Amazon теперь является крупнейшим перевозчиком посылок в США. В 2025 году компания доставила 6,7 миллиарда посылок, что на 9,8 процента больше, обогнав Почтовую службу США с 6,6 миллиарда, которая сократилась на 8,3 процента. UPS обработала 4,4 миллиарда, снизившись на 8,6 процента, а FedEx — 3,6 миллиарда, увеличившись на 5,9 процента. Перевозчик, обогнавший Почтовую службу, вообще не является перевозчиком в традиционном смысле: он в основном доставляет по своим собственным запросам.
Число, к которому я постоянно возвращаюсь, другое. До пандемии UPS, FedEx и USPS обрабатывали 85% внутреннего почтового трафика в США. К 2025 году эта доля составила 61% от примерно 23,9 миллиарда ежегодных доставок. Четверть рынка перешла к другим компаниям за пять лет, и если ваша стратегия доставки по-прежнему предполагает три национальных варианта, она основана на рынке, которого больше не существует.
Крупнейшие перевозчики посылок в США по объему, в порядке убывания
| # | Перевозчик | Объем 2025 г. | Изменить | Тип сети |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon | 6,7 млрд посылок | +9.8% | Собственная потребность, в первую очередь |
| 2 | Почтовая служба США | 6,6 млрд штук | −8.3% | Универсальная услуга, каждый адрес |
| 3 | ИБП | 4,4 млрд | −8.6% | Интегрированные воздушные и наземные силы |
| 4 | FedEx | 3,6 млрд | +5.9% | Интегрированные воздушные и наземные силы |
| 5 | Альтернативные перевозчики в совокупности | 2,6 млрд | +13% | Региональные и городские сети |
Пятая строка — та, которую нужно перечитать дважды. Альтернативный сегмент, включающий UniUni, Veho, Gofo, Jitsu, SpeedX, OnTrac и Better Trucks, вырос на 13 процентов, в то время как двое из трех действующих перевозчиков сократились на 8,3 процента каждый. В целом, они вплотную приблизились к показателю FedEx по объему внутренних посылок.
Кроссовер Amazon и что он не означает
Amazon, обгоняя USPS, достигла важной вехи, но это достижение отчасти вводит в заблуждение. Большинство из этих 6,7 миллиарда посылок — это собственные заказы Amazon, перемещаемые по собственной сети Amazon, которая оптимизирована под ее собственный каталог, плотность и обещания доставки, а не под ваш профиль доставки.
Тем не менее, оговорка ослабевает. К 2026 году Amazon открывает свою сеть для сторонних объемов, подобно тому, как когда-то открыла свою вычислительную мощность, и аналитики рассматривают эту стратегию как преднамеренный шаг в стиле AWS, а не как возможность для заполнения пробелов. Если это продолжится, крупнейшая сеть в стране станет по-настоящему конкурентоспособным вариантом, а не конкурентом, которого можно ощутить только косвенно. Пока относитесь к этому как к варианту, который стоит котировать, а не как к варианту по умолчанию, и наблюдайте, сколько мощностей она фактически выделит в ваших зонах.
USPS — это по-прежнему сеть, которую никто не заменяет
Снижение объемов почтовой службы скрывает ее структурную роль: она доставляет почту по каждому адресу в стране в рамках обязательства по универсальному обслуживанию, поэтому до сих пор существуют услуги доставки «последней мили» и именно здесь альтернативные перевозчики прекращают свою работу в сельской местности. Финансовая картина — это то, за чем стоит следить: чистый убыток составил около 9 миллиардов долларов США за 2025 финансовый год, поскольку многие дешевые и легкие продукты других перевозчиков зависят от сохранения почтовой экономики. Мы отслеживали эту тенденцию в наших репортажах об Спад объемов и финансовых показателей USPS.
Одно замечание по поводу измерений, поскольку эти две цифры циркулируют вместе и противоречат друг другу. USPS отчитывается за финансовый год, заканчивающийся в сентябре, что ставит объем ее посылок около 6,84 миллиарда единиц, в то время как данные за календарный год оценивают его примерно в 6,6 миллиарда. Оба показателя верны на своей основе, и приведенный выше рейтинг использует основу календарного года, чтобы каждый перевозчик измерялся за одни и те же двенадцать месяцев.
Любой, кто строит низкобюджетную, малобюджетную стратегию, прямо или через консолидатора, опирается на почтовую инфраструктуру. Поэтому изменения в правилах почтового ввода касаются как программ доставки посылок, так и грузоперевозок, что и сделало переработанный Процесс почтового внесения США и Тип внесения 13 проблемой доставки, а не примечанием в таможне.
Глобальный рейтинг совсем не похож на американский
По мировым меркам, американский рейтинг является региональным. SF Express самостоятельно обработала около 8,26 миллиарда посылок в первой половине 2025 года, согласно своим ежемесячным отчетам, и это даже не крупнейший китайский оператор по объему: группа перевозчиков "Тонгда", ZTO, YTO, STO и Yunda, имеют более высокие показатели по количеству посылок при меньшей прибыли. Китай является крупнейшим рынком посылок на планете, и ожидается, что он станет первой страной, которая преодолеет отметку в 100 миллиардов посылок за один год.
Не поддавайтесь искушению читать эти цифры прямо. Китайский полугодовой отчет против годового отчета США — это не сравнение, а внутренний китайский рынок посылок — это другой продукт по сравнению с доставкой по жилым адресам в США по весу, расстоянию и цене. Цифры подтверждают более узкое, но все еще полезное утверждение: центр объемов этой отрасли находится в Китае, поэтому любой список крупнейших мировых перевозчиков посылок, составленный только из западных названий, измеряет не тот рынок, а операционные методы, которые применяются в Европе и Северной Америке, от автоматизации плотности маршрутов до доставки в первую очередь через пункты выдачи, обычно сначала отрабатываются на китайских объемах.
Трансграничные операции — это место встречи двух миров, и именно там регулирование быстрее всего преобразует экономику. Правила в отношении импорта товаров с низкой стоимостью по обе стороны Атлантики были переписаны менее чем за год, и пошлина за единицу товара изменяет конечную стоимость именно тех посылок, для перевозки которых были созданы эти сети.
Объем — это не то же самое, что полезная емкость.
Рейтинг по посылкам показывает, кто большой. Он не говорит, кто хорошо доставит ваши посылки. Четыре фактора отличают одно от другого.
Плотность — первое. Стоимость доставки для перевозчика зависит от количества посылок, которые он доставляет в расчете на милю на вашей территории доставки, поэтому региональный перевозчик может превзойти национального в своем родном метрополитене и проиграть за его пределами. Точки вброса — вторые: то, насколько близко вы можете передать груз на магистральную перевозку перевозчика, определяет, платите ли вы за его сеть или за свою. Полнота покрытия — третье, и это обычная причина, по которой дешевой региональной программе по-прежнему требуется национальная резервная сеть для сельских адресов.
Четвертое — структура надбавок. Базовые тарифы сближаются на рынке; дополнительные сборы — нет. Надбавки за доставку в жилые районы, в отдаленные районы, за негабаритный груз, в пиковый сезон и топливные сборы — вот где скрывается реальная стоимость программы доставки посылок, и именно здесь фрагментированный рынок создал реальное пространство для переговоров. Конкурентный контекст, описанный в нашем предыдущем анализе рынок смены операторов доставки посылок, если и изменился, то только усилился.
Как использовать фрагментированный рынок
- Используйте несколько перевозчиков. Двойная или многоперевозчиковая конфигурация является обязательным стандартом, и это единственная структура, которая превращает 13-процентный рост альтернатив в рычаг для ваших тарифов.
- Покупайте плотность, а не бренд. Сравнивайте перевозчиков зона за зоной, используя свои адреса, а не национальные тарифные сетки.
- Ежеквартальный аудит дополнительных сборов. Таблицы надбавок меняются чаще, чем базовые тарифы, и составляют значительную часть счета.
- Тест регионального ввода. Перевозка грузов собственным транспортом в сортировочный центр регионального перевозчика может оказаться выгоднее национальных зональных тарифов на оживленных маршрутах.
- Защитите сельское покрытие. Сохраните универсальный сервис в качестве запасного варианта для адресов, которые региональные сети не обслуживают экономически.
- Проверьте правила габаритов для каждого перевозчика. Делители и минимальный оплачиваемый вес различаются, и одна и та же посылка может тарифицироваться по-разному у двух перевозчиков при идентичных опубликованных тарифах.
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшим грузоперевозчиком в США является FedEx.
Amazon, с 6,7 млрд доставленных посылок в 2025 году, опередив USPS (6,6 млрд), UPS (4,4 млрд) и FedEx (3,6 млрд). Объем Amazon состоит в основном из собственных заказов, а не из мощностей, проданных сторонним грузоотправителям.
Кто является крупнейшим в мире перевозчиком посылок?
По объему лидерами являются китайские компании, и это не SF Express: операторы tongda, ZTO, YTO, STO и Yunda, обрабатывают большее количество посылок. SF перевезла около 8,26 миллиарда посылок в первой половине 2025 года, и Китай является крупнейшим национальным рынком посылок, который, как ожидается, первым превысит 100 миллиардов посылок в год. Сравнение разных рынков требует осторожности, поскольку периоды отчетности и то, что считается посылкой, различаются.
Почему падает объем перевозок UPS и FedEx?
UPS потерял 8,6 процента объёма в 2025 году, в то время как FedEx фактически вырос на 5,9 процента; общее давление оказывает собственная сеть Amazon и региональные альтернативы, которые выросли как единое целое на 13 процентов. Три бывших лидера теперь обрабатывают около 61 процента внутренних посылок в США, по сравнению с 85 процентами до пандемии.
Дешевле ли региональные перевозчики посылок, чем национальные?
Часто в пределах основной зоны обслуживания, поскольку стоимость одной остановки снижается благодаря местной плотности. Они редко бывают дешевле для редких или сельских адресов, поэтому большинство программ сочетают регионального перевозчика с национальным или почтовым резервным вариантом.
Объемы посылок сообщаются разными источниками на разных основаниях: перевозчики считают отдельные места, индексы считают отправления, а национальные итоги различаются в зависимости от того, включены ли письма, пакеты и возвраты, — вот почему общие объемы рынка США составляют от 23 до 24 миллиардов в зависимости от источника, и почему USPS приходится 6,6 и 6,84 миллиарда в зависимости от того, является ли период календарным или финансовым годом. Приведенные здесь цифры описывают календарный 2025 год для американских перевозчиков и первое полугодие 2025 года для SF Express, и их следует проверять по последним данным перевозчиков перед использованием в переговорах о тарифах.