Maersk: Обзор рынка Азиатско-Тихоокеанского региона – Май 2025 г. – Тенденции морских перевозок в АТР

Зафиксируйте фрахтовые контракты в середине мая, чтобы извлечь выгоду из растущего спроса и снизить колебания. Диверсифицируйте заходы по маршрутам вдоль побережья Азиатско-Тихоокеанского региона и примите параллельный решения в портах по всему материку для поддержания системы resilient.

В середине мая объемы в Азиатско-Тихоокеанском регионе выросли примерно на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом грузы перемещались в основном внутри континентальных коридоров и прибрежных маршрутов. Трансграничные маршруты в Юго-Восточную Азию расширились на 4%, и перевозчики перераспределили мощности с неэффективных направлений, что помогло региону смягчить потрясения в цепочке поставок. Тома на ключевых направлениях оставались высокими.

Колебания фрахтовых ставок и времени простоя в портах сохранялись, но тенденция оставалась сдержанной. Операторы, хеджирующие затраты на топливо и обеспечивающие пропускную способность на ключевых коридорах, снижали риски. Федеральные правила и портовые власти поддерживали надежность в пиковые периоды в середине мая.

Чтобы удовлетворить спрос, предприятиям следует провести аудит внутренних маршрутов и построить устойчивую карту. Это требует достаточно гибких договоренностей, диверсификации по двум или более маршрутам и заходам в порты вдоль побережья для создания резерва. Приоритизируйте партнерские отношения с готовыми к сотрудничеству перевозчиками и экспедиторами, чтобы обеспечить предсказуемое время транзита.

Для составления практического плана действий руководителям следует сопоставить мощности с прогнозами по регионам: континентальный Китай, Япония, Корея, Юго-Восточная Азия, Австралия и Новая Зеландия. Согласуйте буферные запасы и сроки поставки со среднемайскими прогнозами и подготовьтесь к увеличению сроков выполнения заказов примерно на 6–8 недель на основных направлениях. Сосредоточьтесь на объединении решения и дисциплинированное управление затратами для поддержания обслуживания по всему побережью и основным артериям.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона продолжают демонстрировать растущий спрос на фоне нестабильных транспортных расходов. Устойчивая стратегия зависит от маршрутизации на основе данных, упреждающей координации портов и готовности к корректировкам. Поддерживая гибкий system и, пересматривая структуру маршрутов ежеквартально, грузоотправители могут соответствовать ожиданиям клиентов даже в условиях нарастающего внешнего давления.

Тенденции судоходства в Азиатско-Тихоокеанском регионе и прогноз на 4-й квартал для морских перевозок

Забронируйте мощности на 4-й квартал сейчас, обеспечив сочетание годовых и квартальных обязательств по объему у нескольких перевозчиков и согласовав графики выполнения заказов с пиковым сезоном.

Март сигнализирует о переломном моменте для поставок в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поскольку северные китайские хабы возобновляют более высокую пропускную способность, а вьетнамские направления ускоряются. Это приводит к изменениям в готовности выделять место, особенно на транстихоокеанских и внутриазиатских маршрутах. В целом, недельная изменчивость сохраняется, поэтому тесное сотрудничество с партнерами и еженедельные обзоры спроса помогают предотвратить сбои в сроках выполнения заказов. Те, кто диверсифицирует перевозчиков и предлагает гибкие графики назначения, как правило, снижают риск задержек в период перехода с конца марта по апрель.

Соглашения с китайскими и вьетнамскими операторами становятся более жесткими, смещая некоторый баланс в сторону более коротких, более предсказуемых рейсов, сохраняя при этом долгосрочные мощности там, где это необходимо. Предметом обсуждения остается риск неожиданного влияния политики или перегруженности портов, но заблаговременное планирование снижает эти последствия. Поскольку цены в четвертом квартале демонстрируют тенденцию к умеренному снижению, грузоотправители, фиксирующие ставки за 6–9 недель, обычно достигают большей предсказуемости и снижают неестественные скачки стоимости на важных направлениях.

Перспективы и рекомендуемые действия на IV квартал подчеркивают проактивное управление мощностями, диверсификацию маршрутов и более строгую исполнительскую дисциплину. Приоритезируйте краткосрочные обязательства по объему перевозок на маршрутах с высоким спросом из северного Китая и Вьетнама, сохраняя при этом гибкий набор опций, включающий альтернативные хабы, такие как Индонезия и Филиппины. Используйте еженедельные циклы S&OP для корректировки отгрузок, согласования с календарями выполнения заказов поставщиками и согласования краткосрочных соглашений, предоставляющих удержание мощностей в пиковые недели. Если глобальная неопределенность останется повышенной, инвестируйте в динамичный страховой запас и предварительно забронированные места, чтобы защитить уровни обслуживания для популярных направлений и срочных рынков.

Объем маршрутов и структура направлений в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Обзор за май 2025 г.

При планировании уделите приоритетное внимание переводу оффшорных грузов на прямые маршруты APAC, чтобы захватить рост объемов: к середине мая планируется перевести 12–18% оффшорных объемов на прямые маршруты с устойчивым ростом в последующие недели.

Последние данные показывают, что общий объем маршрутов в Азиатско-Тихоокеанском регионе в мае вырос на 51% в годовом исчислении, при этом прямые маршруты увеличились на 71%, а офшорные — на 21% из-за переизбытка мощностей в некоторых коридорах. Базовые объемы в декабре были в среднем на 4% ниже, поэтому рост значителен и превышает показатели конца года; китайские маршруты лидировали с ростом на 61%, в то время как другие регионы оставались более стабильными.

Соотношение маршрутов сместилось в сторону прямых сервисов, которые теперь составляют 48% грузоперевозок в Азиатско-Тихоокеанском регионе, по сравнению с 42% в конце прошлого года; это соответствует планированию более длинных внутренних соединений и сокращает время в пути. Регионы, такие как Китай, Юго-Восточная Азия, Япония и Австралия, демонстрируют хороший прогресс; дальнейшие инвестиции в прямые коридоры поддерживают более устойчивые цепочки поставок, даже когда оффшорные цепочки сжимаются для поддержания уровня обслуживания.

реагируйте на изменение спроса с помощью более жесткого планирования запасов после пиковых сезонов: отслеживайте грузы, чтобы сбалансировать запасы и избежать дефицита, особенно когда полосы движения сужаются или расширяются; темой каденции должны быть еженедельные циклы планирования с обзорами каждые 2–3 недели и быстрой проверкой дневных и недельных показателей. Федеральные правила будут влиять на маршрутизацию в пиковый период, поэтому корректируйте планы, когда увеличивается количество нормативных проверок; сохраняйте гибкость для перераспределения мощностей в течение 7–14 дней по мере необходимости.

В будущем рост грузоперевозок в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет зависеть от сравнения декабрьских показателей и последних изменений в спросе; сохранение оффшорных вариантов в качестве запасных при расширении прямых маршрутов является хорошей практикой во всех регионах для реагирования на волатильность. Следите за сроками доставки по ключевым направлениям и пересматривайте планирование, чтобы избежать перегруженности, обеспечивая стабильный и экономически эффективный поток в течение лета и в последующий период.

Прогноз цен на морские грузоперевозки в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 4 квартал 2025 г.

Зафиксируйте долгосрочные цены по ключевым коридорам АТР прямо сейчас, ориентируясь на маршруты Азия-Европа и Азия-Северная Америка, чтобы ограничить волатильность вплоть до 4 квартала 2025 года и защитить клиентов от скачков в пик сезона.

Прогноз цен на грузоперевозки в Азиатско-Тихоокеанском регионе на маршрутах Азия-Северная Америка показывает снижение пиковых значений конца 2024 года, при этом базовые ставки, по прогнозам, снизятся на 5-10% к 4 кварталу 2025 года. Для 40-футовых контейнеров типичные ставки могут находиться в диапазоне 1500-1950 долларов США за FEU, в зависимости от сочетания перевозчиков, уровня обслуживания и пары портов. 20-футовые контейнеры будут следовать аналогичной тенденции, но с меньшей абсолютной дельтой. Контракты с фиксированным сроком и структура топливных сборов помогут сохранить ценность для клиентов, поддерживая при этом стабильность партнерских отношений с перевозчиками. Для американских маршрутов применяется та же схема ослабления.

На маршрутах Азия-Европа (asia-europe) увеличение пропускной способности в конце 2024/начале 2025 годов ослабило напряженность, однако пиковые надбавки сохраняются. Мы прогнозируем снижение базовых ставок на 3-7% к 4 кварталу 2025 года, при этом на некоторых маршрутах ожидается подъем из-за изменения структуры спроса, вызванного производством в Китае и решорингом. Перевозчики будут поддерживать регулярность обслуживания, а долгосрочные контракты могут зафиксировать стабильную стоимость, даже несмотря на колебания квартальных ставок.

Анализ отзывов клиентов и информации от команд по закупкам показывает стремление к устойчивому бюджетированию и диверсификации рисков. Альтернативные варианты маршрутизации помогают диверсифицировать риски. Такие варианты включают параллельные хабы в Юго-Восточной Азии или на торговых путях Ближнего Востока, которые обеспечивают устойчивость грузоперевозок и экономическую эффективность. Такой подход помогает снизить зависимость от узких мест в каком-либо одном порту, обеспечивая при этом бесперебойную транспортировку грузов из Азии.

Практические исследования подтверждают, что наилучший баланс обеспечивается сочетанием фиксированных базовых тарифов и гибких дополнений. Для Азиатско-Тихоокеанского региона мы рекомендуем фиксировать основные маршруты (Азия-Европа и Азия-Америка) на сроки от 12 до 18 месяцев и добавлять опциональные объемы в пиковые недели. Клиентам следует отслеживать такие показатели, как объемы импорта из Азии, темпы поиска поставщиков и загруженность маршрутов, чтобы решить, когда продлевать или корректировать контракты. Эта долгосрочная стратегия поддерживает стабильный денежный поток и предсказуемые затраты на доставку для более дорогостоящих грузов и клиентов по всей Азии.

В заключение, прогноз на 4 квартал 2025 года склоняется к сбалансированному подходу: снижение спотовых цен, устойчивость стоимости за счет долгосрочного покрытия и разумное использование альтернативных маршрутов для смягчения региональной волатильности.

Загруженность портов и время простоя в основных хабах Азиатско-Тихоокеанского региона

Рекомендация: Согласовать временные окна швартовки и предварительную таможенную очистку в хабах Азиатско-Тихоокеанского региона для сокращения времени простоя и стабилизации движения грузов. Внедрить сквозное планирование с резервами и публиковать окна ETA в течение 24 часов. Поддерживать регулярный график обновлений для информирования импортеров с учетом графиков перевозчиков.

В мае 2025 года в обновлении говорилось, что время простоя незначительно увеличилось в большинстве хабов. Средний показатель по Азиатско-Тихоокеанскому региону вырос до 3,8 дней по сравнению с 3,1 дня годом ранее. Наибольший рост произошел в Шанхае и Нинбо-Чжоушань, в то время как Сингапур оставался ближе к паритету с историческими уровнями. Там сообщили, что уровень перегруженности начал снижаться только после целевых корректировок часов работы ворот и укомплектования штата двора.

Ключевые цифры по хабам (среднее время простоя в днях, ориентировочный объем невыполненных заказов):

• Шанхай: 4,6 дня; индекс заторов 82; пропускная способность оставалась стабильной, хотя движение через порт замедлилось.
• Нинбо-Чжоушань: 4,1 дня; задержки при перегрузке с железной дороги на площадку; федеральные и региональные агентства добились выделения слотов в ночное время для ускорения потока.
• Сингапур: 2,9 дня; улучшение сквозного перемещения благодаря увеличенным часам работы ворот и оптимизированной предварительной очистке.
• Пусан: 3,3 дня; задержки фидерных судов создают параллельную очередь для входящих и исходящих грузов, но импортеры сообщают о более стабильных входящих поставках.
• Гонконг: 3,8 дня; с учетом проверок тыла, с постепенным переходом пилотов на более длительные операционные окна для поддержания пропускной способности.
• Токио: 3,2 дня; спрос со стороны импортеров остается устойчивым, чему способствует цифровая предварительная очистка и упрощенные проверки.

Среди причин такой динамики – повышенный входящий спрос, увеличение объемов репозиционирования порожних контейнеров и графики, предусматривающие узкие временные рамки для швартовки. Параллельные узкие места в фидерных сервисах увеличивают время простоя, в то время как некоторые коридоры испытывают давление со стороны стоимости, поскольку ночные операции набирают обороты. В ряде регионов региональное сотрудничество и обмен данными помогли поддержать более стабильное движение товаров по сети.

Действия по смягчению последствий и адаптации, которые необходимо рассмотреть сейчас:

• Согласовать окна швартовки с перевозчиками, чтобы сократить время ожидания судов на 20-25% в течение 6-8 недель.
• Внедрение предварительного таможенного оформления и автоматизированных проверок позволит сократить время нахождения в порту на 0,5-1,5 дня, в зависимости от узла.
• Расширить временные интервалы в ночные часы в Сингапуре, Шанхае и Пусане для перемещения грузов без нарушения дневных операций.
• Перенаправить коридоры с высокой экспортной нагрузкой для выравнивания региональных пиков, смягчая пиковое сезонное давление на отдельные хабы.
• Внедрите инструменты отслеживания сквозной видимости, чтобы можно было отслеживать и корректировать перемещение по цепи еженедельно.
• Импортёрам следует закладывать 2-3-недельный буфер в годовые планы, чтобы нивелировать случайные скачки времени нахождения груза в порту и поддерживать уровень обслуживания.

Ожидаемые результаты: эти шаги направлены на обеспечение более стабильного цикла во всех хабах Азиатско-Тихоокеанского региона, снижая риск задержек международных поставок. Поддерживая региональный поток, этот подход должен помочь регионам поддерживать предсказуемые сроки доставки "от двери до двери" и защитить годовой бюджет для продуктов с высоким спросом, особенно в сфере потребительской электроники и одежды.

Сигналы пополнения запасов и модели спроса в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Приоритизация мощностей в ближайшие дни для пополнения запасов в Азиатско-Тихоокеанском регионе соответствует взвешенным сигналам пополнения. В мае 2025 года американские заказы и тихоокеанские исходящие потоки находятся в движении, при этом американо-китайская динамика формирует доступность и западные слоты. Потоки поставок из Перу также включаются в этот процесс, обеспечивая выполнение заказов в хабах Азиатско-Тихоокеанского региона. Планируйте в системе с четкой ответственностью и периодичностью планирования.

Когда появляется спрос, самые надежные сигналы поступают от оставшихся дней покрытия и сроков выполнения заказов на месте. Отслеживайте остатки запасов в региональных РЦ и выпуск заказов с заводов-производителей по мере сокращения сроков выполнения вдоль тихоокеанского коридора. Пропускная способность грузовых судов ограничена в пиковые сезоны; обеспечение пропускной способности наряду с контрактными слотами снижает риски. Движения на спотовом рынке и запланированные сроки выполнения должны определять действия при изменении потоков между США и Китаем. Большинство циклов пополнения запасов происходят в течение 14–21 дня после получения сигнала о спросе; соответственно скорректируйте страховой запас.

Управление мощностями в Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе требует дисциплинированного подхода к планированию запасов и межрегиональной координации внутри системы. Внедрите унифицированную систему для преобразования сигналов спроса в подтвержденные заказы с четкими этапами ввода в сеть Азиатско-Тихоокеанского региона. Разработайте маршруты из Перу и западных хабов в Азиатско-Тихоокеанский регион, чтобы минимизировать время в пути и максимизировать выполнение заказов. Используя измеряемые ключевые показатели эффективности, отслеживайте дни запасов, своевременное выполнение заказов и использование грузовых судов для точной настройки приоритетов и циклов планирования.

Топливные сборы, затраты на электроэнергию и влияние регулирующих органов на поставки в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рекомендация: внедрить динамическую систему топливной надбавки, соответствующую последним энергетическим индексам и объявленным нормативным актам, с панелями мониторинга для еженедельных обновлений, сохраняя гибкость для корректировки раз в месяц. Этот подход позволяет информировать грузоотправителей и поддерживать стабильную маржу в тихоокеанских хабах.

Топливные сборы для отгрузок в Азиатско-Тихоокеанском регионе в настоящее время варьируются от 6% до 12% от базового фрахта на большинстве тихоокеанских маршрутов, с увеличением на 1,2 процентных пункта в последнем квартале. Последние данные показывают рост бункерных индексов на 4–5% в месячном исчислении в пик сезона, что обусловлено сокращением предложения и остановками нефтеперерабатывающих заводов. Приведение надбавок в соответствие с энергетическим индексом помогает поддерживать стабильность цен и обеспечивать таможенное оформление в портах. Еженедельное отслеживание этих значений позволяет корректировать тарифы без задержек, и, как правило, существует сезонная закономерность, когда тарифы растут в мае и падают осенью. Существует ценность в предсказуемой ежеквартальной периодичности обновлений, поскольку объявленные корректировки происходят ежемесячно, поэтому грузоотправителям следует следить за тенденциями затрат на энергию и обновлениями регулирующих органов.

Регуляторные воздействия: правительства стран Азиатско-Тихоокеанского региона объявили о введении более строгих правил в отношении серы и ограничений выбросов на 2025 год, а также дополнительных портовых сборов и требований к балластным водам. Нормативные акты в разных странах меняются, что создает дополнительные этапы таможенного оформления и потенциальные задержки, если грузы не проходят проверки. Календарь нормативных требований на этот сезон требует от перевозчиков и экспедиторов сотрудничества в вопросах точности документации и соответствия топлива требованиям. Надежная программа соответствия снижает задержки отправки и штрафы, и мы внедрили процесс предварительного утверждения, чтобы ускорить таможенное оформление для судов и контейнеров, соответствующих требованиям, помогая грузоотправителям поддерживать целостность графика.

Стратегии устойчивости: разработайте гибкую политику надбавок, привязанную к последним объявленным нормативам, предусмотрите резервную строку в бюджетах на случай волатильности цен на энергоносители и ведите ежемесячный мониторинг цен на бункерное топливо и энергетических индексов. Используйте пороговое значение в 0,5 процента для запуска обновлений, что обеспечит вам стабильность без подверженности маржи ежедневным колебаниям. Используйте диверсификацию тихоокеанских хабов и условия контрактов, чтобы сгладить пики в сезон, и работайте с надежными партнерами для обеспечения надежного оформления. Как мы убедились, совместное планирование с клиентами и перевозчиками повышает точность прогнозирования и помогает поддерживать уровень обслуживания во время нестабильности.