L'évolution imminente du commerce mondial : comprendre les conséquences des échéances tarifaires

Le temps presse pour les négociations tarifaires

L'accord de désescalade tarifaire entre la Chine et les États-Unis, qui doit expirer le 14 août, suscite des inquiétudes chez les importateurs américains qui dépendent de plusieurs partenaires commerciaux. L'urgence est d'autant plus grande que les pauses tarifaires réciproques, initialement conçues pour faciliter les négociations commerciales, devraient expirer dès le 9 juillet.

À ce jour, seul le Royaume-Uni est parvenu à un accord préliminaire avec les États-Unis. Toutefois, les négociations avec des acteurs importants comme l'Union européenne, la Corée du Sud et le Japon se sont heurtées à un mur, en grande partie à cause de l'insistance des États-Unis à maintenir leurs droits de douane de 25 % sur les automobiles.

Pour ajouter à la complexité de la situation, des incertitudes planent sur les échéances de juillet et d'août. Rien n'indique encore clairement si les marchandises doivent être chargées au point d'origine avant ces dates ou si elles doivent arriver aux États-Unis d'ici là. Ce dernier scénario resserrerait considérablement le calendrier pour les marchandises soumises à des droits de douane moins élevés, en particulier pour le fret maritime en provenance d'Extrême-Orient, qui devrait être acheminé en quelques semaines seulement pour être conforme.

L'explosion de la demande de fret maritime

À la suite de la pause tarifaire Chine-États-Unis du 12 mai, la demande de fret maritime sur l'itinéraire transpacifique a connu une reprise notable, après la chute spectaculaire des volumes qui a suivi la mise en œuvre des droits de douane de 145 % sur les importations chinoises au début du mois d'avril.

En réponse à cette demande renouvelée, les transporteurs ont initié des augmentations générales de tarifs (GRI) en milieu de mois allant de $1,000 à $3,000 par FEU, avec des augmentations supplémentaires prévues pour le 1er et le 15 juin. L'objectif est d'augmenter les tarifs jusqu'à $8,000/FEU, rappelant le pic de l'été 2024 sur la route Asie-États-Unis de la côte ouest.

Selon Freightos, les taux journaliers pour les expéditions transpacifiques au début de cette semaine ont déjà augmenté d'environ 1 000 TFC/FEU vers la côte Est, s'établissant maintenant à 4 400 TFC/FEU, tandis que les taux vers la côte Ouest ont augmenté de 400 TFC/FEU pour atteindre 2 800 TFC/FEU.

Les transporteurs se démènent pour relancer les services précédemment annulés et les liaisons supprimées lors du ralentissement du mois d'avril. Cependant, de nombreux navires ayant été détournés vers d'autres itinéraires pendant la période d'accalmie, il y a actuellement des pénuries d'équipement en Chine au moment même où la demande augmente.

Des facteurs tels que la congestion et les perturbations liées aux conditions météorologiques dans les principaux ports à conteneurs chinois font également grimper les prix des conteneurs. À l'approche des échéances tarifaires, les chargeurs pourraient commencer à privilégier les ports de la côte ouest en donnant la priorité à des temps de transit plus courts pour respecter les délais.

Malgré cette hausse, les analystes préviennent qu'en raison des droits de douane minimaux de 30 % toujours en vigueur sur les marchandises chinoises, la hausse actuelle des tarifs et de la demande pourrait ne pas se traduire par un pic significatif avant le mois d'août. Ce niveau d'activité annonce un début potentiellement précoce de la haute saison du transport maritime, bien qu'elle puisse également se terminer plus tôt que les années précédentes.

Évolution du marché du fret aérien

Avec l'élimination de l'éligibilité de minimis pour les marchandises chinoises, les volumes de fret aérien, en particulier dans le secteur du fret affrété, ont connu des baisses notables. Par conséquent, une grande partie de la capacité de fret s'est retirée du marché transpacifique.

Néanmoins, les taux au comptant sont restés élevés. L'indice Freightos Air indique que les taux Chine-États-Unis sont restés stables à $5,50/kg la semaine dernière, ce qui correspond aux chiffres du début du mois d'avril.

En outre, Freightos suggère que cette capacité de fret transpacifique précédemment utilisée pourrait maintenant être redirigée vers d'autres marchés, ce qui pourrait bientôt modifier la dynamique des taux au-delà des frontières américaines.

Parallèlement, le marché du fret maritime entre l'Asie et l'Europe n'a pas encore connu la hausse saisonnière habituelle, même si les détournements de la mer Rouge se poursuivent. Il s'agit là d'un contraste frappant avec les années précédentes, lorsque les chargeurs commençaient à faire des réservations pour la haute saison des mois à l'avance, afin de tenir compte des temps de transit plus longs.

Les transporteurs prévoient des GRI en juin visant à augmenter les tarifs à environ $3,200/FEU vers l'Europe du Nord et $4,500/FEU vers la Méditerranée - soit une augmentation d'environ $1,000/FEU. Toutefois, ces chiffres restent nettement inférieurs aux niveaux de $6,000-$7,000/FEU enregistrés en juin 2024.

Conclusion

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