Critical Minerals and Energy Intelligence – Trends and Risks

积极主动：实施当前公司范围内的全球采购仪表板，以便在几分钟内发现潜在的缺口。. Recommendation 务实促使供应商多元化决策迅速制定。.

指定一个负责数据治理的角色，重点关注来源材料；建立数据质量标准；要求制造商每周提供更新。.

将印度尼西亚及其他地区进行地图绘制，以比较成本结构；追踪运输瓶颈；按路线量化风险敞口；; 留意影响流畅性的事物.

利用虚拟模拟对供应链条进行压力测试；; weve 了解到运输时间的细微变化会改变制造商的成本。 优先维护现有关系；; 奖励 产生于改善交通运输弹性的替代路线。.

地球资源需要政策协调、成本控制、角色明确；; weve 当治理范围涵盖全球采购、印度尼西亚和其他地区时，可以看到回报，同时价格透明度仍然是重点。使用以下工具转向数字化采购： virtual 数据流；运输成本成为选择路线时的核心杠杆。.

现有数据源驱动这个循环；保持持续的反馈循环以缩短周期，从而能够更快地做出决策，抓住重点。.

能源情报关键矿产的趋势与风险

建议：实施跨主要区域的多元化采购；与主要供应商签订长期承购协议；建立战略储备，以提高应对当前价格飙升的抗风险能力。.

监测来自fastmarkets的数据；与钕铁硼的更新进行比较；追踪稀缺信号；每季度校准风险评级；对数字的良好可见性有助于今天的决策。.

基于CRMA的治理必须批准风险披露；维护评论日志；确保遵守乌克兰制裁；并据此调整供应计划；这些措施侧重于建立公司的复原力。.

建立复原力需要供应商多元化；情景规划；透明的意见反馈；公司层面的高管监督；构建健全的应急框架。.

市场信号：钴面临的最大稀缺风险显而易见；矿山和加工链均存在相关制约；此外，为符合《关键原材料法案》(CRMA)的要求，必须改进可追溯性。.

通过季度论坛征求CRMA成员意见，以提高透明度。.

乌克兰仍是供应影响力；间接风险上升；制裁政策受欧元区影响；今日定价反应。.

商品追踪产生直接洞察；基于fastmarkets数据，钕铁硼记录，供应风险模式显现；从多元化采购中获益仍然具有吸引力。.

免责声明：以下观察结果依赖于fastmarkets today的公开数据；此观点不构成投资建议；不承担任何责任；在做出决定前请咨询专业人士。.

对市场信号的良好可见性有助于确定整个供应链中的行动优先级；公司领导层应绘制包括矿山和精炼在内的构建模块；欢迎来自韧性建设者的更多评论。.

全球关键矿产的全球供应集中度和进口依赖度

建议：通过跨州承购协议实现采购多元化；要求更长的承购期限；加速国内加工；扩大回收利用；正式开展合作；批准一项指令；调动资金。.

关键元素的精炼产品主要集中在一个供应国：稀土约占60-70%；锂矿份额澳大利亚约占55-60%；智利占20-25%；其余的由阿根廷、中国和美国分摊；刚果民主共和国的精炼钴供应量约占60-70%；镍矿产量以印度尼西亚为主，占40-60%；石墨精炼产品主要来自中国，约占三分之二；各地区的进口依赖度仍然很高；欧洲、日本和美国在几种元素上的敞口均超过60-80%；这种脆弱性影响着排放、能源成本和性能。.

前瞻性计划行动： 缔结多州承购协议；简化许可流程；批准一项指令；吸引融资；投资国内提炼；扩大回收规模；增加国内供应；从单一来源风险转向多元化网络。.

2024年4月评估强调各州之间的合作；稳定司法管辖区存在潜在的供应机会；新矿业项目需要融资。.

需求驱动因素：电动汽车、电网储能和清洁技术的发展势头

建议：扩大国内制造能力；建立关键矿产的战略储备；锁定长期承购协议；在西方市场和其他区域实现供应商多元化。.

电动汽车的需求量决定了其未来的发展轨迹；2023-24年全球年销量接近1200万至1400万辆；西方市场约占新注册量的25%-30%；预计到2030年，年销量将达到2000万至2500万辆；燃料转型预期推动了更广泛的矿产需求；行业参与者预计下一个周期内价格将保持稳定；价值链仍然集中在少数几个枢纽；多个司法管辖区内的停产增加了供应风险；这些动态证明了具有风险意识的储备是合理的；建议进行区域多元化。.

• 电动汽车普及：2023至2024年全球年销量接近1200万至1400万辆；西方市场约占新注册量的25%至30%；预计到2030年每年销量达2000万至2500万辆；价值链仍然集中在少数几个枢纽；若干司法管辖区的关闭增加了供应风险；建议的行动包括储备库存；多元化采购。.
• 电网储能扩张：政策目标推动容量；2023–24年期间年新增容量为60–120 GWh；储能强度随可再生能源份额上升而增加；海底采购下一代化学材料可缓解成本压力；然而，供应安全需要健全的治理；多元化的供应线。.
• 清洁技术势头：西部各州制造业投资加速；其他地区跟进；清洁设备资本支出逐年增加；间接提高库存周转率；项目储备突显产品线中的矿产密集度；库存；监控变得至关重要。.

洞察：乌克兰背景影响路线选择；贸易流量的波动性依然居高不下；这些洞察推动了对库存安全的需求；包括应急储备；储备为年度周期提供缓冲；确保在价格波动面前的韧性；海底研究加速；为推进提供所需矿物的新来源；电网储能；价值；经济信号强化了对战略缓冲的需求。.

地缘政治风险：出口管制、贸易政策和库存动态

采取多元化的采购策略；加强库存管理；实施具有明确阈值的主动出口管制。.

在此，政策转变对价格形成产生持久影响；供应可靠性仍然令人擔憂。.

这里的影响包括价格上涨、供应中断、电池产品更长的开发时间。这表明政策选择如何转化为车辆、电池以及相关技术的成本压力。.

关键杠杆：出口管制；贸易措施；库存动态。一个实用的框架带来透明度；触发因素与稀缺时间表对齐；针对不同市场的模块化响应。.

• 出口管制收紧锂、钴、镍；电池；储能材料的供应。影响：价格波动加剧；生产周期缩短或延长；投资信号转变。.
• 贸易措施分散风险；降低单一市场风险；监测中国市场政策变化；以国内生产应对。.
• 储备动态：根据需求确定规模目标；规划适时投放以缓解短缺；确保核实储备质量。.
• moerenhout的分析意见表明，在民主背景下，务实的政策框架；透明度；可预测的阈值；常规的库存评估能够提高韧性。.
• 詹宁斯指出，指令性方法需要一个全球框架；寻址机制；通过多元化的供应路线提高弹性。.
• 时效性：随着车辆对锂的需求增长，稀缺时限增加；库存储备规模足以覆盖多个季度；潜在中断减少。.
• 指令对齐：欧盟政策压力提高了国内电池技术开发的积极性；基于地理位置的生产减少了对中国供应链的依赖。.
• 全球发展：通过出口管制、政策对话和联合储备库存进行跨境合作，可为电池及相关产品带来更稳定的价格。.

底线：一个模块化、透明的政策框架，解决出口管制、贸易措施、库存动态；降低稀缺风险；为电池、车辆以及相关技术提供稳定的供应。.

1. 评估政策杠杆敞口
2. 定义储备释放阈值
3. 设置与稀缺时限相符的触发动作
4. 建立跨区域的快速分配协议

供应链可见性：数据追踪、基准指标和早期预警

建议：在90天内实施一个可审计的集中式数据平台，以实现端到端的可见性；跨职能部门跟踪可见性；连接供应商数据；物流数据；制造数据；强制执行标准数据模式；确保数据沿袭；创建单一信息源，从而能够快速采取纠正措施。.

基准指标包括：库存持有天数；预测准确性；交货时间变异性；预期需求匹配度；供应商多元化；库存堆积位置；关键流中的电池材料份额；限制敞口；约60天的滚动展望；长期产能匹配度；材料损耗率；国家风险评分；企业采购覆盖率；各部门的经济风险敞口；区域车队中的车辆数量。.

预警触发点包括：提前期偏差超过20%；库存水平降至30天最低限度以下；物料拒收率上升至21%以上；地缘政治紧张局势收紧贸易路线；港口拥堵高峰；突然的出口管制限制；关于潜在中断的警报在24小时内传递到控制中心；应急预案按季度更新。.

数据架构：构建跨越供应商网络的数据编织；物流节点；制造基地；实施元数据；沿袭；质量控制；支持基于角色的访问；审计追踪；与外部信息流同步：贸易数据；海关申报；航运公司信息流；港口停留时间；通过卫星图像进行的矿山和工厂活动监测；中国估算；刚果矿业更新；国别报告；共和国统计数据；公司采购信号；材料分类（包括电池输入）；每个项目格式约30个数据字段；这种结构甚至支持短期情景测试；以及市场洞察。.

实施计划：30天数据盘点；60天模式标准化；90天仪表板推出；定义关键绩效指标；建立供应商风险等级；正式确定许可及与主要合作伙伴的数据共享；在准入受限地区建立储备缓冲；全天候监控车队车辆移动；物料移动；通过多元化来源构建行业弹性；监控经济指标；预测刚果共和国运营；确保遵守国家限制；企业领导执行层可见性；这支持长期竞争力。.

韧性和风险缓解：多元化、回收利用和本地加工

务实之举： 在西方市场建立多元化的采购地图；部署模块化、近乎原厂设备的生产线；打造顺畅衔接电池生命周期的循环回收体系。.

间接地，政策转变会影响供应商的行为； 培养涵盖锂、铝和其他资源的良好供应商合作伙伴关系； 保持短途运输路线。 norris; zumwalt-forbes 指出对本地产能的需求日益增长； 在 7 月与 crma energys 利益相关者展开对话可以在允许的情况下锁定条款； 偏好弹性。.

本地处理中心缩短运输距离；实现快速物料流动；利用铝和其他资源；支持高耗能回收；符合 crma 能源标准。这为本地循环经济开启了潜力。.

玻利维亚供应原材料；利用玻利维亚资源需要明确的条款；与原始设备制造商的合作有助于维持成本的可预测性。.

实施依赖于可衡量的里程碑：提高本地加工份额；减少对遥远枢纽的依赖；钕铁硼审查支持具有风险意识的足迹；7月与西方买家展开对话，催生机遇。.