El inminente cambio en el comercio mundial: comprender las consecuencias de los plazos arancelarios

El tiempo se agota en las negociaciones arancelarias

El acuerdo de desescalada arancelaria entre China y EE. UU., que se acerca rápidamente a su fecha de vencimiento el 14 de agosto, genera preocupación para los importadores estadounidenses que dependen de varios socios comerciales. Esta urgencia se complica aún más, ya que las pausas arancelarias recíprocas, diseñadas inicialmente para facilitar las negociaciones comerciales, están programadas para expirar tan pronto como el 9 de julio.

Hasta ahora, solo el Reino Unido ha logrado alcanzar un acuerdo preliminar con los Estados Unidos. Sin embargo, las conversaciones con actores importantes como la Unión Europea, Corea del Sur y Japón se han estancado, en gran parte debido a la insistencia continua de los Estados Unidos en mantener su arancel del 25 por ciento sobre los automóviles.

Aunado a la complejidad, la incertidumbre se cierne sobre los plazos de julio y agosto. No hay una indicación clara aún sobre si los bienes deben ser cargados en origen para esas fechas o si deben llegar a EE. UU. para entonces. Este último escenario ajustaría considerablemente el plazo para los bienes con aranceles más bajos, particularmente con el transporte marítimo desde el Lejano Oriente, lo que requeriría el movimiento en tan solo unas semanas para cumplir.

El Aumento de la Demanda de Carga Marítima

Tras la pausa arancelaria entre China y EE. UU. del 12 de mayo, se ha producido una notable recuperación en la demanda de transporte marítimo en toda la ruta transpacífica, recuperándose de una drástica caída de volumen que siguió a la implementación de aranceles del 145 por ciento a las importaciones chinas a principios de abril.

En respuesta a esta renovada demanda, los transportistas han iniciado aumentos generales de tarifas (GRI) a mitad de mes que oscilan entre 1000 y 3000 USD por FEU, con alzas adicionales previstas para el 1 y el 15 de junio. El objetivo aquí es elevar las tarifas potencialmente a 8000 USD/FEU, recordando el punto álgido del pico de verano de 2024 en la ruta Asia-Costa Oeste de EE. UU.

Según Freightos, las tarifas diarias para los envíos transpacíficos a principios de esta semana ya aumentaron en aproximadamente 1000 $/FEU a la Costa Este, situándose ahora en 4400 $/FEU, mientras que las tarifas a la Costa Oeste han aumentado en 400 $/FEU hasta los 2800 $/FEU.

Las navieras se apresuran a reactivar servicios previamente cancelados y viajes en blanco tras la caída de abril. Sin embargo, con numerosos buques desviados a otras rutas durante la calma, actualmente hay escasez de equipos en China justo cuando la demanda se dispara.

Factores como la congestión y las interrupciones relacionadas con el clima en los principales puertos de contenedores chinos también están elevando los precios de los contenedores. Ante la inminencia de los plazos arancelarios, es posible que los transportistas empiecen a favorecer los puertos de la costa oeste, ya que dan prioridad a los plazos de tránsito más cortos para cumplir los plazos.

A pesar de este repunte, los analistas advierten que, con un arancel mínimo del 30% que aún se aplica a los productos chinos, el actual aumento de las tarifas y la demanda podría no traducirse en un repunte significativo antes de agosto. Este nivel de actividad anuncia un posible inicio temprano de la temporada alta de envíos, aunque también podría concluir antes que en años anteriores.

Cambios en el Mercado del Transporte Aéreo de Carga

Con la eliminación de la elegibilidad de minimis para los productos chinos, los volúmenes de carga aérea, especialmente dentro del sector de los cargueros chárter, han experimentado notables descensos. En consecuencia, gran parte de la capacidad de los cargueros ha salido del mercado transpacífico.

No obstante, las tarifas spot se han mantenido altas. El índice Freightos Air indicó que las tarifas China-EE. UU. se mantuvieron estables en $5,50/kg la semana pasada, lo cual concuerda con las cifras de principios de abril.

Además, Freightos sugiere que esta capacidad de carga transpacífica previamente utilizada podría ahora ser redirigida a diferentes mercados, lo que podría alterar pronto la dinámica de las tarifas más allá de las fronteras estadounidenses.

Mientras tanto, el mercado del transporte marítimo de mercancías entre Asia y Europa aún no experimenta el repunte estacional típico, incluso en medio de los desvíos en curso en el Mar Rojo. Esto contrasta marcadamente con años anteriores, cuando los transportistas comenzaban a reservar para la temporada alta con meses de antelación para tener en cuenta los tiempos de tránsito más largos.

Las navieras proyectan GRIs para junio con el objetivo de aumentar las tarifas a aproximadamente 3.200 $/FEU para el norte de Europa y 4.500 $/FEU para el Mediterráneo, lo que supone un aumento de alrededor de 1.000 $/FEU. Sin embargo, estas cifras siguen siendo significativamente inferiores a los niveles de 6.000-7.000 $/FEU registrados en junio de 2024.

Conclusión

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