Mejora de las previsiones comerciales de China: Consecuencias para las tarifas de transporte

Tendencias del comercio transpacífico impulsadas por la capacidad y la demanda

Perspectivas Clave sobre las Tarifas de Envío Actuales

• El futuro de los aranceles de importación y exportación entre China y los EE. UU. sigue siendo incierto, incluso con acuerdos provisionales en el comercio de minerales de tierras raras.
• Aunque una reducción inicial de los aranceles impulsó un aumento en los volúmenes de contenedores, los costos de envío han disminuido significativamente, cayendo por debajo de los niveles registrados durante el año anterior.
• La disminución de los costos de envío, particularmente a lo largo de las rutas transpacíficas, se debe a una mayor disponibilidad de buques y a una menor demanda de movimiento de carga.
• Los analistas de mercado anticipan nuevos ajustes en las tarifas de flete dependiendo de las futuras políticas arancelarias de las autoridades estadounidenses.

La inminente fecha límite del 9 de julio con respecto a la suspensión de aranceles entre China y EE. UU. proyecta una sombra sobre las perspectivas para el comercio transpacífico. A medida que evoluciona la situación, los transportistas y los gerentes de logística están vigilando de cerca los acontecimientos.

A pesar de la ambigüedad en torno a los aranceles, EE. UU. ha anunciado un acuerdo con China, que permitirá a este último reanudar el comercio de minerales de tierras raras. A cambio, ciertas contramedidas estadounidenses podrían ser retiradas. La intención es finalizar las conversaciones con los principales socios comerciales después del período de vacaciones de julio e implementar posibles aranceles en países adicionales poco después.

Una disminución de los aranceles a las importaciones procedentes de China el 12 de mayo desencadenó un aumento del tráfico de contenedores entre ambas naciones, pero este impulso parece estar desvaneciéndose. Los analistas de transporte marítimo han observado que las compañías, al percibir un auge sostenido de la demanda, han ampliado la capacidad de su flota a lo largo de la ruta transpacífica, particularmente hacia la costa oeste de Estados Unidos. Desafortunadamente, este aumento de la capacidad no se corresponde con la demanda, creando un desequilibrio.

Los datos de SONAR indican que el número de contenedores cargados que salen de los puertos chinos hacia destinos en la Costa Oeste se acerca a niveles récord, sin embargo, una persistente caída en la demanda ha causado una fuerte disminución en las tarifas de flete. Sorprendentemente, entre finales de mayo y mediados de junio, las tarifas para los contenedores que se trasladan de Asia a América del Norte aumentaron en un asombroso 115%, superando los $6,000 por unidad equivalente a cuarenta pies (FEU). Sin embargo, los costos de flete se desplomaron nuevamente a $3,388 por FEU la semana pasada, lo que marca una reducción del 43% con respecto a los máximos de junio, aunque todavía es un 22% más alto en comparación con las tarifas observadas a fines de mayo.

Las tarifas de envío en la costa este experimentaron una tendencia similar, aumentando un 80% en el mismo período de tiempo antes de caer un 15% a finales de mes. Estas importantes fluctuaciones de tarifas que se producen justo antes de la temporada alta de envíos suscitan preocupaciones entre los transportistas sobre los ajustes de capacidad.

Tarifas de envío globales: ¿Qué nos depara el futuro?

Según Judah Levine, Jefe de Investigación de Freightos, aunque las presiones arancelarias anteriores hicieron que las tarifas subieran repentinamente en junio, los picos registrados fueron aún al menos 1.000 $ por FEU más bajos que el año pasado. Esta tendencia puede indicar un crecimiento general de la capacidad dentro del mercado del transporte marítimo de contenedores.

Las rutas Asia-Europa y Mediterráneo informaron un aumento de tarifa intermensual del 25% en junio, alcanzando los $2,969 y $4,222 respectivamente. Sin embargo, ambas rutas experimentaron una moderación en las tarifas a finales de junio, lo que sugiere que las condiciones del mercado podrían no coincidir con los aumentos de tarifas previstos por las compañías navieras para julio. No obstante, las reducciones significativas planificadas en la capacidad de los buques, algo poco común durante las temporadas altas, aún podrían catalizar tarifas más altas en el futuro. A pesar de estas proyecciones, las tarifas de mercado actuales en estas rutas han disminuido significativamente en comparación con años anteriores, una clara indicación de que las crecientes presiones de capacidad están manteniendo bajos los costos.

Algunas fuentes del mercado indican que las tarifas de envío desde China han bajado aún más. Según el consultor de envíos Jon Monroe, las tarifas al contado han caído recientemente a un rango de $2.000 a $2.500, estabilizándose en torno a $2.500 durante dos semanas consecutivas. Parece haber un amplio espacio para buques que salen de los principales puertos chinos, y las compañías aún no han ejercido estrictos controles de capacidad para endurecer el mercado.

Monroe señaló que los nuevos participantes en el sector del transporte transpacífico están ofreciendo tarifas alrededor o justo por debajo de 2000 $ a la costa oeste. Además, la disparidad entre los costos de envío a los puertos de la costa este y oeste se ha normalizado nuevamente a aproximadamente 1000 $, lo que lleva a muchos actores de la industria a mantenerse firmes y esperar las inminentes decisiones arancelarias de los funcionarios estadounidenses.

Conclusión

En general, si bien los vientos comerciales parecen estar cambiando favorablemente para China, la realidad es que las tarifas de los contenedores no están experimentando la misma trayectoria ascendente. Incluso con desarrollos positivos, existe una disparidad innegable que impacta los costos de logística. Todo el análisis perspicaz y la retroalimentación honesta en la industria no pueden reemplazar verdaderamente la sabiduría obtenida de la experiencia de primera mano.

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