브라질 산투스는 라틴 아메리카에서 가장 바쁜 컨테이너 항구로, 5,484,829 TEU를 처리했으며, 멕시코 만사니요(3,924,501)와 콜롬비아 카르타헤나(3,701,044)를 앞섰습니다. 순위는 명확합니다. 이 순위에서 알 수 없는 것은 그 물동량 중 시장으로 들어가는 화물이 얼마나 되고, 선박을 바꾸는 컨테이너가 얼마나 되는지이며, 화주에게는 그 차이가 어느 항구가 유용한지를 결정합니다.
저는 이 지역에 정기적으로 예약하는데, 가장 흔하게 저지르는 실수는 높은 TEU 수치를 시장 접근성의 대리 지표로 삼는 것입니다. 환적 허브는 거대할 수 있지만, 화물이 도착하기에 잘못된 장소일 수 있습니다. 왜냐하면 그 처리량이 배후의 도로 및 철도에 대해 아무것도 말해주지 않기 때문입니다.
용기 부피별 순위
아래 수치는 지역 참조 자료인 CEPAL FAL Bulletin 414의 2024년 처리량입니다.
| # | 포트 | 나라 | TEU | 주요 역할 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 산토스 | 브라질 | 5,484,829 | 게이트웨이 |
| 2 | 만사니요 | 멕시코 | 3,924,501 | 게이트웨이 |
| 3 | 카르타헤나 만 | 콜롬비아 | 3,701,044 | 게이트웨이 및 환적 |
| 4 | 칼라오 | 페루 | 3,074,530 | 게이트웨이 |
| 5 | 만사니요 국제 터미널 | 파나마 | 2,712,653 | 환적 |
| n/a | 찬카이 | 페루 | ~336,000 | 새로운 심해 관문 |
산토스는 150만 TEU 차이로 앞서고 있으며, 이는 다른 어떤 순위보다도 큰 격차입니다. 찬차이항은 2024년 실적이 11월 개항 이후의 주간만을 포함하기 때문에 순위에 포함되지 않았으며, 이러한 순위를 가장 많이 바꿀 가능성이 있는 항구입니다.
산토스: 혼잡 문제가 있는 농산물 수출 물량
산투스는 브라질 무역을 담당하며, 브라질 무역은 항만 전체를 형성할 만큼 대규모 농업 중심입니다. 컨테이너 선적업체에게는 계절적인 영향을 미칩니다. 대두와 설탕 물량이 최고조에 달하면 컨테이너 작업은 벌크 화물과 같은 수로, 접안 시설, 트럭 게이트를 놓고 경쟁해야 합니다.
성장은 멈추지 않았습니다. 산토스는 2025년 7월에 534,600 TEU라는 월간 신기록을 세웠으며, 그 해 첫 7개월 동안 330만 TEU를 처리하여 전년 동기 대비 7.9% 증가했습니다. Lloyd's List에 따르면 2024년 세계 순위에서 37위로 올라섰으며, 이는 남반구 최고의 항구임을 의미합니다.
그렇기 때문에 산토스 항구에 대해 월별 문의 없이 인용하지 않습니다. 해당 항구의 처리량 선도력은 실재하며 대기열 역시 그렇습니다. 이 두 가지의 메커니즘에 대해 산투스 항구 혼잡과 농산물 수출 병목 현상에 대한 저희 글에서 다룬 바 있습니다.
만사니요: 니어쇼링 압박 속 멕시코의 태평양 관문
만사니요는 3,924,501 TEU로 멕시코의 주요 태평양 관문이며 멕시코 제조업에 공급되는 아시아 수입품의 대부분을 처리합니다. 니어쇼어링으로 인해 이미 육상 접근성이 좁았던 항구에 물량이 추가되었고, 그 결과 선석 부족보다는 체선 기간이 늘어나는 것으로 나타났습니다.
실질적인 대응은 필요하기 전에 대안을 아는 것입니다. 라자로 카르데나스, 엔세나다, 걸프 항구는 각기 다른 상황에서 만사니요의 부담을 덜어주며, 저희는 만사니요 우회 가이드에서 이러한 선택지를 정리했습니다.
카르타헤나와 파나마: 수치가 시장 접근성을 의미하지 않는 곳
카르타헤나 항만은 3,701,044 TEU, 파나마의 만자니요 국제 터미널은 2,712,653 TEU를 처리하며, 두 곳 모두 상당한 환적 작업을 진행하고 있습니다. 환적 허브에서 계산되는 컨테이너는 한 선박에서 하역되어 다른 선박으로 적재되며, 이 과정에서 한 번 들어오고 한 번 나가기 때문에 두 번 계산됩니다. 해당 컨테이너는 그곳에서 세관을 통과하지 않으며 트럭과 접촉하지도 않습니다.
이는 기억할 만한 두 가지 결과를 낳습니다. 환적 처리량은 특정 국가 시장에 대한 허브의 중요성을 과대평가하며, 허브는 연결이 작동하거나 작동하지 않는 지점이므로 일정에 대한 중요성을 과소평가합니다. 귀하의 컨테이너가 카르타헤나에서 다음 선박을 놓치면, 항구에 잘못이 없더라도 지연은 일주일입니다.
파나마는 컨테이너 사업이 하나의 항구로 보고되지 않고 여러 터미널에 걸쳐 분산되어 있어 표를 더욱 복잡하게 만듭니다. MIT는 자체적으로 상위 5위 안에 들며, 파나마 시스템 전체는 그 순위에 오르게 한 2,712,653 TEU보다 훨씬 더 많은 양을 처리합니다. 항구, 터미널, 국가 시스템을 하나의 열에 혼합하는 모든 순위는 어딘가에서 오해를 불러일으킬 것이며, 바로 여기서 그런 일이 발생합니다. 규모 면에서 MIT만 해도 2024년 초 단 한 달 동안 229,721 TEU를 처리했으며, 파나마 국가 항만 시스템은 전년 대비 10.3% 성장하고 있었습니다.
페루: 두 개의 항구, 하나의 해안선, 다른 일자리
칼라오는 3,074,530 TEU로 페루의 확고한 관문이자 해당 지역에서 네 번째로 바쁜 항구입니다. 해안에서 약 80km 떨어진 찬카이는 2024년 개항 첫 몇 주 동안 약 336,000 TEU를 처리했으며 2032년까지 연간 350만 TEU에 도달할 것으로 예상됩니다.
칼라오 역시 멈춰 있지 않습니다. DP 월드의 비센테나리오 부두는 2024년에 운영을 시작했으며 터미널의 수용 능력을 약 80% 늘려 더 큰 선박을 처리할 수 있게 되었습니다. 찬카이의 설계 수용 능력은 연간 150만 TEU이므로, 2032년의 350만 TEU 예상치는 현재 건설된 것 이상의 확장을 가정하는 것입니다.
찬카이는 아시아 직항을 염두에 두고 깊이 건설되었으며, 이는 페루 전역의 관문 역할을 하는 칼라오와는 다른 제안입니다. 이 예측이 현실화된다면 페루는 지역 상위 5개 항구 중 두 개를 보유하게 되며, 남아메리카 서안으로 운송하는 모든 사람에게 캐리어 선택에서 항구 선택으로 라우팅 문제가 변경됩니다. 저희는 찬차이 항구 분석에서 우회 효과를 자세히 살펴보았습니다.
TEU 컬럼이 숨기는 것
제가 남미 항구를 선택하기 전에 확인하는 여섯 가지 사항이며, 이들은 처리량 순위에 나타나지 않습니다.
- 관문 또는 허브. 볼륨이 시장으로 빠져나가고 있습니까, 아니면 선박 간 연결입니까? 내륙 접근에 대해
- 내륙 통로 품질. 항구 뒤편의 도로는 전체 운송 시간을 결정합니다. 브라질에서는 국가 도로망의 일부만이 포장되어 있기 때문에 이는 결정적입니다.
- 계절성. 농산물 수출 성수기는 산투스와 브라질 및 아르헨티나의 여러 소규모 항구에서 컨테이너 성능에 변화를 가져옵니다.
- 직항 또는 환적. 아시아 또는 유럽 직항편이 적은 항구는 환적 구간을 의미하며, 환적 구간은 기간과 위험을 모두 증가시킵니다.
- 항만 처리량 기준이 아닌 세관 처리량 기준. 이 국가들 간에는 접안 생산성보다 통관 처리 시간의 차이가 훨씬 큽니다.
- 필요한 선박을 위한 수심. 대형 선박의 직접 입항에는 수심이 필요한데, 이것이 찬카이항이 건설된 목적입니다.
이 표의 목적지는 어디인가요
세 가지 힘이 동시에 랭킹에 영향을 미치고 있습니다. 니어쇼어링은 멕시코 관문으로 계속해서 물량을 추가하고 있습니다. 태평양 연안의 중국 자본 심해 수용 능력은 이전에는 환적지였던 곳에 아시아 직항편을 만들고 있습니다. 그리고 브라질 농산물 수출 증가는 산투스가 선두를 유지하게 하는 동시에 성수기에는 사용하기 어렵게 만들고 있습니다.
이 중 어느 것도 2026년의 순위를 바꾸지는 않습니다. 산토스는 누구도 빨리 따라잡을 수 없는 격차로 선두를 달리고 있으며, 솔직한 요약은 상위 4개 항구가 동일한 화물을 놓고 경쟁하는 것이 아니라 4개의 별도 국가 시장으로 가는 관문이라는 것입니다. 이 항구들이 속한 글로벌 그림을 위해, 전 세계에서 가장 바쁜 컨테이너 항구의 순위는 지역별 수치를 규모에 맞게 보여줍니다. 산토스는 전 세계 37위이며, 라틴 아메리카 항구 중 어느 곳도 전 세계 상위 30위 안에 들지 못합니다.
자주 묻는 질문
라틴 아메리카에서 가장 바쁜 항구는 어디인가요?
CEPAL에 따르면 2024년 브라질 산투스는 5,484,829 TEU를 처리했습니다. 이는 멕시코 만사니요 항구의 3,924,501 TEU보다 150만 TEU 이상 앞선 수치입니다.
남아메리카에서 가장 붐비는 항구는 어디인가요?
산토스에 이어 콜롬비아 카르타헤나가 3,701,044 TEU로 2위를 차지했으며, 페루의 칼라오는 3,074,530 TEU로 3위를 차지했습니다. 멕시코의 만사니요는 지역적으로는 2위이지만 북미에 속해 있습니다.
높은 TEU 처리량이 제 화물에 항구가 좋은 것을 의미하나요?
그 자체로는 아닙니다. 환적 허브는 각 상자를 하역 및 선적 시 두 번 계산하며, 해당 화물은 현지에서 통관되지 않습니다. 시장 접근을 위해서는 헤드라인 수치보다는 게이트웨이 물동량과 내륙 통로를 살펴보십시오.
찬카이가 칼라오를 넘어설까요?
곧 이루어지지는 않을 것입니다. 찬카이항은 개장 초기 몇 주 동안 약 336,000 TEU를 처리한 반면, 칼라오항은 3,074,530 TEU를 처리했습니다. 또한 연간 150만 TEU의 설계 용량을 가지며, 추가 확장을 통해 2032년까지 350만 TEU로 늘릴 계획입니다. 한편 칼라오항은 2024년에 DP World의 비센테나리오 부두에서 약 80%의 용량을 추가했습니다. 단기적인 효과는 국가 관문 변경보다는 페루로 향하는 아시아 직항 편 증가에 더 직접적일 것입니다.
처리량 수치는 CEPAL FAL Bulletin 414의 2024년 데이터로, 가장 최근의 연간 지역 통계이며, 출처에서 기록된 대로 항구별 또는 터미널별로 보고되므로 파나마 터미널이 개별적으로 나타납니다. 찬카이의 수치는 2024년 11월 개장 이후 부분 연도를 포함하며, 2032년 예상치는 약정된 물량이 아닌 개발업체의 예측입니다.