제벨 알리는 중동 최대 항구입니다. 2025년에는 1,560만 TEU를 처리하여 세계 9위가 될 것입니다. 사우디아라비아 항구들은 전체 네트워크에서 8,317,235 TEU를 처리했으며, AD Ports는 770만 TEU를 처리했습니다. 이것이 물동량입니다. 2026년에는 두 번째 열이 똑같이 중요해지지만, 어떤 항구도 이를 발표하지 않습니다. 바로 호르무즈 해협의 어느 쪽에 항구가 위치하는가 하는 점입니다.
해당 칼럼은 2026년 2월 28일, 파업으로 인해 지역이 전면전으로 치닫게 되면서 더 이상 이론적인 이야기가 아니게 되었다. 6월 17일 휴전이 이루어졌다. 머스크, MSC, 하파그로이드, CMA CGM은 여전히 무기한 중단을 유지하고 있으며, 유엔은 걸프 지역에 갇힌 약 6,000명의 선원들이 타고 있는 약 500척의 선박을 지목했다. 논란이 있는 접근 채널을 가진 1,560만 TEU 규모의 항구와 공해상의 110만 TEU 규모의 항구는 더 이상 처리량 경쟁을 하지 않는다.
최대 중동 항구, 규모 및 노출도별 순위
| # | 포트 | 나라 | 볼륨 | 호르무즈 통과 필요 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 제벨 알리 | 아랍에미리트 | 1,560만 TEU (2025) | 네 |
| 2 | 칼리파 항구 | 아랍에미리트 | AD 포트의 770만 TEU 중 대부분 | 네 |
| 3 | 제다 이슬람 항구 | 사우디아라비아 | 832만 TEU 국가 총계 중 최대 점유율 | 아니요, 홍해 |
| 4 | 살랄라 | 오만 | 2025년 상반기 TEU 203만 개, 21% 증가 | 아니요, 아라비아해 |
| 5 | 킹 압둘라 항구 | 사우디아라비아 | 홍해 환적 허브 | 아니요, 홍해 |
| 6 | 하마드 항구 | 카타르 | 1.46백만 TEU 국내 총계 (2025) | 네 |
| 7 | 킹 압둘아지즈 항, 담맘 | 사우디아라비아 | 왕국의 주요 걸프 관문 | 네 |
| 8 | 소하 | 오만 | 약 943,000 TEU (2024) | 아니요, 오만만 |
| 9 | 푸자이라와 코르파칸 | 아랍에미리트 | 벙커링 및 릴레이 물량 | 아니요, 오만만 |
2026년 하반기에 예약하는 경우 마지막 열을 먼저 읽어보세요. 해당 지역의 두 개의 가장 큰 컨테이너 항구를 포함하여 걸프만 내의 모든 것이 현재 세계 최대 선사 4곳이 정기적으로 이용하지 않는 항로에 달려 있습니다.
해협이 열려 있나요? 세 가지 답변, 모두 현재 정보입니다.
여기서 선적업체는 공식적인 상황과 운영상의 상황이 일치하지 않기 때문에 상반되는 사실을 동시에 유지해야 합니다. 미 중부사령부는 해협을 통과하는 남쪽 항로가 모든 상업용 선박에 대해 자유롭고 개방되어 있다고 밝히며 1,000척 이상의 선박을 안전하게 통과하도록 지원했다고 보고했습니다. 이란은 오만과 임시 안전 통로 지정을 위한 최종 단계 협상을 진행 중이라고 말하며, 영구적인 협정이 존재할 때까지 이 수역의 상태가 미국의 행동에 달려 있다고 설명했습니다. 한편 Kpler 추적 데이터는 최근 24시간 동안 6척의 선박이 이 해협을 통과한 것으로 집계했습니다.
그 세 가지 입장은 모두 사실이며 정반대의 결론으로 이어집니다. 법적으로는 해협은 통과할 수 있습니다. 정치적으로는 임시적입니다. 상업적으로는 보험사와 선원 계약이 외교적 성명보다 느리게 움직이고, 어떤 선사도 시험 사례가 되고 싶어하지 않기 때문에 거의 비어 있습니다. 지금 걸프 항로 운항 비용을 산정할 때, 공식 개방을 최선의 시나리오로, 선박 수를 계획 시나리오로 삼습니다.
제벨 알리: 여전히 1위, 그리고 이제 가장 노출된
로이드 리스트 집계에 따르면 제벨 알리는 15,536,000 TEU를 처리하여 세계 9위에 올랐으며, DP 월드는 2025년 출발 및 도착 물량에서 약 9%의 성장을 보고했습니다. 그룹 총 처리량은 5.8% 증가한 9,340만 TEU를 기록했고, 수익은 244억 달러로 사상 최고치를 기록했으며, EBITDA는 64억 달러, 이익은 32.2% 증가한 19억 6,000만 달러를 기록했습니다. 항만의 벌크화물은 23% 증가한 540만 톤을 처리했습니다. 해당 연도 중 한 달에 터미널은 140만 TEU의 기록을 세웠습니다.
2026년의 상황은 정도의 차이가 아니라 본질적인 차이입니다. 제벨 알리는 현재 혼잡 상태로 약 5.4일의 대기 시간이 발생하고 있으며, 예전에 부두로 도착했던 물동량이 육로로 도착하고 있습니다. 육로 회랑을 통해 약 20만 TEU의 물량이 철도와 트럭으로 항구에 도착했습니다. DP 월드의 2026년 상반기 순이익은 52% 증가했으며, 이는 주로 보관 수요에 힘입은 결과인데, 이는 선사들이 예정대로 운송하지 못하는 화물을 어떻게 처리하고 있는지를 보여줍니다.
2025년 수치의 강점이야말로 노출의 중요성을 말해줍니다. 관문 점유율이 높아 UAE로 향하는 실제 화물이 아닌, 다른 곳으로 전달될 화물은 단순히 다른 허브로 대체될 수 없습니다. 그 화물은 두바이에 도착해야 합니다. 그렇기 때문에 이 그룹은 오만 만 연안의 푸자이라를 확장해 왔으며, 오만 항구와 두바이 창고 간의 도로 교량은 비상 계획이 아닌 라우팅 상품이 되었습니다. 저는 호르무즈 해협 우회 안내에서 그 메커니즘을, 호르무즈 해협 운항 및 전쟁 위험 안내에서 전쟁 위험 및 보험 측면을 살펴보았습니다.
사우디아라비아: 두 개의 해안선, 어느 쪽이 요점인가요?
Mawani는 2025년에 8,317,235 TEU를 보고했으며, 이는 7,521,306 TEU에서 10.58% 증가한 수치입니다. 분류를 보면 instructive합니다: 3,146,003 TEU가 수출되었고, 3,243,884 TEU가 수입되었으며, 1,927,348 TEU가 환적되었습니다. 환적은 11.78%로 가장 빠르게 성장했습니다. 총 화물 톤수는 1.06% 증가한 242,068,641톤이었으며, 여객 수는 47.07% 증가한 1,082,668명이었습니다.
2026년 월별 시리즈는 데이터에서 갈등이 가시화되는 부분입니다. 2026년 1월은 여전히 전년 대비 738,111 TEU, 2.01% 성장했습니다. 4월까지 사우디 컨테이너 처리량은 전년 대비 18.65% 감소했으며 총 톤수는 34.58% 감소했습니다. 이는 제가 관찰하는 걸프 항만 시리즈 중에서 가장 급격한 변동이며, 단 한 개의 선석도 폐쇄되지 않은 상태에서 발생했습니다.
이 왕국은 홍해와 걸프만에 모두 주요 컨테이너 수용 능력을 갖춘 유일한 걸프 국가로, 2026년에는 중복이 아닌 구조적 헤지 역할을 할 것입니다. 24,000 TEU급 선박을 수용할 수 있도록 제다 이슬람 항의 부두 심층화 사업에 6억 4천만 사우디 리얄 이상이 투자되는 등 투자가 홍해 쪽으로 이어지고 있습니다. 제다에는 자체적인 혼잡 이력이 있으며, 저는 이를 제다와 걸프 육상 교량 플레이북에 기록했습니다. 또한 반도를 가로지르는 육상 다리가 홍해 기항을 리야드와 담맘으로의 운송으로 전환시키는 역할을 합니다.
오만: 힘든 해의 조용한 승자
2024년 오만 항만은 1억 3,700만 톤과 420만 TEU를 처리했습니다. 2025년 상반기 살랄라, 수하르, 두쿰 항만은 합쳐서 2,427,195 TEU를 처리했으며, 이는 작년 동기 2,173,508 TEU에 비해 증가한 수치입니다. 그중 살랄라 항만은 203만 TEU를 처리하여 21% 성장했습니다. 3억 달러 규모의 확장 공사로 살랄라 항만의 컨테이너 처리 능력은 450만 TEU에서 650만 TEU로 증가했습니다.
Salalah은 2025년 세계은행 및 S&P 글로벌 컨테이너 항만 성능 지수에서도 푸저우와 다롄에 이어 3위를 차지했으며, 중국 이외의 모든 항만을 앞섰습니다. 효율성과 호르무즈 해협을 통과할 필요가 없는 접안 시설은 현재 드문 조합입니다. Duqm은 세 항만 중에서 가장 빠르게 성장했으며, 2024년에는 작은 규모에서 모든 화물 유형의 물동량이 152% 증가했습니다.
아부다비와 카타르: 혼란스러운 시장에 진입하는 공급
AD 포트는 2025년에 컨테이너 처리량을 23% 증가한 770만 TEU를 기록했으며, 상반기 물량의 85%가 칼리파 항구를 통과했습니다. 그룹 컨테이너 용량은 1,180만 TEU에 달했으며, 그중 칼리파 항구가 960만 TEU를 차지했습니다. 칼리파 항구는 2025년 로이드 리스트 100대 항구 순위에서 39위로 상승했습니다. 2024년 12월에 개장한 CMA 터미널 시설은 2025년 3분기에 분기별 가동률 87%를 달성했으며, 연간 현재까지 약 100만 TEU를 처리했습니다.
2025년 카타르 항만은 146만 TEU를 처리했으며, 환적량은 전체의 절반에 육박했습니다. 환적 화물은 이 지역에서 가장 이동성이 높은 범주이기 때문에 이러한 구성은 주목할 가치가 있습니다. 단일 화주가 공급업체를 변경하지 않고도 운송사 네트워크 결정에 따라 살랄라 또는 제다로 재라우팅될 수 있습니다. 반면 게이트웨이 화물은 그렇지 않습니다.
현재 시장에서 이 순위를 어떻게 사용할 수 있나요?
- 포트 비교 전에 릴레이에서 게이트웨이를 분리하세요. 사우디아라비아의 환적량은 총 832만 TEU 중 193만 TEU로 약 23%를 차지했습니다. 카타르는 거의 절반입니다. 높은 릴레이 점유율은 물동량이 양방향으로 신속하게 이동할 수 있음을 의미합니다.
- 항구 선택 시 내륙 구간의 비용을 고려하십시오. 소하르 또는 푸자이라 기항 후 두바이까지 트럭 운송하는 데는 비용과 통관 절차가 따릅니다. 이를 기본 운임료와 비교하는 대신 제벨알리 기항 시 전쟁 위험 할증료와 비교하십시오.
- 이미 구축된 수용 능력을 확인합니다. 650만 TEU의 살랄라와 960만 TEU의 칼리파는 여유 공간이 있습니다. 수요 변동 이전에 존재하는 수용 능력이 있어야 단기간에 경로 변경이 가능합니다.
- 항만뿐만 아니라 철도 연결망도 살펴보십시오. UAE 네트워크는 동부 해안 기항의 경제성을 변화시키며, 이는 제가 에티하드 레일 화물 안내에서 다룬 내용입니다.
- 항공사 정지가 언론 보도보다 오래 지속된다고 가정해 봅시다. 휴전은 6월에 이루어졌고, 해협은 상업 운항에 개방되었다고 선언되었지만, 항공사 정지는 몇 주 후에도 하루 6회 통행 시 여전히 발효 중이었습니다. 예약 정책은 휴전 발표가 아닌 보험 및 승무원 계약을 따릅니다.
- 화물뿐만 아니라 보관 공간에 대한 예산도 책정하십시오. 제벨 알리 항구의 약 5.4일간의 혼잡과 DP 월드의 상반기 창고 수요 증가로 인한 52% 이익 증가는 같은 사실을 두 가지 측면에서 보여줍니다. 일정에 따라 이동하지 못하는 화물은 어딘가에 보관해야 하며, 그 공간에 대한 가격이 책정되고 있습니다.
교통이 정상화되었을 때 해당 지역의 모습
제가 잠정적으로 추측하는 바는 제벨 알리가 계속 1위를 유지할 것이라는 것입니다. 이곳의 관문 기지, 자유 무역 지대, 540만 톤의 산적 화물은 옮길 수 없으며, DP 월드의 9,340만 TEU 네트워크는 오만 및 카타르 터미널이 따라올 수 없는 가격 결정력을 부여합니다. 영구적으로 바뀐 점은 걸프 지역의 모든 대형 선사가 이제 검증된 동부 해안 대안을 가지고 있으며 그 비용을 알고 있다는 것입니다. 그 지식은 해협이 다시 열린다고 해서 사라지지 않습니다.
세계에서 가장 바쁜 컨테이너 항구를 배경으로 볼 때, 중동 지도자들은 세 대륙을 잇는 중계 교통량이 많다는 점에서 이례적인데, 이것이 터미널 운영사들이 그들을 위해 그렇게 열심히 싸우는 이유이기도 합니다. 이러한 부두 배후의 소유권 현황은 가장 큰 항만 운영사 순위에 나와 있습니다.
자주 묻는 질문
중동에서 가장 큰 항구는 어디인가요?
2025년 1,560만 TEU를 처리하여 세계 9위를 차지한 두바이의 제벨 알리 항만과, 같은 해 AD Ports의 총 770만 TEU 중 770만 TEU를 처리하여 해당 지역에서 2위를 차지한 아부다비의 칼리파 항만이 있습니다.
2026년 8월에 호르무즈 해협이 열려 있습니까?
형식적으로는 그렇지만, 운영상으로는 거의 불가능합니다. 미 중부사령부는 남부 항로가 자유롭고 개방되어 있다고 설명하며 1,000척 이상의 선박을 지원했지만, 이란은 오만과 임시 통로를 협상 중입니다. Kpler는 최근 24시간 동안 6번의 통행을 기록했으며, Maersk, MSC, Hapag-Lloyd, CMA CGM은 무기한 운항 중단을 유지하고 있습니다.
호르무즈 해협을 통과할 필요가 없는 걸프 항만은 어디인가요?
오만의 살랄라, 두쿰, 소하르, UAE의 푸자이라, 호르파칸, 사우디 홍해 항구인 제다와 킹 압둘라 포트. 제벨 알리, 칼리파 포트, 하마드 포트, 담맘 모두 걸프 안에 있습니다.
중동 항만은 아시아 항만과 비교했을 때 얼마나 효율적인가요?
2025년 컨테이너 항만 운영 효율성 지수에서 살랄라는 중국 밖 항만 중 가장 높은 순위인 3위에 올랐으며, 푸저우와 다롄 항이 그 뒤를 이었습니다. 이 지수는 항만 내 총 선박 체류 시간을 측정하며 대기 시간도 포함됩니다.
사우디아라비아의 컨테이너 물동량 중 환적량은 얼마입니까?
2025년에 처리된 8,317,235 TEU 중 1,927,348 TEU, 약 23%는 수입이나 수출보다 빠른 11.78%의 전년 대비 성장률을 기록했습니다.
물동량은 운영사 및 당국 보고에서 나옵니다: DP World의 2025년 실적, 사우디 항만청 연간 컨테이너 발표, AD Ports Group 분기별 보고서, 오만 교통부 데이터 및 Lloyd's List 100대 항만 표. 보고 기준이 다르므로 일부 수치는 2025년 전체, 일부는 2025년 상반기, 일부는 2024년 수치입니다. 항만 능력은 처리 물동량과 동일하지 않습니다. 월별 2026년 처리량 수치는 사우디 항만청 발표에서 나오고, 해협 상황, 혼잡 및 통과 횟수는 2026년 8월 초 보고된 미 중앙군사령부 발표, 이란 정부 논평 및 Kpler 선박 추적을 반영합니다. 해협에 대한 공식 발표, 선사 중단 및 관찰된 통과 횟수는 이 위기 동안 반복적으로 다른 방향을 가리켰습니다: 화물 고정 전에 현재 선사 공지, 혼잡 수치 및 전쟁 위험 조건을 확인하십시오.