A mudança iminente no comércio mundial: Compreender as consequências do prazo de vigência das pautas aduaneiras

O tempo está a esgotar-se nas negociações pautais

O acordo de desescalonamento pautal entre a China e os EUA, que se aproxima rapidamente e expira em 14 de agosto, suscita preocupações aos importadores dos EUA que dependem de vários parceiros comerciais. Esta urgência é ainda mais complicada pelo facto de as pausas pautais recíprocas, inicialmente concebidas para facilitar as negociações comerciais, estarem previstas para expirar já em 9 de julho.

Até à data, apenas o Reino Unido conseguiu chegar a um acordo preliminar com os Estados Unidos. No entanto, as conversações com intervenientes importantes, como a União Europeia, a Coreia do Sul e o Japão, foram interrompidas, em grande parte devido à insistência dos Estados Unidos em manter os seus direitos aduaneiros de 25% sobre os automóveis.

Para além da complexidade, existem incertezas quanto aos prazos de julho e agosto. Não existe ainda uma indicação clara sobre se as mercadorias têm de ser carregadas na origem até estas datas ou se têm efetivamente de chegar aos EUA até lá. Este último cenário tornaria consideravelmente mais apertado o calendário para as mercadorias com direitos aduaneiros mais baixos, em especial no caso do frete marítimo proveniente do Extremo Oriente, que necessitaria de ser movimentado em apenas algumas semanas para estar em conformidade.

O aumento da procura de transporte marítimo de mercadorias

Após a pausa tarifária entre a China e os EUA, em 12 de maio, verificou-se uma recuperação notável na procura de transporte marítimo de mercadorias na rota transpacífica, recuperando de uma queda drástica do volume que se seguiu à aplicação de tarifas de 145% sobre as importações chinesas no início de abril.

Em resposta a esta procura renovada, os transportadores iniciaram aumentos de tarifas gerais (GRIs) a meio do mês, variando entre $1.000 e $3.000 por FEU, com aumentos adicionais previstos para 1 e 15 de junho. O objetivo é elevar as tarifas potencialmente para $8.000/FEU, o que faz lembrar o pico do verão de 2024 na rota Ásia-EUA da Costa Oeste.

De acordo com a Freightos, as taxas diárias para os envios transpacíficos no início desta semana já subiram cerca de $1.000/FEU para a Costa Leste, situando-se agora em $4.400/FEU, enquanto as taxas para a Costa Oeste subiram $400/FEU para $2.800/FEU.

Os transportadores estão a esforçar-se por reavivar os serviços anteriormente cancelados e as viagens que não se realizaram durante a recessão de abril. No entanto, com numerosos navios desviados para outras rotas durante o período de abrandamento, há atualmente escassez de equipamento na China, numa altura em que a procura aumenta.

Factores como o congestionamento e as perturbações relacionadas com o clima nos principais portos de contentores chineses também estão a fazer subir os preços dos contentores. Com os prazos tarifários a aproximarem-se, os carregadores podem começar a favorecer os portos da Costa Oeste, uma vez que dão prioridade a tempos de trânsito mais curtos para cumprirem os prazos.

Apesar do aumento, os analistas advertem que, com uma tarifa mínima de 30% ainda em vigor sobre os produtos chineses, o atual aumento das taxas e da procura pode não conduzir a um aumento significativo antes de agosto. Este nível de atividade anuncia um início potencialmente precoce da época alta dos transportes marítimos, embora esta possa também terminar mais cedo do que em anos anteriores.

Mudanças no mercado do transporte aéreo de mercadorias

Com a eliminação da elegibilidade de minimis para as mercadorias chinesas, os volumes de transporte aéreo de mercadorias, especialmente no sector dos cargueiros fretados, registaram uma diminuição notável. Consequentemente, grande parte da capacidade dos cargueiros abandonou o mercado transpacífico.

No entanto, as taxas spot mantiveram-se elevadas. O Freightos Air Index indicou que as taxas China-EUA se mantiveram estáveis em $5.50/kg na semana passada, o que é consistente com os números do início de abril.

Além disso, a Freightos sugere que esta capacidade de cargueiros transpacíficos anteriormente utilizada poderá agora ser redireccionada para outros mercados, o que poderá em breve alterar a dinâmica das tarifas para além das fronteiras dos EUA.

Entretanto, o mercado de transporte marítimo de mercadorias Ásia-Europa ainda não registou a típica subida sazonal, mesmo com os actuais desvios do Mar Vermelho. Este facto contrasta fortemente com os anos anteriores, em que os expedidores iniciaram as reservas para a época alta com meses de antecedência, para ter em conta os tempos de trânsito mais longos.

As transportadoras prevêem que as GRI de junho aumentem as tarifas para cerca de $3,200/FEU para o Norte da Europa e $4,500/FEU para o Mediterrâneo - um aumento de cerca de $1,000/FEU. No entanto, estes valores continuam a ser significativamente inferiores aos níveis de $6,000-$7,000/FEU registados em junho de 2024.

Conclusão

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