Το Σάντος στη Βραζιλία είναι το πολυπληθέστερο λιμάνι εμπορευματοκιβωτίων στη Λατινική Αμερική, διαχειριζόμενο 5.484.829 TEU, μπροστά από το Μανσανίγιο στο Μεξικό με 3.924.501 και την Καρταχένα στην Κολομβία με 3.701.044. Η κατάταξη είναι απλή. Αυτό που δεν σας λέει είναι πόσος από αυτόν τον όγκο είναι φορτίο που εισέρχεται σε μια αγορά και πόσος είναι εμπορευματοκιβώτια που αλλάζουν πλοία, και για έναν μεταφορέα αυτή η διαφορά καθορίζει ποιο λιμάνι είναι χρήσιμο.
Κλείνω κράτηση σε αυτήν την περιοχή τακτικά και το λάθος που βλέπω συχνότερα είναι η αντιμετώπιση ενός υψηλού αριθμού TEU ως υποκατάστατο της πρόσβασης στην αγορά. Ένας κόμβος μεταφόρτωσης μπορεί να είναι τεράστιος και πάλι να είναι το λάθος μέρος για να προσγειώσετε το φορτίο σας, επειδή τίποτα σχετικά με την απόδοσή του δεν λέει τίποτα για τον δρόμο και τον σιδηρόδρομο πίσω από αυτόν.
Η κατάταξη ανά όγκο κοντέινερ
Τα παρακάτω στοιχεία αφορούν την παραγωγικότητα του 2024 από το CEPAL FAL Bulletin 414, την περιφερειακή σειρά αναφοράς.
| # | Λιμάνι | Χώρα | TEU | Κύριος ρόλος |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Σάντος | Βραζιλία | 5,484,829 | Πύλη |
| 2 | Μανσανίγιο | Μεξικό | 3,924,501 | Πύλη |
| 3 | Όρμος Καρταχένης | Κολομβία | 3,701,044 | Πύλη και διαμετακόμιση |
| 4 | Κάλλαο | Περού | 3,074,530 | Πύλη |
| 5 | Διεθνής Τερματικός Σταθμός Manzanillo | Παναμάς | 2,712,653 | Διαμετακόμιση |
| n/a | Τσανκάι | Περού | ~336,000 | Νέα πύλη βαθέων υδάτων |
Ο Santos προηγείται με 1,5 εκατομμύριο TEU, το οποίο είναι μεγαλύτερο περιθώριο από οποιαδήποτε άλλη διαφορά στον πίνακα. Το Chancay αναφέρεται εκτός κατάταξης επειδή η τιμή του 2024 καλύπτει μόνο τις εβδομάδες μετά το άνοιγμά του τον Νοέμβριο, και είναι το λιμάνι που είναι πιο πιθανό να αλλάξει αυτές τις θέσεις.
Σάντος: όγκος γεωργικών εξαγωγών με πρόβλημα συμφόρησης
Ο Santos διαχειρίζεται το βραζιλιάνικο εμπόριο, και το βραζιλιάνικο εμπόριο είναι γεωργικό σε κλίμακα που διαμορφώνει ολόκληρο το λιμάνι. Η συνέπεια για τους μεταφορείς εμπορευματοκιβωτίων είναι εποχική: όταν τα προγράμματα σόγιας και ζάχαρης κορυφώνονται, οι εργασίες εμπορευματοκιβωτίων ανταγωνίζονται τα χύδην για το ίδιο κανάλι, τις θέσεις ελλιμενισμού και τις πύλες φορτηγών.
Η αύξηση δεν έχει σταματήσει. Ο Santos κατέγραψε μηνιαίο ρεκόρ 534.600 TEU τον Ιούλιο του 2025 και διακίνησε 3,3 εκατομμύρια TEU τους πρώτους επτά μήνες του έτους, σημειώνοντας αύξηση 7,9% σε ετήσια βάση. Στον παγκόσμιο πίνακα ανέβηκε στην 37η θέση το 2024 σύμφωνα με το Lloyd's List, γεγονός που τον καθιστά κορυφαίο λιμάνι του νότιου ημισφαιρίου.
Γι' αυτό δεν αναφέρω ποτέ μια λωρίδα Santos χωρίς να ρωτήσω για τον μήνα. Η ηγετική θέση της διακίνησης του λιμανιού είναι πραγματική και έτσι είναι και η ουρά, και εξετάσαμε τους μηχανισμούς και των δύο στο άρθρο μας για το Συμφόρηση στο Σάντος και το σημείο συμφόρησης των αγροεξαγωγών.
Μανθανίγιο: Η πύλη του Μεξικού στον Ειρηνικό υπό πίεση από το nearshoring
Το Μανζανίγιο, με 3.924.501 TEU, είναι η κύρια πύλη του Μεξικού στον Ειρηνικό και δέχεται τον κύριο όγκο των εισαγωγών από την Ασία που τροφοδοτούν την μεξικανική μεταποίηση. Το nearshoring έχει προσθέσει όγκο σε ένα λιμάνι του οποίου η χερσαία πρόσβαση ήταν ήδη περιορισμένη, και τα αποτελέσματα εμφανίζονται ως χρόνος παραμονής παρά ως έλλειψη θέσεων ελλιμενισμού.
Η πρακτική απάντηση είναι να γνωρίζεις τις εναλλακτικές πριν τις χρειαστείς. Το Lázaro Cárdenas, το Ensenada και τα λιμάνια του Κόλπου αποφορτίζουν το Manzanillo υπό διαφορετικές συνθήκες, και χαρτογραφήσαμε αυτές τις επιλογές στον οδηγό μας για το Δρομολόγηση γύρω από το Μανσανίγιο.
Καρταχένα και Παναμάς: όπου οι αριθμοί παύουν να σημαίνουν πρόσβαση στην αγορά
Η Καρταχένη με 3.701.044 TEU και ο Διεθνής Τερματικός Σταθμός Manzanillo του Παναμά με 2.712.653, διαχειρίζονται και οι δύο σημαντικές δραστηριότητες μεταφόρτωσης. Ένα κοντέινερ που καταμετράται σε κόμβο μεταφόρτωσης εκφορτώνεται από ένα πλοίο και φορτώνεται σε άλλο, και καταμετράται δύο φορές στη διαδικασία, μία κατά την εισαγωγή και μία κατά την εξαγωγή. Ποτέ δεν εκτελωνίζεται εκεί και ποτέ δεν αγγίζει φορτηγό.
Αυτό έχει δύο συνέπειες που αξίζει να κρατήσουμε. Η διαμετακόμιση υπερ-εκτιμά τη σημασία ενός κόμβου για μια συγκεκριμένη εθνική αγορά και υπο-εκτιμά τη σημασία του για το πρόγραμμά σας, επειδή ένας κόμβος είναι εκεί όπου η σύνδεσή σας είτε λειτουργεί είτε όχι. Αν το κοντέινερ σας χάσει το πλοίο του για τον επόμενο προορισμό στην Καρταχένα, η καθυστέρηση είναι μία εβδομάδα, παρόλο που το λιμάνι δεν έκανε τίποτα λάθος.
Ο Παναμάς περιπλέκει περαιτέρω τον πίνακα, επειδή η δραστηριότητα μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων του κατανέμεται σε αρκετούς τερματικούς σταθμούς αντί να αναφέρεται ως ένα λιμάνι. Το MIT εμφανίζεται από μόνο του στην πρώτη πεντάδα, και το Παναμαϊκό σύστημα στο σύνολό του διακινεί σημαντικά περισσότερα από τα 2.712.653 TEU που το φέρνουν εκεί. Οποιαδήποτε κατάταξη αναμειγνύει λιμάνια, τερματικούς σταθμούς και εθνικά συστήματα σε μία στήλη θα παραπλανήσει κάπου, και εδώ είναι που συμβαίνει. Για κλίμακα, μόνο το MIT διακίνησε 229.721 TEU σε ένα μόνο μήνα στις αρχές του 2024, ενώ το εθνικό λιμενικό σύστημα του Παναμά αναπτυσσόταν με 10,3 τοις εκατό ετησίως.
Περού: δύο λιμάνια, μία ακτογραμμή, διαφορετικές εργασίες
Το Callao, με 3.074.530 TEU, είναι η καθιερωμένη πύλη εισόδου του Περού και η τέταρτη σε κίνηση στην περιοχή. Το Chancay, περίπου 80 χλμ. παραλιακά, διαχειρίστηκε περίπου 336.000 TEU τις πρώτες εβδομάδες του 2024 και αναμένεται να φτάσει τα 3,5 εκατομμύρια ετησίως έως το 2032.
Το Callao δεν μένει πίσω. Η προβλήτα Bicentenario της DP World τέθηκε σε λειτουργία το 2024 και αύξησε τη χωρητικότητα του τερματικού σταθμού κατά περίπου 80%, επιτρέποντάς του να εξυπηρετεί μεγαλύτερα πλοία. Η σχεδιασμένη χωρητικότητα του Chancay είναι 1,5 εκατομμύρια TEU ετησίως, οπότε η πρόβλεψη των 3,5 εκατομμυρίων για το 2032 υποθέτει επέκταση πέρα από αυτό που έχει κατασκευαστεί σήμερα.
Το Chancay χτίστηκε βαθιά και χτίστηκε για απευθείας κλήσεις στην Ασία, κάτι που αποτελεί διαφορετική πρόταση από τον ρόλο του Callao ως εθνικής πύλης. Εάν η προβολή επιβεβαιωθεί, το Περού θα έχει δύο λιμάνια στην περιφερειακή πεντάδα, και το ερώτημα δρομολόγησης για οποιονδήποτε αποστέλλει εμπορεύματα στη δυτική ακτή της Νότιας Αμερικής αλλάζει από ποιον μεταφορέα σε ποιο λιμάνι. Εξετάσαμε λεπτομερώς την επίδραση της αναδρομολόγησης στην ανάλυσή μας για το λιμάνι Chancay.
Τι κρύβει η στήλη TEU
Έξι πράγματα που ελέγχω πριν επιλέξω ένα λιμάνι στη Λατινική Αμερική, κανένα από τα οποία δεν εμφανίζεται σε κατάταξη διακίνησης:
- Πύλη ή κόμβος. Ο όγκος εκκαθαρίζεται σε μια αγορά ή συνδέεται μεταξύ πλοίων; Μόνο το πρώτο σας ενημερώνει για την πρόσβαση στην ενδοχώρα.
- Ποιότητα ενδοχώρας. Ο δρόμος πίσω από το λιμάνι καθορίζει τη συνολική σας διαμετακόμιση. Στη Βραζιλία αυτό είναι αποφασιστικό, καθώς μόνο ένα μικρό μέρος του εθνικού οδικού δικτύου είναι ασφαλτοστρωμένο.
- Εποχικότητα. Οι αιχμές των γεωργικών εξαγωγών αλλάζουν την απόδοση των εμπορευματοκιβωτίων στο Σάντος και σε πολλά μικρότερα βραζιλιάνικα και αργεντίνικα λιμάνια.
- Απευθείας δρομολόγιο ή διαμετακόμιση. Ένα λιμάνι με λιγότερες απευθείας κλήσεις προς την Ασία ή την Ευρώπη σημαίνει σκέλος διαμετακόμισης, και τα σκέλη διαμετακόμισης προσθέτουν ημέρες και κίνδυνο.
- **Διακίνηση τελωνειακών εμπορευμάτων, όχι διακίνηση λιμένων.** Οι χρόνοι εκτελωνισμού διαφέρουν πολύ περισσότερο μεταξύ αυτών των χωρών από ό,τι η παραγωγικότητα των θέσεων ελλιμενισμού.
- Βάθος για τα πλοία που χρειάζεστε. Οι απευθείας κλήσεις από μεγαλύτερα σκάφη απαιτούν βάθος, το οποίο είναι ακριβώς το κενό που σχεδιάστηκε για να καλύψει το Chancay.
Πού κατευθύνεται αυτός ο πίνακας
Τρεις δυνάμεις τραβούν το δίκτυο ταυτόχρονα. Το nearshoring συνεχίζει να προσθέτει όγκο στα μεξικάνικα λιμάνια. Η κινεζική χρηματοδότηση για χωρητικότητα βαθέων υδάτων στην ακτή του Ειρηνικού δημιουργεί απευθείας κλήσεις από την Ασία εκεί που υπήρχαν ενδιάμεσοι σταθμοί. Και η αύξηση των αγροτικών εξαγωγών της Βραζιλίας διατηρεί το Σάντος μπροστά, ενώ δυσκολεύει τη χρήση του σε περιόδους αιχμής.
Τίποτα από αυτά δεν αλλάζει την τάξη το 2026. Η Santos προηγείται με ένα περιθώριο που κανείς δεν καλύπτει γρήγορα, και η ειλικρινής περίληψη είναι ότι οι τέσσερις κορυφαίες θέσεις είναι πύλες προς τέσσερις ξεχωριστές εθνικές αγορές παρά ανταγωνιστές για το ίδιο φορτίο. Για την παγκόσμια εικόνα στην οποία ανήκουν αυτά τα λιμάνια, η κατάταξή μας της πιο πολυσύχναστα εμπορευματοκιβώτια λιμάνια στον κόσμο θέτει τους περιφερειακούς αριθμούς σε κλίμακα: η Santos κατατάσσεται 37η παγκοσμίως, και κανένα λιμάνι της Λατινικής Αμερικής δεν εισέρχεται στην παγκόσμια κορυφαία 30.
Συχνές ερωτήσεις
Το λιμάνι του Σάο Πάολο, Βραζιλία
Σάντος στη Βραζιλία, με 5.484.829 TEU το 2024 σύμφωνα με την CEPAL. Υπερέχει του δεύτερου λιμανιού, Μανσανίγιο στο Μεξικό με 3.924.501 TEU, κατά περισσότερο από 1,5 εκατομμύριο TEU.
Ποιο είναι το πιο πολυσύχναστο λιμάνι στη Νότια Αμερική συγκεκριμένα;
Σάντος, ακολουθούμενη από την Καρταχένα στην Κολομβία με 3.701.044 TEU και το Καλάο στο Περού με 3.074.530 TEU. Το Μανζανίγιο του Μεξικού είναι δεύτερο περιφερειακά, αλλά βρίσκεται στη Βόρεια Αμερική.
Η υψηλή απόδοση TEU σημαίνει ότι ένα λιμάνι είναι καλό για το φορτίο μου;
Όχι από μόνη της. Οι κόμβοι διαμετακόμισης μετρούν κάθε κιβώτιο δύο φορές, κατά την εκφόρτωση και την φόρτωση, και αυτό το φορτίο δεν εκτελωνίζεται ποτέ τοπικά. Για την πρόσβαση στην αγορά, κοιτάξτε τον όγκο των πυλών εισόδου και τον εσωτερικό διάδρομο αντί για το κύριο νούμερο.
Θα ξεπεράσει το Τσαντσάι το Καλάο;
Όχι σύντομα. Το Chancay διαχειρίστηκε περίπου 336.000 TEU τις πρώτες εβδομάδες του, έναντι 3.074.530 του Callao, και η σχεδιασμένη του χωρητικότητα είναι 1,5 εκατομμύρια TEU ετησίως, με 3,5 εκατομμύρια να προβλέπονται έως το 2032 με περαιτέρω επέκταση. Το Callao, εν τω μεταξύ, πρόσθεσε περίπου το 80% της χωρητικότητας στην προβλήτα Bicentenario της DP World το 2024. Η εγγύτερη βραχυπρόθεσμη επίδραση είναι περισσότερες άμεσες κλήσεις από την Ασία προς το Περού, παρά μια αλλαγή στην εθνική πύλη.
Τα στοιχεία διεκπεραιωτικής ικανότητας προέρχονται από τα δεδομένα του Δελτίου 414 της CEPAL FAL για το 2024, τη νεότερη πλήρη περιφερειακή σειρά, και αναφέρονται ανά λιμάνι ή ανά τερματικό όπως τα καταγράφει η πηγή, γι' αυτό και οι τερματικοί σταθμοί του Παναμά εμφανίζονται μεμονωμένα. Το στοιχείο του Chancay καλύπτει μερικό έτος από το άνοιγμά του τον Νοέμβριο του 2024, και η πρόβλεψη για το 2032 είναι πρόβλεψη του αναπτυξιακού φορέα και όχι δεσμευμένος όγκος.