Сантус в Бразилии является самым загруженным контейнерным портом в Латинской Америке, обработав 5 484 829 TEU, опередив Мансанильо в Мексике с 3 924 501 и Картахену в Колумбии с 3 701 044. Рейтинг прост. Однако он не говорит, какая часть этого объема приходится на грузы, поступающие на рынок, а какая — на контейнеры, меняющие суда, и для отправителя груза эта разница определяет, какой порт является полезным.
Я регулярно бронирую в этом регионе, и самая частая ошибка, которую я вижу, — это рассмотрение высокого показателя TEU как показателя доступа к рынку. Транзитный узел может быть огромным, но все равно быть неподходящим местом для выгрузки вашего груза, потому что его пропускная способность ничего не говорит о дорожном и железнодорожном сообщении за ним.
Рейтинг по объему контейнера
Ниже представлены данные о производительности за 2024 год из CEPAL FAL Bulletin 414, региональной справочной серии.
| # | Порт | Страна | TEU | Основная роль |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сантус | Бразилия | 5,484,829 | Шлюз |
| 2 | Мансанильо | Мексика | 3,924,501 | Шлюз |
| 3 | Картахенская бухта | Колумбия | 3,701,044 | Пересадочный пункт и перевалочный пункт |
| 4 | Кальяо | Перу | 3,074,530 | Шлюз |
| 5 | Международный терминал Мансанильо | Панама | 2,712,653 | Перевалка |
| н/д | Чанкай | Перу | ~336,000 | Новый глубоководный шлюз |
Сантос опережает на 1,5 миллиона TEU, что является более широким отрывом, чем любой другой показатель в таблице. Чанкай указан вне рейтинга, поскольку его показатель за 2024 год охватывает только недели после открытия в ноябре, и именно этот порт, скорее всего, изменит эти позиции.
Сантус: объемы сельскохозяйственного экспорта с проблемой пробок
Сантус занимается бразильской торговлей, а бразильская торговля носит сельскохозяйственный характер в таких масштабах, что определяет работу всего порта. Для грузоотправителей контейнеров последствия сезонны: когда программы по сое и сахару достигают пика, операции с контейнерами конкурируют с навалочными грузами за те же каналы, причалы и подъездные пути для грузовиков.
Рост не прекратился. В июле 2025 года Сантус установил ежемесячный рекорд в 534 600 TEU и за первые семь месяцев того же года перевалил 3,3 миллиона TEU, что на 7,9 процента больше по сравнению с предыдущим годом. В мировом рейтинге в 2024 году он поднялся на 37-е место по версии Lloyd's List, что делает его ведущим портом Южного полушария.
That is why I never quote a Santos lane without asking about the month. The port's throughput leadership is real and so is the queue, and we went through the mechanics of both in our piece on Santos congestion and the agri-export bottleneck.
Мансанильо: Тихоокеанские ворота Мексики под давлением офшоринга
Мансанильо с 3 924 501 TEU является главным тихоокеанским портом Мексики и принимает основную часть азиатского импорта, поступающего на мексиканские производства. Близость к производителям добавила объёма порту, и так ограниченному в доступе по суше, что сказалось на времени нахождения груза в порту, а не на нехватке причалов.
Практичный подход заключается в том, чтобы знать об альтернативах до того, как они вам понадобятся. Ласаро Карденас, Энсенада и порты Мексиканского залива снимают нагрузку с Мансанильо при различных обстоятельствах, и мы описали эти варианты в нашем руководстве по объезд Мансанильо.
Картахена и Панама: где цифры перестают означать доступ к рынку
Картахена с 3 701 044 TEU и панамский Manzanillo International Terminal с 2 712 653 TEU оба осуществляют значительные операции по перевалке. Контейнер, учитываемый в перевалочном хабе, выгружается из одного судна и загружается на другое, и в процессе он учитывается дважды: один раз при выгрузке и один раз при погрузке. Он никогда не проходит таможенное оформление и никогда не касается грузовика.
Это имеет два следствия, которые стоит запомнить. Объем перевалки завышает важность хаба для конкретного национального рынка и занижает его важность для вашего расписания, поскольку именно в хабе ваше соединение либо работает, либо нет. Если ваш контейнер пропустит следующий рейс в Картахене, задержка составит неделю, даже если порт не совершил никаких ошибок.
Панама еще больше усложняет таблицу, поскольку ее контейнерный бизнес разделен между несколькими терминалами, а не сообщается как один порт. MIT сам по себе входит в пятерку лидеров, а вся панамская система перемещает значительно больше, чем 2 712 653 TEU, которые туда попадают. Любой рейтинг, смешивающий порты, терминалы и национальные системы в одной колонке, в чем-то введет в заблуждение, и именно здесь это происходит. Для масштаба, только MIT переместил 229 721 TEU за один месяц в начале 2024 года, в то время как национальная портовая система Панамы росла на 10,3 процента год к году.
Перу: два порта, одно побережье, разные рабочие места
Кальяо с 3 074 530 TEU является признанными воротами Перу и четвертым по загруженности портом в регионе. Чанкай, расположенный примерно в 80 км вдоль побережья, в первые недели 2024 года обработал около 336 000 TEU, и, по прогнозам, к 2032 году достигнет 3,5 миллиона TEU в год.
Каллао тоже не стоит на месте. Причал Bicentenario от DP World был введен в эксплуатацию в 2024 году и увеличил пропускную способность терминала примерно на 80 процентов, позволив обслуживать более крупные суда. Проектная мощность Чанкая составляет 1,5 миллиона TEU в год, поэтому прогноз в 3,5 миллиона TEU на 2032 год предполагает расширение сверх того, что построено сегодня.
Чанкай был построен с учётом глубоководья и для прямых рейсов в Азию, что отличает его от роли Кальяо как национального порта. Если прогноз оправдается, Перу будет иметь два порта в региональной пятёрке лидеров, и вопрос маршрутизации для любого, кто отправляет грузы на западное побережье Южной Америки, изменится с выбора перевозчика на выбор порта. Мы подробно рассмотрели эффект перемаршрутизации в нашем анализе Порт Чанкай.
Что скрывает столбец TEU
Шесть вещей, которые я проверяю при выборе порта в Латинской Америке, ни одна из которых не указана в рейтинге пропускной способности:
- Шлюз или хаб. Объем выходит на рынок или соединяет два судна? Только первый вариант указывает на доступ к внутренним водным путям.
- Качество внутреннего коридора. Дорога за портом определяет ваш общий транзит. В Бразилии это имеет решающее значение, поскольку лишь небольшая часть национальной дорожной сети имеет твердое покрытие.
- Сезонность. Пики сельскохозяйственного экспорта влияют на работу контейнерных терминалов в Сантусе и нескольких небольших портах Бразилии и Аргентины.
- Прямое обслуживание или перевалка. Порт с меньшим количеством прямых заходов в Азию или Европу означает перевалочный участок, а перевалочные участки увеличивают как сроки, так и риски.
- Пропускная способность таможни, а не пропускная способность порта. Сроки оформления гораздо сильнее различаются между этими странами, чем производительность у причала.
- **Необходимая глубина для ваших судов.** Прямые рейсы крупных судов требуют глубины, и именно эту потребность призван удовлетворить порт Чанкай.
Куда движется эта таблица
Три силы одновременно тянут за рейтинг. Неаршоринг продолжает увеличивать объемы перевозок через мексиканские порты. Глубоководные мощности, финансируемые Китаем, на Тихоокеанском побережье обеспечивают прямые рейсы из Азии там, где раньше были промежуточные. А рост экспорта сельскохозяйственной продукции Бразилией удерживает Сантус на лидирующих позициях, но при этом затрудняет его использование в пиковые месяцы.
Ничто из этого не меняет расклад сил в 2026 году. Сантус лидирует с таким отрывом, который никто не может быстро сократить, и честный вывод заключается в том, что первые четыре порта являются воротами на четыре отдельных национальных рынка, а не конкурентами за один и тот же груз. Для глобальной картины, в которую входят эти порты, наш рейтинг самые загруженные контейнерные порты в мире показывает масштаб региональных показателей: Сантус занимает 37-е место в мире, и ни один порт Латинской Америки не входит в первую тридцатку мировых портов.
Часто задаваемые вопросы
Порт Сантос, Бразилия
Сантус в Бразилии, с объемом 5 484 829 TEU в 2024 году по данным CEPAL. Он опережает второй по величине порт, Мансанильо в Мексике с объемом 3 924 501 TEU, более чем на 1,5 миллиона TEU.
Какой порт является самым оживленным в Южной Америке?
Сантос, снова, за ним следует Картахена в Колумбии с 3 701 044 TEU и Кальяо в Перу с 3 074 530 TEU. Мансанильо в Мексике занимает второе место в регионе, но находится в Северной Америке.
Означает ли высокий объем обработки TEU, что порт подходит для моего груза?
Не сам по себе. Транзитные узлы считают каждую коробку дважды, при выгрузке и погрузке, и этот груз никогда не проходит локальную очистку. Для доступа на рынок смотрите на объем входящего потока и внутренний коридор, а не на общие цифры.
Перегонит ли Чанкай Кальяо?
Не скоро. Chancay обработал около 336 000 TEU за первые недели по сравнению с 3 074 530 TEU в Кальяо, а его проектная мощность составляет 1,5 миллиона TEU в год, с прогнозом 3,5 миллиона к 2032 году при дальнейшем расширении. Тем временем Кальяо добавил около 80 процентов мощности на причале DP World Bicentenario в 2024 году. Ближайший эффект — больше прямых заходов из Азии в Перу, а не изменение национального шлюза.
Показатели пропускной способности приведены по данным Бюллетеня CEPAL FAL № 414 за 2024 год — последней полной региональной серии, и указаны по порту или терминалу в соответствии с записями источника, поэтому панамские терминалы представлены по отдельности. Показатель для Чанкая охватывает неполный год с момента открытия в ноябре 2024 года, а прогноз на 2032 год является прогнозом разработчика, а не гарантированным объёмом.