Saia의 선적량 감소는 제조업 위축 속에서 소형 LTL 운송업체에 대한 과제를 시사합니다.

소량 화물(LTL) 시장, 어려움 겪어

최근 화물 운송 시장은 격동을 겪고 있으며, LTL(Less-Than-Truckload) 운송업체인 Saia는 장기간의 긍정적인 톤수 증가 이후 후퇴 신호를 보내고 있습니다. 7월에 소폭 상승한 후 8월 수치는 반전되어 전년 대비 2.21% 감소했습니다. 이러한 변화는 Saia가 톤수 면에서 꾸준한 성장을 기록했던 거의 2년 동안의 흐름을 깨고, 더 넓은 LTL 시장의 주저함을 반영하므로 주목할 만합니다.

최근 톤수 추세 이해

Saia의 8월 실적은 두 가지 주요 요인에 영향을 받았습니다. 출하 건수가 2.2% 감소했지만, 출하 중량은 0.1% 소폭 증가하여 이를 부분적으로 상쇄했습니다. 전체 운송량은 감소했지만, 건당 중량은 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 이러한 미묘한 차이는 불확실한 시장 상황 속에서 기업들이 출하를 통합하거나 화물 전략을 조정하고 있음을 시사합니다.

시장 변화의 여파

Saia의 성장은 부분적으로 2023년 중반 Yellow Corp.의 몰락에 힘입어 시장 점유율을 확보하고 입지를 강화할 수 있었기 때문입니다. 하지만 시간이 흐르면서 Saia는 점점 더 어려운 비교에 직면하고 있으며, 올해 하반기에 한 자릿수 중반에서 낮은 두 자릿수까지의 전년 대비 감소가 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 초기 팬데믹 기간의 경기 침체와 비교했을 때 Saia의 2년 누적 비교는 3분기에 여전히 긍정적이며, 어느 정도의 회복력을 보여주고 있습니다.

제조업: LTL 화물의 중추, 그러나 고전 중

LTL에 대해 이야기할 때 LTL 화물량의 거의 2/3를 차지하는 제조업 부문을 살펴볼 수밖에 없습니다. 최근의 구매관리자지수(PMI) 데이터는 8월에 48.7을 기록하며 암울한 상황을 보여줍니다. 이는 기준점인 50을 훨씬 밑도는 수치이며, 지난 34개월 중 32번째로 마이너스를 기록한 것입니다. 이처럼 지속적인 제조업 위축은 화물 운송, 특히 LTL 부문에 대한 수요 감소를 암시합니다.

흥미롭게도, PMI의 신규 주문 지수는 6개월간의 침체 이후 51.4로 확장 영역에 진입하여 조심스러운 한 줄기 희망을 보였습니다. 그러나 지속적인 성장을 나타내는 데 필요한 기준치인 52.1 미만이므로, 당장 몇 달 안에 화물 수요가 급격히 반등할 가능성은 낮습니다.

LTL 및 물류 제공업체에 대한 시사점

제조업 동향은 화물 운송업체의 탄광 속 카나리아 역할을 합니다. 공장에서 생산을 줄이거나 주문을 지연하면 LTL 화물이 가장 먼저 타격을 받는 경우가 많습니다. 트럭 운송업계 내부자들이 주시하는 모든 순환이 아직 바뀌지 않아 Saia와 같은 운송업체들이 불확실한 상황을 헤쳐나가고 있습니다.

Saia의 재무 및 운영 전망

톤수 감소에도 불구하고 Saia는 3분기 영업 마진에 대한 안정적인 전망을 유지하고 있습니다. 역사적으로 이 운송업체는 2분기에서 3분기로 영업 비율(수익 대비 운영 비용의 비율을 측정하며 낮을수록 좋음)이 약 100~200bp 하락할 것으로 예상합니다. 올해는 시장 약세 속에서 비용 통제 노력에 대한 자신감을 반영하여 해당 범위의 하단인 약 100bp 하락을 예상하고 있습니다.

한편, Saia는 보상 비용 증가 가능성을 시사하며, 이는 어려운 노동 시장에서 지속적인 경제적 압박과 인력 유지의 중요성을 강조하면서 영업 실적에서 약 75bp를 깎아먹을 수 있다고 밝혔습니다.

운영 효율성을 통한 성과 향상

2분기 동안 Saia는 효과적으로 허리띠를 졸라매며 영업 비율을 전 분기 대비 330bp 개선했습니다. 이는 상당 부분 신규 터미널이 가동을 시작하고 빠르게 수익성을 개선한 데서 비롯되었으며, 비용 면에서 손해를 보지 않으면서 효율적으로 운영 규모를 확장할 수 있다는 희망적인 신호입니다.

이는 광범위한 물류 환경에 무엇을 의미하는가

Saia의 전개되는 시나리오는 화물 물류의 더 큰 그림을 보여줍니다. 제조업이 둔화되면 화물 수요도 둔화되며, 특히 다양한 산업 화주에게 서비스를 제공하는 LTL 부문에서 그렇습니다. 물류 기획자와 화물 발송인에게 이는 화물 통합, 선적 시기 및 요금 협상에 대해 현명해져야 할 시기임을 의미합니다.

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향후 전망: 글로벌 화물 이동에 미치는 파급 효과

Saia의 최근 톤수 감소와 제조업 위축은 주로 북미 LTL 운송업체에 어려움을 안겨주지만, 더 광범위한 영향은 글로벌 화물 네트워크 전체에 파급됩니다. 산업 생산량 둔화는 선적 물량 감소를 의미하며, 이는 장비 가동률, 운임, 장거리 및 지역 물류 일정에 영향을 미칠 수 있습니다.

이러한 특정 발전은 광대한 글로벌 물류의 바다에서 작은 파문처럼 보일 수 있지만, 시장 주기를 추적하는 기업이 민첩하게 대처하는 데 매우 중요합니다. GetTransport.com은 이러한 변화의 흐름을 주시하여 기업이 어떤 지형에서도 시기적절하고 예산 친화적인 화물 및 배송 서비스를 이용할 수 있도록 보장합니다. GetTransport.com에서 다음 배송 계획을 시작하고 화물을 안전하게 확보하십시오.

요약: 타이트한 화물 주기 헤쳐나가기

거의 2년간의 증가세 이후 사이라고속도로가 전년 대비 톤수 감소세로 돌아선 것은 LTL 트럭 운송 부문에 영향을 미치는 지속적인 제조업 경기 둔화를 반영합니다. 산업 활동의 위축은 화물량을 감소시켜 운영 및 재정적 어려움을 초래합니다. 그러나 터미널 수익성 개선 및 요금 인상 확보와 같은 사이라고속도로의 전략적 조치는 경기 침체에 대한 어느 정도의 완충 역할을 제공합니다.

물류 생태계에서는 민첩성을 유지하는 것이 중요합니다. 운송업체와 화주는 변동하는 화물량과 시장 상황에 적응해야 합니다. GetTransport.com과 같은 플랫폼은 부피가 큰 화물 운송부터 정확한 소포 배달 및 이사에 이르기까지 전 세계적으로 다재다능하고 비용 효율적이며 투명한 운송 솔루션을 제공합니다. 이를 통해 기업과 개인 모두 경제적 어려움에도 불구하고 화물을 원활하게 이동시켜 물류가 예측 불가능한 환경에서도 잘 작동하는 시스템으로 유지되도록 할 수 있습니다.