Я впервые забронировал место на судне типа pure car and truck carrier в 2011 году, и оно перевозило около 6000 автомобилей. Тогда это казалось огромным. Суда, которые будут доставлены в этом году, перевозят в полтора раза больше, а класс, который прибудет в конце 2027 года, будет перевозить почти в два раза больше. Автомобилевозы незаметно стали одним из самых быстрорастущих типов судов на плаву, и почти никто за пределами логистики транспортных средств этого не заметил.
Это обзор крупнейших автоперевозчиков и операторов, стоящих за ними, с указанием количества судов, подтвержденного каждой компанией. Я отмечу, где отрасль не публикует сопоставимые цифры, поскольку рейтинговые списки, циркулирующие в Интернете, как правило, смешивают собственные тоннажи, зафрахтованные тоннажи и портфель заказов в единое число, которое ничего не значит.
Сначала, единицы измерения: что такое CEU
Вместимость автомобилевоза измеряется в CEU (car equivalent unit – эквивалентная единица для легковых автомобилей). Одна CEU — это примерно Toyota
Это более важно, чем звучит. Судно вместимостью 9100 CEU не перевозит 9100 современных автомобилей, потому что современные автомобили больше и тяжелее, чем Toyota Corolla 1966 года. Когда оператор указывает вместимость, он указывает нормализованный объем, и фактическое количество единиц зависит от вашего ассортимента. Я наблюдал, как грузоотправитель планировал рейс по номинальной вместимости CEU и недосчитался пары сотен единиц, потому что груз состоял исключительно из электрических кроссоверов.
Электромобили усугубляют проблему со стороны веса, а не объема. Аккумуляторные батареи увеличивают вес единицы продукции, поэтому определяющим ограничением становится прочность палубы, а не ее площадь, и большая часть изменений в конструкции новых судов обусловлена именно этим.
Гонка вооружений, по порядку
Рекорд обновлялся дважды примерно за два года, и следующая перестройка уже идет.
По состоянию на август 2024 года крупнейшим автомобилевозом с вместимостью 9 100 единиц являлся Höegh Aurora компании Höegh Autoliners. Maritime Executive В то время это был настоящий прорыв, построенный для рынка, который ожидал устойчивого роста объемов перевозок автомобилей на дальние расстояния.
Титул с тех пор перешел к классу Shaper компании Wallenius Wilhelmsen вместимостью 9300 CEU. Это уже не история о портфеле заказов: первый корабль этого класса, Arctic Tern, был поставлен в июле 2026 года, так что нынешний рекорд уже достигнут, а не ожидается. Wallenius Wilhelmsen Суда работают под брендом EUKOT Car Carriers, совместным предприятием, частично принадлежащим Hyundai Motor Group, что говорит о тесной связи этих тоннажей с объемами производства автопроизводителей.
Большой скачок уже происходит. Wallenius Wilhelmsen увеличила объем восьми судов с 9 300 до 11 700 CEU каждое, поставки начнутся в конце 2027 года, суда будут иметь 14 палуб и длину 238 метров.
| Судно / класс | Оператор | Ёмкость | Статус |
|---|---|---|---|
| Увеличенный класс "Шейпер" (8 судов) | Валлениус Вильгельмсен | 11 700 CEU, 14 палуб, 238 м | Поставки с конца 2027 года; сообщения о растяжении до 12 100 CEU |
| Класс "Шейпер" (сначала "Полярная крачка") | Wallenius Wilhelmsen / EUKOT | 9,300 CEU | В ремонте; впервые доставлено в июле 2026 года |
| Хёуг Аврора | Höegh Autoliners | 9 100 единиц | На службе; рекордсмен с августа 2024 года |
Таким образом, сегмент теперь имеет действующую запись, а не контрактную. Самый большой действующий автовоз вмещает 9 300 CEU с этого месяца, а поколение на 11 700 CEU появится примерно через восемнадцать месяцев.
Кто на самом деле контролирует флот
Размер судна — это главная новость. Мощность флота — это то, что определяет, сможете ли вы получить место, и здесь картина более концентрационная, чем большинство отправителей грузов осознают.
Подразделение NYK, занимающееся перевозками Ro-Ro, является крупнейшим в мире морским перевозчиком Ro-Ro, эксплуатирующим более 104 современных судов с вместимостью чуть менее 600 000 автомобилей, что составляет примерно 16% мировых мощностей по транспортировке автомобилей. NYK Тот факт, что один оператор контролирует около одной шестой мировых мощностей, имеет большое значение при обсуждении тарифов.
Остальную часть глубоководного сегмента занимает короткий список имен, которые повторяются в каждом отраслевом исследовании: K Line, MOL, Grimaldi, Wallenius Wilhelmsen и Hyundai Glovis вместе с NYK, GlobeNewswire которые перемещают подавляющее большинство готовых транспортных средств, перевозимых по океану.
Два оператора, которых стоит упомянуть отдельно. Wallenius Wilhelmsen управляет около 125 судами и продолжает увеличивать флот за счет новой строительной программы. Grimaldi Group включает семь основных судоходных компаний, среди которых Atlantic Container Line, Malta Motorways of the Sea, Minoan Lines и Finnlines, с объединенным флотом около 100 судов, перевозящих накатные грузы и контейнеры. Grimaldi Group Siem Car Carriers эксплуатирует 16 судов класса «pure car and truck carriers» общей вместимостью более 33 000 CEU. Siem Car Carriers
Я хочу быть откровенным относительно
Почему корабли растут сейчас
Очевидный ответ заключается в том, что торговые потоки перестроились. Китайский экспорт автомобилей быстро масштабировался, и на линиях, ранее перевозивших скромные объемы, появилась спрос на дальние перевозки. Маршруты большой протяженности благоприятствуют использованию более крупных судов, поскольку стоимость единицы продукции снижается с увеличением размера судна в дальнем рейсе, чего никогда не происходит при коротких переходах. Все это отражается в любом отчете о рынке.
Мне интереснее сам груз. Аккумуляторно-электрические транспортные средства весят больше за единицу, чем их аналоги с двигателями внутреннего сгорания, поэтому ограничением становится прочность палубы, а не ее площадь. Как только военно-морской архитектор заплатил за эту конструкцию, добавление палуб становится относительно недорогим, и так получается 14 уровней. Более тяжелый груз подтолкнул конструкцию, а эта конструкция сделала дополнительную вместимость почти бесплатной.
Правила выбросов затем завершают аргумент. Когда судно должно быть эффективным на единицу груза, чтобы оставаться конкурентоспособным в условиях ужесточения регулирования, масштабирование является самым дешевым доступным средством повышения эффективности, и судно высотой 14 палуб сжигает меньше топлива на милю CEU, чем старые суда, которые оно заменяет.
Бронировать место стало сложнее для мелких грузоотправителей
Большие суда при меньшем количестве рейсов не обязательно означают более легкое бронирование. Обычно это означает обратное для мелких грузоотправителей.
Вместимость увеличивается большими скачками, поэтому оператор, добавляющий судно вместимостью 11 700 TEU на маршрут, делает ставку на объем, который будет сначала занят бизнесом контрактных производителей. Затем идет спотовый груз и груз малого объема, включая отдельные единицы и складские запасы дилеров. Если вы перевозите небольшие объемы, ваш практический опыт «гонки за размерами» заключается в более длительных сроках подтверждения, а не в более низких тарифах.
Для тех, кто перевозит отдельные автомобили, а не коммерческие объемы, механика настолько отличается, что я рассматриваю это отдельно в Международное руководство по доставке автомобилей, а региональные правила могут полностью определять вопрос доставки. Саудовская Аравия и весь регион Персидского залива — самый яркий пример, где возрастные ограничения и требования к соответствию решают, можно ли вообще ввезти автомобиль, что рассмотрено в Руководство по импорту подержанных автомобилей в Саудовскую Аравию и страны GCC.
Ограничение, которое никто не налагает на спецификацию
Судну длиной 238 метров и 14 палуб нужно место для работы. Автовозы загружаются через кормовые и бортовые рампы, что означает, что причалу требуется правильная геометрия рампы, достаточная прочность набережной и достаточно пространства на твердой земле за ней для маневрирования тысячью автомобилей.
Прибрежная геометрия является причиной того, что крупнейшие суда концентрируются на небольшом количестве терминалов, а не распределяются по всем портам, которые обслуживают автомобили. При планировании линии вопрос не только в том, у какого оператора есть мощности, но и в том, какие именно терминалы на вашем маршруте могут принять судно, которое намеревается использовать оператор.
Я узнал это трудным путем несколько лет назад при выгрузке в Западной Африке. Ставка была согласована, бронирование подтверждено, а затем терминал вернулся с информацией о геометрии рампы для судна, которое линия хотела заменить. Мы потратили одиннадцать дней на поиск альтернативного порта выгрузки, и владелец груза заплатил за хранение с обеих сторон, пока мы этим занимались. Ничто из этой проблемы не было видно при переговорах о фрахте, потому что совместимость рампы — это то, о чем никто не говорит, пока она не откажет.
С тех пор я задаю два вопроса, прежде чем согласиться на линию судов: какие классы судов планирует использовать линия в течение контрактного периода и обрабатывал ли каждый погрузочный терминал такой класс раньше. Если на второй вопрос дан ответ «нет», я хочу получить письменное подтверждение того, что линия несет ответственность за последствия.
Порты адаптируются, но неравномерно. В мае 2026 года порт Тан Ву во Вьетнаме впервые принял два больших судна типа RoRo – одно для K Line и одно для NYK, что является показателем того, как недавно некоторые быстрорастущие автомобильные рынки вообще получили такую возможность. Порт Тан Ву Причалов, способных обслуживать суда вместимостью 11 700 CEU, по-прежнему гораздо меньше, чем причалов, способных обслуживать автовозы.
Этот сценарий повторяет то, что произошло в контейнерных перевозках, когда рост флота опередил возможности портов, а грузы сконцентрировались в нескольких глубоководных хабах. Контейнерные перевозки прошли через тот же сценарий, прослеженный в крупнейшие контейнеровозы и судоходные линии. руководство, а последствия пропускной способности видны в рейтинг самых загруженных контейнерных портов. Автологистика идет по тому же пути примерно пятнадцать лет спустя.
Маркеры, на которые стоит обратить внимание до 2027 года
Наиболее важный для меня показатель — сроки поставки. Если увеличенные суда Shaper выйдут позже конца 2027 года, то увеличение мощностей придется на 2028 год, и нынешняя напряженность сохранится еще на один модельный год. Графики верфей в этом сегменте имеют тенденцию к сдвигам, и я бы не стал строить план закупок на 2027 год, полагаясь на их соблюдение.
Второе, на что я обращаю внимание, — это то, заказывает ли кто-нибудь суда дедвейтом более 11 700 TEU. Заказ сверх этой отметки определит, считают ли операторы рост объемов структурным или просто циклическим, и это более четкий сигнал, чем любые комментарии аналитиков, поскольку заказ — это вложенные деньги. Капиталовложения терминалов в наращивание и подготовку мощностей — это менее заметный показатель, действующий параллельно обоим, поскольку он определяет, где эти суда физически могут пришвартоваться, независимо от того, что будет построено.
Резюме для грузоотправителя транспортных средств: рекорд по водным перевозкам составляет 9 300 CEU на сегодняшний день с поставкой Arctic Tern в июле 2026 года, рекорд в процессе строительства — 11 700 CEU на восьми судах с конца 2027 года, а NYK контролирует примерно 16% мировых мощностей, в то время как небольшой список японских, европейских и корейских операторов владеет большей частью оставшихся. Если ваши объемы невелики, рассчитывайте на время выполнения заказа, а не на силу переговоров, и проверьте терминал, прежде чем проверять ставку.