Когда экспортер звонит в наш грузовой отдел в первом квартале и просит отправить груз из Бразилии, я уже знаю, что разговор сведется к одному слову. Сантус. Порт Сантус — крупнейший порт в Латинской Америке и главный коридор для сельскохозяйственного экспорта Бразилии. В 2025 году он побил собственный рекорд, обработав 186,4 миллиона тонн, что на 3,6% больше, чем 179,8 миллиона тонн в 2024 году. Это прекрасный заголовок для портовой администрации. Для отправителя, пытающегося строго соблюдать график во время пика сбора урожая, это также причина, по которой нужной вам стоянки больше нет.

GetTransport.com подбирает перевозчиков на экспортных маршрутах из Бразилии на протяжении всего года, поэтому ниже приведено описание ситуации в Сантусе с операционной, а не с PR-точки зрения. Рекордные объемы — это реальность, вызванная ими пробка — тоже реальность, и хорошая новость заключается в том, что у Бразилии теперь есть более одного надежного выхода. Это практическое руководство о причинах заторов в Сантусе, реальной стоимости задержек и о том, как грузоотправитель обходит «узкое место», не делая вид, что его не существует.

Почему у Сантоса проблемы

Простой ответ: урожай вырос быстрее, чем причал. Урожай сои в Бразилии в 2025/26 году, по прогнозам, составит рекордные 180,3 млн тонн, при этом экспорт прогнозируется на уровне рекордных 116,1 млн тонн, а общий урожай зерна в стране оценивается в рекордные 358,6 млн тонн. Кукуруза добавляет к этому: урожай составит около 138,6 млн тонн, а экспорт прогнозируется на уровне около 46,5 млн тонн. Все это зерно попадает на побережье в короткий промежуток времени, и большая его часть по-прежнему пытается уйти через одно место.

Grain silos at an export port terminal

В 2025 году Сантус обработал 44,9 млн тонн сои, 24,1 млн тонн сахара, 15,2 млн тонн кукурузы и 9,8 млн тонн целлюлозы. Это также был главный кофейный хаб, переваливший 23,1 млн мешков за первые девять месяцев года, что составляет около 79% национального объема. Добавьте к этому контейнерные перевозки, превысившие 5,9 млн TEU, и получится порт, который одновременно устанавливает несколько рекордных показателей. Только насыпных грузов было переработано 94,5 млн тонн. Причал загружен каждый месяц, но во время сезона сои он просто перегружен.

Сколько вам стоит пробка

Стоимость появляется как ожидание, а ожидание на чартерном судне обходится дорого. Ранее в 2025 году, когда навалочные терминалы были полностью забронированы, суда в Сантосе и Паранагуа ждали погрузки в среднем более пяти дней, а в худшие периоды очередь растягивалась на две недели. Корабль, стоящий на якоре, по-прежнему выставляет счет за простой, и этот счетчик работает, независимо от того, перевозит ли груз зерно, сахар или контейнерную партию, застрявшую за навалочным потоком.

Существует физическое ограничение, лежащее ниже планировочного. Порт Сантус пытается углубить свой навигационный канал: управление порта присудило контракт в середине 2025 года на углубление канала с 15 до 16 метров в рамках более широкого плана модернизации стоимостью около 12,6 млрд реалов. Более глубокая вода позволит крупнотоннажным судам заходить, в конечном итоге до класса 18 000 TEU. Однако в 2026 году облегчение застопорилось. Суд приостановил дноуглубительные работы после того, как было оспорено присуждение тендера, что запрещает победителю тендера начинать работу, а запланированный контейнерный терминал STS10 сам находится под угрозой в 2026 году из-за судебных исков и споров правительства по модели проведения торгов. Таким образом, порт принимает рекордные объемы грузов на инфраструктуре, рассчитанной на меньшие объемы, и никаких близких перспектив увеличения пропускной способности не предвидится. Грузоотправитель, бронирующий место в пик сезона и рассчитывающий на чистое окно у причала, рискует, и преимущество заведения склоняется к задержке.

Новый риск 2026 года: забастовки и блокировка ворот

Два фактора, которых не было в прогнозах на 2025 год, теперь занимают верхние позиции в очереди на разгрузку. Первый — это рабочая сила. В мае 2026 года докеры устроили общенациональную забастовку в 32 крупных бразильских портах, включая Сантус, двенадцатичасовую забастовку, которая остановила погрузку в середине сезона. В тот момент среднее время ожидания в Сантусе составляло около 116 часов, почти пять дней, а в некоторых терминалах очередь была намного хуже: Вила-ду-Конде на севере достигла 242 часов, более десяти дней. Забастовка не должна быть долгой, чтобы корабль пропустил свой срок, когда очередь за ним уже настолько велика.

Второй — сухопутный. В июне 2026 года администрация порта Сантус ввела чрезвычайное положение, поскольку дороги, ведущие к терминалам, были настолько загружены, что въезд грузовиков в порт был полностью остановлен на несколько часов. Именно эту часть недооценивают экспортеры, потому что причал ничто, если груз не может доставить к нему по дороге. Когда очередь на причале, возможная забастовка и заблокированные ворота могут совпасть с одной неделей, аргумент против того, чтобы ставить всю программу на одно место в Сантусе, перестает быть теоретическим.

Паранагуа, южная альтернатива

Первое место, куда я смотрю, когда Сантос начинает работать в условиях пиковой нагрузки, — это Паранагуа, штат Парана, который является главной альтернативой на южном побережье и сам по себе является серьезным зерновым портом. В 2025 году он обработал 66,4 миллиона тонн и продолжал бить рекорды, включая месячный рекорд по зерну в августе 2025 года — более 2 миллионов тонн, что превысило показатель, державшийся с 2015 года, и за первые восемь месяцев года он отгрузил 11,3 миллиона тонн сои на сумму около 4,5 миллиардов долларов США. К октябрю 2025 года он установил еще один рекорд, и его операторы сообщили, что зерновозы не стоят в очереди на разгрузку даже при больших объемах, что говорит о том, что команда там инвестировала в пропускную способность, а не почивала на лаврах.

Практический вывод состоит в том, что Паранагуа иногда быстрее обрабатывает суда, чем Сантус, в течение той же недели, поскольку команда портовых операций сообщила, что зерновые суда не стоят в очереди на швартовку, даже несмотря на рост объемов. Это не волшебный выход, и у него есть свои загруженные участки, но для грузоотправителя, чьи грузы происходят из Парана, Санта-Катарина или южной части Мату-Гросу-ду-Сул, направление в Паранагуа может сократить как внутренние перевозки, так и время ожидания у причала. Решение редко сводится к выбору «Сантус или ничего». Вопрос в том, какие южные ворота работают в этом месяце.

Северная дуга — настоящий предохранительный клапан

Структурный сдвиг, и тот, к которому я призываю экспортеров с гибкими возможностями происхождения, — это север. Северные порты дуги, которые бразильцы называют Arco Norte, занимают все большую долю в торговле зерном. С января по октябрь 2025 года они отгрузили 37,38 млн тонн сои, около 37,2% от общенационального показателя, и перевалили 41,3% кукурузы, при этом основными портами являются Итаки в Мараньяне и Баркарена в Пара. За весь год северные порты перевалили 163,3 млн тонн и показали самый быстрый рост среди всех регионов Бразилии — 10,33%. Вместе с Сантосом и Паранагуа дуга обеспечила более 80% бразильского экспорта кукурузы и сои.

Причина этого — география. Груз, выращенный в центральных штатах Мату-Гросу и Гояс, может преодолеть меньшее расстояние по суше до северного порта, чем на юг до Сантуса, что снижает транспортные расходы и обеспечивает менее загруженную пристань. Это преимущество накапливалось, поскольку северные порты показали один из самых быстрых национальных темпов роста в 2025 году. Для экспортёра сои или кукурузы, находящегося во внутренних районах, северная дуга больше не является экзотическим вариантом. Часто это более дешёвый и быстрый вариант, который позволяет полностью избежать очереди в Сантусе.

Даже не зерно борется за место у причала

Одна тенденция, которая застает экспортеров врасплох, — это рост числа рейсов судов-автомобилевозов в Сантус и Паранагуа. Новые прямые сервисы из Азии в Восточную Южную Америку каждую неделю добавляют пропускную способность в оба порта, а азиатские автопроизводители расширяют свою деятельность в Бразилии. BYD планирует выпустить свой первый автомобиль бразильского производства из Камакари в середине 2025 года, а к концу 2026 года этот завод, как ожидается, будет полностью функционировать. Большее количество линий RoRo и контейнерных перевозок означает усиление конкуренции за слоты у причалов и за узкие звенья внутренней логистики, которые питают набережную.

Итак, узкое место — это не исключительно сельскохозяйственная проблема. Грузоотправитель зерна, трейдер по сахару и перевозчик автомобилей — все они конкурируют за один и тот же дефицитный слот в течение загруженных месяцев. Именно для такого многогрузового затора и создается рыночный подход, потому что решающим фактором для вашего рейса является не то, какой порт выглядит самым большим на карте, а то, какой перевозчик имеет реальный слот из какого терминала на этой неделе.

Следование расписанию

Экспортеры, которые удерживают свои даты до пикового сезона, как правило, делают одно и то же. Они рассматривают выбор порта как гибкое решение, а не как стандартное, резервируют окно для швартовки заранее, а не предполагают его наличие, и закладывают риск платы за простой в стоимость сделки, а не обнаруживают его на якоре.

  • Забронируйте терминал заранее, особенно на пик сои с февраля по май, а не пытайтесь сделать это, когда очередь уже начнет формироваться.
  • Сопоставьте происхождение с портом. Центральные грузы часто проходят дешевле и быстрее через северную дугу, чем через Сантус.
  • Оставьте Паранагуа в качестве второго варианта для зерна южного происхождения и проверьте, какие южные ворота фактически работают на той неделе, когда вы загружаете.
  • Бюджет затрат на демередж. Ожидание на якоре в течение пяти дней или более является реальной статьей расходов в пик сезона, а не погрешностью.
  • Следите за конкуренцией незернового транспорта. Увеличение числа заходов судов-автовозов и контейнеровозов сокращает окна у причалов, даже если ваш груз – соя.
  • Заложите буфер на случай перебоев в работе и дорожных заторов, поскольку забастовка в порту или непредвиденное закрытие ворот может остановить даже подтвержденную стоянку в 2026 году.
  • Глубина канала ограничивает заход судов с полной загрузкой, а его углубление, которое могло бы решить эту проблему, приостановлено из-за судебного иска.

Бразилия является ведущим мировым экспортером сои, сахара и кофе, и объемы не сокращаются. В первые одиннадцать месяцев 2025 года страна отгрузила более 26 миллионов тонн сахара и получила рекордную выручку от кофе, превысившую 15 миллиардов долларов США в том же году, даже несмотря на то, что урожай перегрузил каждый причал. Маршрут из Бразилии покоряется перевозчику, который рассматривает порт как выбор, а расписание — как нечто, что нужно отстаивать, и именно здесь наличие актуального представления о том, кто откуда плывет, превосходит лояльность к одному знаменитому причалу.

Если ваш бразильский груз направляется в Европу в рамках новой торговой схемы, таможенное оформление заслуживает отдельного планирования, и мы охватываем это в нашем руководстве по Правила происхождения ЕС-Меркосур 2026 г.. Для экспортеров, рассматривающих тихоокеанский маршрут вместо атлантического, стоит ознакомиться с более масштабной перестройкой в Южной Америке вместе с нашим обзором Порт Чанкай перенаправляется в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Часто задаваемые вопросы

Почему порт Сантос перегружен в 2026 году?

Рекордные объемы сельскохозяйственной продукции поступают быстрее, чем порт может расширяться. В 2025 году Сантус обработал 186,4 миллиона тонн, что является абсолютным рекордом, включая 44,9 миллиона тонн сои, 24,1 миллиона тонн сахара и 15,2 миллиона тонн кукурузы. Ожидаемый рекордный урожай сои в сезоне 2025/26 около 180,3 миллиона тонн, что является частью рекордного урожая зерновых в 358,6 миллиона тонн, приводит к увеличению объема грузов, перевозимых через тот же причал во время пика сбора урожая, в то время как запланированное углубление канала было приостановлено из-за судебного иска, поэтому краткосрочное облегчение неопределенно. В результате в загруженные месяцы причалы заняты, а суда стоят в очереди.

Сколько времени корабли ждут в Сантосе и Паранагуа?

Это резко меняется в зависимости от сезона и от того, насколько загружены портовые терминалы. В начале 2025 года среднее время ожидания в Сантосе и Паранагуа превышало пять дней, когда терминалы были полностью зарезервированы, а худшие периоды достигали двух недель. Во время общенациональной портовой забастовки в мае 2026 года среднее время ожидания в Сантосе составило около 116 часов, почти пять дней, в то время как некоторые северные терминалы работали намного дольше. Позже операторы Паранагуа сообщили, что зерновые суда не стояли в очереди, даже несмотря на рост объемов, поэтому скорость работы терминала может меняться от месяца к месяцу. Зафрахтованное судно на якоре по-прежнему накапливает штрафы за простой, поэтому время ожидания является прямым расходом.

Какие есть альтернативы доставке через Сантус?

Двумя основными альтернативами являются Паранагуа на южном побережье и порты северной дуги, такие как Итаки и Баркарена. Паранагуа подходит для зерна южного происхождения, в 2025 году перевалила 66,4 миллиона тонн и не сообщала об очередях судов даже при рекордном объеме. Порты северной дуги отгрузили 37,38 миллиона тонн сои с января по октябрь 2025 года, что составляет около 37,2 процента от национального общего объема, перевезли 163,3 миллиона тонн за год, демонстрируя самый быстрый региональный рост в Бразилии, и часто являются более дешевыми для грузов, выращенных в центральных штатах, поскольку сухопутная перевозка короче.

Когда хуже всего отправлять зерно из Бразилии?

Самый сжатый период — пик сбора сои, примерно с февраля по май, когда большая часть урожая одновременно поступает на побережье и конкурирует за одни и те же причалы. Бронирование места в терминале до наступления этого периода, подбор места происхождения в наименее загруженном порту и закладывание средств на демередж — вот практические способы сохранения графика в период пиковой нагрузки, а не попадания в очередь.