garantidas e margens de ETA; adicionar um design de serviço de dois níveis que combine partidas semanais premium em corredores de alta procura com opções flexíveis em rotas secundárias. Além disso, o analista Lars observa que esta estratégia ajuda os armadores a gerir o risco nos três mundos do comércio e mantém os horários previsíveis até que as alianças se estabeleçam em padrões de longo prazo.

• Transpacífico (Ásia para a América do Norte)
  • Impacto na capacidade: os analistas preveem um aperto de 6%–9% nas semanas de pico, à medida que a capacidade se reequilibra após a divisão; os três maiores transportadores orientam a maioria das rotações, com uma adição de 10–15 navios no próximo trimestre para cobrir lacunas.
  • A fiabilidade dos horários: o desempenho pontual situa-se em torno de um valor de referência de 60%-68%, com potencial para atingir 70%-75% em circuitos de janela fixa quando as escalas nos portos se alinham com as garantias de ETA (hora estimada de chegada).
  • Medidas acionáveis: garantir contratos de slots de longo prazo que bloqueiem janelas de partida com três semanas de antecedência; exigir relatórios de ETA precisos e proteger slots de partida da linha principal com dias de folga; rastrear contentores e navios em hubs-chave para minimizar o tempo de permanência.
• Europa para a Ásia (Extremo Oriente para a Europa, incluindo a costa do Mediterrâneo)
  • Impacto na capacidade: espera-se menor disponibilidade de vagas no corredor mediterrânico e em torno dos principais centros europeus; a adição de serviços de alimentação ajuda, mas o pré-posicionamento do inventário continua limitado, o que aumenta a utilização nas escalas principais.
  • Fiabilidade dos horários: fiabilidade de base no cumprimento dos horários ronda os 64%–74%, dependendo da complexidade do porto; a fiabilidade melhora para meados dos 70% quando as rotações são estabilizadas e as escalas nos portos são sincronizadas com as ligações de distribuição.
  • Medidas práticas: assegurar rotações fixas com parceiros, especialmente para escalas no Mediterrâneo e Mar do Norte; implementar planeamento conjunto com terminais costeiros para reduzir tempos de permanência; usar ETAs preditivas para minimizar janelas perdidas.
• Transatlântico (Europa para a América do Norte)
  • Impacto na capacidade: aperto moderado à medida que a capacidade se consolida; os contratos de longo prazo ajudam a preservar slots, com mais 51%–81% de espaço para horários críticos para absorver a congestão portuária e os atrasos no hinterland.
  • Fiabilidade dos horários: nível de referência de pontualidade por volta de 58%–70%; com planeamento disciplinado e escalas portuárias coordenadas, a fiabilidade pode tender para 65%–75% para circuitos âncora.
  • Medidas acionáveis: priorizar horários garantidos para serviços premium; alinhar as redes de distribuição para reduzir a variabilidade na última milha; monitorizar a utilização de slots e ajustar as rotações para evitar o congestionamento de navios perto das épocas altas.
• Corredores intra-europeus e intra-mediterrânicos
  • Impacto na capacidade: estas faixas absorvem a volatilidade; preveja um crescimento constante no número de embarcações adicionadas para suportar movimentos de costa a costa, com 12–18 embarcações adicionais a serem implementadas em três grandes redes.
  • Fiabilidade dos horários: maior fiabilidade nas rotas diretas, normalmente 68%–76% intra-Europa e 70%–82% intra-Ásia; as rotas do Mediterrâneo exigem uma coordenação rigorosa com a logística terrestre para controlar os tempos de permanência.
  • Passos acionáveis: implementar horários escalonados com serviços semanais de primeira linha nos corredores principais; usar a partilha de slots com parceiros de confiança para colmatar lacunas; manter a visibilidade em tempo real para impulsionar slots para janelas críticas.

No geral, as transportadoras precisarão de uma estratégia disciplinada que combine compromissos a longo prazo com cobertura flexível, porque as alianças estão a recalibrar as redes de longo curso e os três maiores intervenientes exercem influência nas principais vias. Até que surja um novo equilíbrio, o foco deverá ser em janelas fixas, práticas transparentes de ETA e coordenação entre redes para manter o rendimento dos contentores, reduzir as lacunas e proteger os níveis de serviço de excelência para armadores e carregadores. Estas medidas ajudam-nos a resistir às mudanças geopolíticas, a manter a fiabilidade de costa a costa e a preservar os horários em todo o Mediterrâneo e não só, ao mesmo tempo que gerem a adição de embarcações e a dinâmica destas alianças em mudança.

Maersk vs MSC: como cada uma vai visar os clientes após a separação

Clientes-alvo pós-separação através da criação de três linhas de serviço distintas: fiabilidade premium, capacidade flexível e alcance regional. A Maersk deve ancorar as suas ofertas em logística end-to-end com janelas de trânsito fixas e uma vasta base de ativos, especialmente nos corredores mediterrânicos e nas principais rotas comerciais. A MSC responde com redes modulares, conectividade de hub e ferramentas digitais que apelam a pequenos e médios expedidores que procuram trânsito previsível e linhas mais baixas.

Após a separação, a Maersk irá apoiar-se em três alavancas concretas: compromissos de longo prazo que vão além dos termos padrão, maior utilização de ativos através de uma parceria intensificada com os principais clientes e linhas de trânsito melhoradas com janelas garantidas. Esta abordagem visa exceder as expectativas dos clientes no que diz respeito ao transporte de carga de longo curso e proporcionar uma fiabilidade acima da média no Mediterrâneo e noutros corredores importantes.

A MSC aposta na flexibilidade e nos preços: um maior conjunto de capacidade adaptável, o reposicionamento acelerado de contentores vazios e uma oferta orientada para os preços para clientes do mercado intermédio. A sua densidade de rede suporta tempos de trânsito mais curtos nos centros regionais, com opções para reservar lugares com antecedência e garantir linhas prioritárias durante as épocas de pico. Surgem sinais positivos nas respostas a concursos de carregadores do mercado intermédio, reforçando o valor da flexibilidade e do trânsito previsível.

Para produtos perecíveis de alto valor e cargas urgentes, ambos os operadores enfatizarão a visibilidade e a gestão proativa de exceções. Para cargas de mercadorias, a competitividade de preços e o agendamento fiável poderão ser decisivos. A vantagem da Maersk reside nos serviços integrados e nos contratos de longo prazo, enquanto a MSC aproveita a sua rede densa e a flexibilidade de custos para conquistar estas contas. Alguns clientes estão preocupados com lacunas de capacidade durante os períodos de pico, pelo que cada transportadora terá de manter uma reserva de ativos e linhas ágeis para manter os níveis de serviço.

Um cubo de dados de источник indica um apetite crescente por trânsito fiável entre carga de origem mediterrânica, com anúncios de novembro a confirmar a intenção da liderança. Ambas as transportadoras anunciaram em novembro planos para alargar as interfaces digitais e as ferramentas de visibilidade em tempo real, suportando a lista de procura que estas linhas requerem. Estes pontos de dados ajudam os planeadores a elaborar as estratégias de longo, médio e curto prazo em que as equipas de logística dependem para movimentar carga de forma eficiente.

Manual de adaptação para expedidores: renegociação de contratos, níveis de serviço e rotas

Negocie já SLAs escritos com operadoras que garantam compromissos de capacidade, níveis de serviço mensuráveis e penalizações por baixo desempenho. À medida que as alianças reconfiguram as redes, ganha previsibilidade ao vincular os termos por escrito. As alterações da rede pós-cisão exigem garantias claras e escritas para proteger os clientes da volatilidade dos preços. Alinhe os contratos entre as alianças e com as transportadoras independentes para reduzir os custos de mudança e manter os navios a movimentarem-se a tempo. Reforce o long-term value for customers.

Definir níveis de serviço por corredor comercial e por categoria de serviço (serviços principais, feeder e regionais). Definir metas para a entrega a tempo, tempos de permanência no terminal e janelas de disponibilidade de carga, com soluções formais quando os limiares não são cumpridos. Usar percentagens para medir o desempenho e associar o progresso a resultados comerciais que interessam aos maiores clientes, alguns dos quais chefiam remessas com destino a rotas de alta congestionamento. toft, um analista da cadeia de abastecimento, diz que tais metas devem ser combinadas com painéis de controlo em tempo real e revisões bimestrais.

Construir um manual de encaminhamento que combine ligações principais, conexões de alimentação e serviços regionais. Manter pelo menos dois alimentadores alternativos por rota para lidar com a congestão portuária e interrupções climáticas. Utilizar uma matriz de encaminhamento dinâmica para realocar o volume rapidamente e medir a percentagem da capacidade a ser desviada através de caminhos alternativos. Monitorizar as alterações nas percentagens de utilização da transportadora para detetar gargalos precocemente.

Negociar termos comerciais que partilhem o risco com as transportadoras através de compromissos de volume, estruturas de taxas progressivas e ajustes de taxas indexados a índices publicados. Prever janelas de aviso e um mecanismo para a revisão de preços a meio do ano com base nas flutuações de capacidade. Realizar revisões mensais ou bimestrais com os clientes e armadores para manter as expectativas alinhadas e ajustar os níveis de serviço à medida que os volumes se alteram em novembro e nos meses seguintes. Garantir que as cláusulas escritas indicam claramente o que acontece se os níveis de serviço ficarem aquém do esperado e encaminhar as preocupações das equipas envolvidas em caso de falhas repetidas.

Implementar uma governação com uma carta escrita, atribuições de proprietários e prazos. Criar um projeto-piloto de 90 dias para testar os termos renegociados com um subconjunto de contratos e, em seguida, alargar ao resto se se materializarem resultados positivos. Utilizar o feedback de última milha e os dados de desempenho dos alimentadores para refinar o próximo conjunto de negociações e documentar as melhorias num relatório comercial que destaque uma maior estabilidade e satisfação do cliente. As métricas devem abranger a capacidade, a fiabilidade do serviço e o valor global para o cliente, incluindo a forma como os clientes percebem as melhorias ao longo dos meses e das rotas.

Porto de Barcelona: fluxos de carga esperados, operações do terminal e riscos de congestionamento

Recomendação: priorizar a integração reforçada ferroviária e rodoviária para captar os volumes de trânsito crescentes através de Barcelona e implementar uma plataforma de dados partilhada entre terminais para reduzir os tempos de espera.

Fluxos de carga esperados

• A procura por transporte está a aumentar, com mais fluxos de curta distância e feeder a alimentar o mercado a partir do Mediterrâneo ocidental e do norte da Europa. É provável que estes volumes excedam os picos sazonais históricos, suportados por um mercado europeu favorável e por uma procura acima da média nos corredores intra‑Mediterrânicos.
• As evidências apontam para uma mudança no tipo de carga, com tendência para bens de elevado valor e urgentes (eletrónica, perecíveis, peças automóvel), o que aumenta a pressão de produção nas horas de ponta; estas cargas exigem um desembaraço alfandegário mais rápido e tempos de trânsito mais fiáveis.
• A divisão do contexto 2M criada pelas mudanças da Maersk e da MSC não paralisou o tráfego europeu; em vez disso, Barcelona está preparada para assumir uma maior quota de fluxos transatlânticos e transeuropeus, à medida que as alianças se realinham. Fonte: dados da autoridade portuária e briefings do setor.
• Os volumes com destino à América continuam a ser importantes, mas o crescimento virá sobretudo das rotas intraeuropeias e intermediterrânicas; os mercados que já consideram Barcelona um centro estratégico continuarão a crescer nos próximos 12–18 meses.
• Executivos do setor indicam que o mercado deverá assistir a um crescimento quase constante da carga contentorizada durante o T3 e o T4, com alguma volatilidade associada a sinais macro globais e às implementações de frotas anunciadas pelos principais intervenientes. As discussões da aliança Gemini poderão influenciar as estratégias de encaminhamento, mas Barcelona continua a fazer parte da rede europeia principal.

Operações terminais

• Barcelona alberga dois terminais de contentores principais com sistemas de portaria integrados, planeamento de pátio e frotas de guindastes projetados para manusear navios jumbo e pós-Panamax. Os terminais estão a investir ativamente em processos de portaria automatizados e numa melhor gestão do pátio para reduzir os tempos de permanência.
• Os objetivos operacionais centram-se na redução das filas de camiões, na expansão do transporte ferroviário e na melhoria da visibilidade em tempo real para expedidores e transitários. Estas medidas ajudam o mercado a aproveitar as oportunidades criadas pelo realinhamento das alianças.
• Os terminais estão a coordenar-se com a operadora ferroviária nacional para otimizar as transferências cross-docking e o agendamento, com o objetivo de converter mais trânsitos em movimentos ferroviários em vez de trânsitos rodoviários, o que, por sua vez, diminui o risco de congestionamento acima das saídas do porto.
• Os investimentos estratégicos incluem atualizações de equipamentos, integrações de TI e colaboração com prestadores de serviços de logística para oferecer serviços com prazos de entrega definidos mais fiáveis em toda a cadeia. Os executivos referem que estas estratégias deverão proporcionar ganhos mensuráveis em termos de rendimento e fiabilidade no próximo ano.
• Os ganhos de capacidade e eficiência dependem da cooperação entre terminais, do alinhamento das janelas de serviço e da partilha clara de dados; esses fatores são cruciais para evitar que a quota de mercado se erode para gateways alternativos.

Riscos de congestionamento e atenuações

• A ocupação dos cais tende a aumentar acima dos níveis normais durante a época alta, aumentando os tempos de permanência da carga de importação e atrasando as exportações. A mitigação requer janelas de acesso mais rigorosas e um planeamento mais preciso da chegada dos navios por parte das frotas e das equipas de agendamento.
• A congestão nos parques de contentores pode ocorrer quando as pilhas de contentores atingem grande profundidade e o manuseamento manual abranda, especialmente se as ligações com o interior demorarem a aumentar. A evidência dos últimos trimestres mostra que mesmo pequenos atrasos podem levar a atrasos no trânsito para aqueles que dependem de horários apertados.
• Os acessos para camiões e o acesso rodoviário em torno da área portuária são gargalos críticos; expandir faixas dedicadas e priorizar movimentos de cross-docking agendados irá reduzir os tempos de permanência no sistema e diminuir o impacto do congestionamento nos corredores da cidade.
• As ligações ferroviárias continuam a ser uma alavanca fundamental; expandir o corredor Barcelona–Saragoça–Madrid e melhorar a interoperabilidade ferroviária transfronteiriça transferirá mais contentores da estrada para o comboio, diminuindo os riscos de congestionamento nos terminais.
• Estrategicamente, o mercado deve estar atento a mudanças de estratégia anunciadas por alianças e grandes operadores; se grandes implementações de giga-frotas alterarem rotas, Barcelona deve responder com alocação flexível de slots, horários de portões mais alargados e níveis de serviço alinhados entre os terminais.
• As orientações executivas sublinham uma abordagem equilibrada: embora os mercados possam superar as expectativas em curtos períodos, os ganhos sustentados dependem da qualidade constante do serviço, de tempos de trânsito fiáveis e de uma rede de retaguarda resiliente.

Porque é que as alianças se formam e o que esperar a seguir no domínio das alianças

Assegure o acesso direto ao espaço negociando com os principais armadores e terminais de confiança, garantindo slots de carga suficientes para as épocas altas. Use uma combinação de contratos a prazo e opções orientadas para o mercado para superar a volatilidade e manter os navios prontos para movimentar contentores quando a procura aumentar. Publique também metas de serviço claras para cada operação e monitorize o desempenho para evitar surpresas.

As alianças formam-se para agregar capacidade, partilhar riscos e otimizar serviços comerciais à medida que as mudanças geopolíticas remodelam as rotas comerciais. De acordo com análises da indústria, estas mostram percentagens da capacidade alocada a diferentes corredores, com uma parte dedicada a escalas diretas e centros costeiros movimentados.

Estar pronto para os próximos passos significa esperar mais diferenciação nas ofertas: menos viagens fixas, redes mais flexíveis e opções de "última milha" ligadas a terminais e hubs terrestres. Estas mudanças caminham para ofertas mais diferenciadas e fazem parte de mudanças mais amplas em diferentes regiões. As métricas de cubagem tornam-se padrão no reporte de capacidade, com números divulgados para ajudar os clientes a comparar opções.

Para os compradores de carga, diversifiquem as opções entre alianças, acompanhem o tempo de entrega e verifiquem se os horários divulgados mantêm os fluxos de costa a costa fiáveis. Mesmo em mercados voláteis, se ocorrer uma reconfiguração, mantenham uma margem de segurança através de uma combinação de serviços diretos, opções de múltiplos operadores e últimas escalas portuárias. Ser proativo também significa interagir com os armadores e toft para entender como essas mudanças afetam a qualidade do serviço e os prazos.